2022-06-20 17:24

AI龙头商汤科技跌进元宇宙的运行轨迹

撰文|DcMdia发起人宋清华

AI龙头商汤科技跌进元宇宙之后并没有什么动静。最近引起市场一点点波澜的是几天前的一场“徐悲鸿数字文创”营销,商汤科技通过AI算法模拟马匹瞬间动势并以AR技术搭建沉浸式场景空间进行的“徐悲鸿数字文创”,引来市场追捧。

这是继DcMdia刊发《中国股市九大伪元宇宙概念股》后对国内元宇宙概念股个案的追踪报道,你可能会因此误会我们要质疑商汤科技跌进元宇宙又在干蹭概念这件事儿了,我们有必要在开篇阐述一下本文的逻辑。

故事会从AI龙头的受困开始讲起,这不仅仅是商汤科技所面临的的难题,而是整个AI行业如何在TOG和TOB的业务增长瓶颈之下开辟更加广阔的商业应用场景,这将决定其是否具有高额研发投入和资本市场高估值的基本面,以此引出元宇宙商业应用的概念,以及商汤科技跌进元宇宙。

AI龙头困兽出笼,闯进元宇宙,它的能量会搅动一番天地?我们原本抱有的期望并没有兑现。它就像一个好奇宝宝,对元宇宙充满乐趣四处留香却没有什么建树。 但我们的叙事还要发生一次转折的铺垫——商汤科技跌进元宇宙更像是一尾小鱼苗掉进大池塘,四处游荡,但它却有一些先机,争得鲤鱼跳龙门的机会。当然,后面还有很远的路要走。

但是,我们判断,商汤科技会有蛟龙出海时。

龙头受困

AI龙头商汤科技为什么会跌进元宇宙?这是主动转型还是无奈之举?关于商汤科技在招股书中47次提及元宇宙的故事大多数关注元宇宙产业的朋友已经熟知,我们也不再对此展开。从市场数据开始观察商汤科技,也许你更容易感受到被困龙头寻找出路的急迫感。

2021年商汤科技营收47亿元(人民币),同比增长36.4%,这似乎是一个乐观的数据。但盈利能力依旧拉胯——2021年,商汤科技亏损171.8亿元,较2020年多了41.3%;经调整后,净亏损额为14.18亿元,较2020年净亏损的8.78亿元,增加了61.5%。

商汤科技与旷视科技、云从科技、依图科技并称为“AI四小龙”,上市之前商汤科技是国内IPO融资最高的AI独角兽。不过,过去四年时间,商汤科技净亏损超240亿元。商汤科技作为“AI四小龙”中第一个上市的企业,表现并不亮眼,股价也一路跌破发行价,商汤科技身上的高科技光环也正在褪色。

从传统的AI赛道前景看商汤科技的商业价值存在不确定性,商汤科技的计算机视觉和深度学习技术业务落地场景有限,行业竞争态势加剧。看似AI技术可赋能百业,但面对碎片化项目明显差异,商汤科技难以定制化取代规模化,在众多行业中未能打造竞争壁垒。

在目前商汤科技的业务版块中,智慧商业、智慧城市是营收大头,但增长空间有限。而在营收空间和盈利水平有限的情况下,研发投入不断增加的趋势却不能停——在目前竞争激烈的AI赛道中,由于大部分AI企业为满足客户的需求,依靠的定制化开发,而非规模化复制,导致人力、研发成本高;商汤想通过研发,吸纳高端人才、夯实底层技术基础,建立起竞力护城河。

AI在应用层面的价值壁垒逐渐转向算法、硬件、场景一体化,仅停留在算法层面难以真正建立粘性和深层次价值。从AI算法厂商和硬件厂商的业务转型看,建立技术壁垒需要搭建软硬同驱的技术解决方案,这既需要基于场景的理解力,又要求具备软硬服务协同能力。因此,实验室和代码之外,AI企业的竞争力和价值壁垒较难形成,商汤科技以高研发投入来构建竞力护城河的初衷也一直未能实现。

困兽出笼?

AI落地难,元宇宙是答案吗?如开篇所述,AI龙头商汤科技跌进元宇宙之后并没有什么动静,最近引起市场一点点波澜的也是几天前商汤通过AI算法模拟马匹瞬间动势并以AR技术搭建沉浸式场景空间进行的“徐悲鸿数字文创”。

我们盘点一下商汤科技蹭了元宇宙概念之后的元宇宙表现:

1、商汤科技“数字猫APP文创平台”推出数字文创产品《宋人匹马·徐悲鸿》。

2、敦煌宇宙、千年一瞬,商汤用AI打开千年穿越之门

3、Bilibili将虚拟乐园引入线下嘉年华,联合商汤科技共同打造MR虚拟体验馆,将玩家带到由AI+MR黑科技创造的平行时空的“元宇宙”当中

4、2020年世界人工智能大会上,商汤科技发布了一款虚拟人“小糖”,作为“AI上海应用场景”现场展台的专属讲解员。

5、商汤科技与南方电网数字电网研究院达成合作,以AI+AR技术助力实现智能电网巡检,提高电力运维效率。商汤科技将之称为产业元宇宙,在超高压公司直流工程换流站进行了首个工业级视觉定位 AR 技术试点研究。

6、将故宫中的藏品复制到线上,并以AR日历的形式呈现。

7、在杭州西湖实现沉浸式AR导览等。

完全沉浸式的元宇宙体验,需要数字世界与物理世界的无缝衔接离不开元宇宙技术的支撑。商汤科技将其SenseMARS软件平台视为元宇宙的技术赋能平台,通过三个核心元素支持沉浸式及交互式元宇宙体验——通过3D重建技术实现物理世界的数字重构;为人们创建虚拟化身,并提供一个进入虚拟世界的界面;生成软件智能体,可与数字世界中的人交互。

但以以上表现来看,受困的AI龙头商汤科技跌进元宇宙并未表现出困兽出笼的气势,这个元宇宙的技术赋能平台也没给我们什么惊艳的体验。

蛟龙出海

在商汤科技的元宇宙白皮书《元宇宙“破壁人”:做虚实融合世界的赋能者》中,他们分析并叙述了元宇宙世界内在的经济系统重要性,甚至从元宇宙文明高度来阐述安全边界、经济系统与伦理观念之间的关系,然后在此基础上根据商汤科技自身的AI特点选择自己在元宇宙建构过程中的角色和未来。他们认为人工智能贯穿元宇宙内容生产、分发到应用全过程,加速内容生产、增强内容呈现,以及提高内容分发和终端应用效率。

这样的描述很web2,不够web3,不够元宇宙。更准确的理解是在增强了沉浸感基础上实现虚实融合的元宇宙应用场景内,AI会在内容生态建设中发挥出巨大的能量——比如你约了一个妹子到一个咖啡厅,不能只有一个服务员吧?你敢想象为了你们的浪漫约会高沉浸度的虚实融合的元宇宙应用场景内,忙忙碌碌的服务员,正襟危坐的顾客,交头接耳的顾客,风情万种的一个雍容贵妇,懒洋洋的一只咩星人,这些都用现实世界人的数字人\动物的身份为你服务、为你点缀、为你配合?这不现实!所以,大概率这些角色需要AI角色完成。

这只是商汤科技以AI技能在元宇宙世界占得身位的一小部分。用商汤科技元宇宙白皮书的话语体系这是AI在元宇宙可以发挥的“创造元素”——用AI技术赋能元宇宙“人”、“物”、“场”的创造。在此基础上,商汤科技还提及了“共生”元素的概念——通过生态的方式扩张了元宇宙世界的边界,“创造”与“连接”形成的元宇宙世界是一个庞大的、复杂的巨型系统,由无数的创作主体和关联组织协同创作。与传统的链式价值传递不同,在元宇宙世界中,不同主体之间以共创、共享、共生的方式紧密协同,从而形成开放的、有机的生态系统。

在此之外,商汤科技非常强调AI在元宇宙生态中的行为可以“反哺实体经济”的概念。这与一众蹭了元宇宙概念但无所作为或者乱搞一通的元宇宙概念股不同,商汤科技是在深入的理解区块链、web3与元宇宙的基础之上,结合国内对区块链、TOKEN监管政策,最后做出的“反哺实体经济”的方向性选择。

“元宇宙不只是独立且平行的虚拟世界,它的意义和价值还在于与真实世界的连接和交互,并赋能实体经济的发展,提高人们的生活体验。元宇宙作为信息革命的新发展阶段,它的使命便是在此:利用信息技术的升级和融合,不断拓展物理世界向虚拟世界映射的广度和深度,促进数据生产要素协同,提升实体经济的“做功”效率,改善人们的生活体验” 用商汤科技元宇宙白皮书的话语体系这是“连接”元素——通过算法的方式不仅可以激活“人”、“物”、“场”之间的关系,驱动元宇宙智能化发展,打破真实世界与虚拟世界的“次元壁”,进一步扩展元宇宙的内涵,从独立平行的娱乐元宇宙向虚实融合的产业元宇宙、城市元宇宙方向拓展。

我们可以断定的是,商汤科技以AI技能在元宇宙生态的创作元素不会向着共生元素(需要设置token机制驱动的内在经济体系)发展,而是向着“连接”元素发展,并促成“反哺实体经济”。

以无人驾驶为例,目前制约其进展的主要还是数据元素缺失——你不可能让无人驾驶真的跑到马路上去模拟各种复杂交通场景,你也不可能花费巨额资金在现实世界搭建城市交通状况场景进行数据收集。但是这一切可以在元宇宙世界轻松得以解决,我们利用虚实融合的概念,将现实世界的交通状况数字孪生进元宇宙场景,利用AI创作元素进行无人驾驶模拟,收集数据反哺现实。

那么,是时候审视一下商汤科技的AI技能包在元宇宙建构与重构场景带来的机会面前,是否具有优势。 首先,在元宇宙世界高沉浸式场景体验需要视听感官甚至触觉、嗅觉全方位逼真的实现,但以我们人类获取真实的感官体验的惯性依赖,视觉还是第一位;根据AI赛道也可以同理论证,计算机视觉技术是AI赛道核心。而恰巧,商汤在C位。这是其最大优势所在。早在商汤科技准备上市的招股说明书中就显示了其旗下的SenseMARS软件平台内含超过3500个AI模型支持全新的元宇宙体验。

DcMedia总结认为,商汤科技在商业化落地实践遇到的困境具有行业普遍性,是AI整个产业需要在高额研发投入后给予市场不及预期的表现;商汤科技在蹭了元宇宙概念后没有弄出响动也只是元宇宙建构进程早期和商汤科技本身在元宇宙世界触摸并确定自己方向需要有的成长过程;相信商汤科技在AI的技能优势以及在元宇宙场景创作元素的基础上“反哺实体经济”必有作为。

当然,我们还有一个乐观的想象空间在于,假以时日,监管政策对TOKEN机制有所松动,商汤科技的“共生元素”也定会有所作为。不过,对于商汤科技而言,即使没有“共生元素”与元宇宙内在经济系统的用武之地,元宇宙建构这个宏大场景依然足够释放其蛟龙出海的能量。

(声明:投资有风险。本文不构成投资建议,请谨慎对待。)

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