2021-09-15 04:41

多链竞争下的流动性挖矿机会有哪些?|加密周报

09/06-09/12 11 期

英文版本请关注 Medium @snapfingers


No.1 机构报告


《加密市场有泡沫吗?》

这篇报告来自 FTX 博客,发布于 9 月 1 日。报告引用了大量真实市场数据,值得参考。中文翻译来自链捕手,响指周报梳理了文中关于加密市场的重要数据和观点,如下。

-比特币有泡沫吗?

  • 比特币目前市值 9000 亿美元,仅次于美元、欧元、人民币和日元,是世界上第五大最有价值的货币。
  • 比特币牛市叙事是“数字黄金”,这正是企业/养老金/保险公司/宏观基金买入的东西,所以法币可能不是正确的参照系。
  • 当前黄金市值安全区间是 9 万亿-13 万亿,如果比特币达到同等市值,相当于每枚比特币 42.8 万- 62 万美元。
  • 什么是好的价值储存手段?著名对冲基金管理人 Paul Tudor Jones 给出四个特征:购买力、共识、流动性、可移动性。
  • BTC / 黄金地位有大约 10% 的可能性会翻转,BTC 正成为一种非常引人注目的宏观资产。

-ETH 有泡沫吗?

  • ETH 作为领先的 L1 协议,继续在 DeFi、Web 3.0、NFT 和游戏领域占据主导市场份额。
  • Raoul Pal 最近将 ETH 称为未来六到九个月内金融市场历史上“最伟大的交易”:ETH 地址的数量增长速度快于 BTC,交易数量也在增长;8 月初,大约 26% 的 ETH 被锁定在 DeFi 智能合约中,仅有 13% 的 ETH 在交易所,需求呈现指数级增长,而供应大规模锁定,简直完美。
    *Raoul Pal:前高盛对冲基金经理,《全球宏观投资者(The Global Macro Investor)》创始人兼首席执行官。
  • 成功的 Layer 1 协议估值为 1 万亿美元以上,ETH 当前市值 3750 亿美元。如果 ETH 2.0 失败,3750 亿美元市值在全球公众公司中排名第 24,如果成功,ETH 将有大幅上涨空间,这不是一个 0 或 1 的二元赌注,而是一个不对称收益机会。

-NFT 有泡沫吗?

  • 任何处在真空中的事物似乎都是一个“触顶”的指标:今年2 月份的 NBA Top Shot,2017 年 12 月 的 Cryptokitties。
  • 高端艺术、体育纪念品、汽车和手表根据文化意义、稀缺性、寿命等创造了普遍接受的“估价”,NFT 将围绕着类似的价值层次结合在一起,但目前还没有。
  • 我们正处于加密货币的第一个真正“消费者机会”潮流的早期阶段,Cryptopunks、Degenape 的流行,以及 Axie Infinity 收入的爆炸式增长,让我们很难忽视建立在加密堆栈之上的潜在消费者体验的势头,NFT 正在展现这一趋势。
  • 创建数字供应比在物理世界中要容易得多,要警惕风险。

翻译来源:https://www.chaincatcher.com/article/2064668

原文来源:https://blog.ftx.com/blog/the-everything-bubble/


No.2 风口领域


多链竞争下的流动性挖矿机会

NFT 热度持续了 2 个月后,上周交易量、铸造等数据有所回落,与此同时新型公链和 Layer 2 的锁仓量、交易量正持续大幅增长,成为新的市场关注热点。上周 Cardano 智能合约功能正式上线,加入新型公链生态竞争,此外继 Avalanche、Fantom 推出生态激励计划后,上周:

  • Algorand 基金会宣布推出 3 亿美元基金,以支持 DeFi 创新。
  • 区块链平台 Harmony 将在未来四年内提供价值超 3 亿美元的财库资金支持生态建设。
  • Terra 推出 Project Dawn,提供价值 1.5 亿美元的 Luna 作为起始资金,Project Dawn 之后还承诺每月解锁最多 300 万 Luna(价值 9000 万美元),支付运营成本。

在多链竞争下,大量生态激励计划带来了流动性挖矿机会,Bankless 整理的多链收益耕作(YieldFarming)指南如下:

翻译来源

https://www.8btc.com/article/6681198

原文来源

https://newsletter.banklesshq.com/p/a-guide-to-multi-chain-yield-farming


No.1市场数据


#比特币 #以太坊 #Layer2

  • glassnode 数据显示,BTC 交易所余额在 9 月 10 日接近 2018 年低点。
  • 以太坊 L2 网络总锁仓量突破 30 亿美元(9/13),较上周上涨 259%,其中 Arbitrum 占比 73.75% 排名第一,dYdX 占比 10.89% 排名第二。
  • Defi Llama 数据显示,Arbitrum 总锁仓量为 15.7 亿美元(9/13), ArbiNYAN 锁仓量 13.9 亿美元,排名第一,约占 Arbitrum  总 TVL 的 88.5%。目前,Arbitrum 上有 9 个项目。

#稳定币

  • Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 9 月 11 日在推特上表示,短短一周内,Solana 区块链上的 USDC 流通量从 10 亿美元跃升至 20 亿美元。USDC 多链策略首个合作伙伴为 Solana,并已与 FTX 、Serum 达成合作。
  • 9 月 11 日,1 亿枚 DAI 被铸造,是 MakerDAO 最大一笔 DAI 铸造。

#DeFi

  • Coingecko 数据显示,Solana 生态项目 Raydium 24 小时交易量 5.09 亿美元(9/13),仅次于 Uniswap V3。
  • 搭建在 Solana 上的跨链稳定币兑换协议 Saber TVL 达到 $3.92b(defillama,9/13),在 Solana 生态排名第一。
  • dYdX 的治理代币 $DYDX 9 月 8 日正式流通,dYdX 8 月交易额达到 142.2 亿美元。

*DYDX,$10.67,9/13,流通量占总量 5.56%。

*机构锁仓至 2023 年初。

  • 9 月 8 日,去中心化衍生品协议 Deri Protocol 推出的永续期权交易量超过 5000 万美元。
    *Deri Protocol 采用主动做市商(DPMM)机制(于 9 月 1 日正式发布),为交易者提供无需挪仓的长期期权敞口,从而提高资金利用率、改善滑点。
    永续期权概念来自今年 5 月份由 Paradigm 研究合伙人 Dave White 和 FTX 联合创始人 SBF 共同发表的论文。
    https://www.chainnews.com/articles/337182519044.htm
  • Convex Finance 的总锁仓量突破 80 亿美元。
    *Convex 是一个建立在 Curve 基础之上的 DeFi 协议,旨在为流动性提供者(LP)和 CRV 质押者提供更高的回报。
  • 9 月 12 日,Yearn 发布 2021 年第二季度的季度报告,调整后息税折旧摊销前利润为 1640 万美元,较第一季度增长 235%。

#NFT

  • Dune Analytics 数据显示,NFT 市场 OpenSea 交易额连日走低,9 月 11 日跌至 5263 万美元 ,较 8 月 29 日逾 3.2 亿美元的峰值跌去逾 80%。


  • NFTScan 数据显示,以太坊过去 3 天日均 NFT 铸币量 9.6 万(9/13),较前期 18 万枚的峰值回落幅度约 46%。
  • 9 月 9 日,苏富比(Sotheby)拍卖行上 101 个 Bored Ape Yacht Club 「BAYC」NFT 拍卖结束,最终中标价为 2,439 万美元,另一套拍卖品组合 101 个 Bored Ape Kennel Club「BAKC」以 183.5 万美元的价格成交。
  • Pudgy Penguin#6873 以 225.0 WETH 的价格售出,创最高成交记录。


No.2加密项目进展


#以太坊 #Layer2

  • Polygon 与 Hermez 的合并正式进入 Token 合并的阶段。Hermez 官方推出了兑换功能,具体的兑换比例为 1 HEZ = 3.5 MATIC。
  • 永续合约衍生品项目 MCDEX V3 版本 9 月 7 日上线Arbitrum,并宣布流动性挖矿和交易功能将于下一周上线。
  • 9 月 11 日,Optimism 在推特发文称,下周他们将发布一个大新闻。
  • Layer2 基础协议 Metis 宣布将于本月推出公共测试网,并于 10 月推出主网。
  • 二层扩容平台 Celer 推出的跨链支付网络 cBridge 宣布支持 Fantom。
    *用户可使用 cBridge 在 Fantom、Arbitrum、Optimism、Avalanche、OKExChain、xDAI、Ethereum、币安智能链(BSC)以及 Polygon 之间进行高速低成本跨链和跨层转账。

#新型公链 #生态扶持

  • Cardano 成功完成 Alonzo 硬分叉升级,开启智能合约时代。
  • Algorand 基金会推出 3 亿美元基金,以支持 DeFi 创新。

#NFT

  • Polymarket 官方正式上线 NFT 地板价市场,允许用户在不持有 NFT 的情况下对 cryptopunks、Blitmaps、Bored Ape Yacht Club 和 Loot 等 NFT 项目的地板价进行多空交易。
    *该产品原型构想来自 Paradigm 研究合伙人 Dave White,于 8 月 31 日公布。
  • Alpha Finance Lab 推出为 NFT 地板价竞价的拍卖平台 Alpha Buy Wall,当前支持 Loot、bLoot、Penguin、On1Force、Cool Cats、BAYC 等知名 NFT 项目交易。
  • Solana 去中心化 AMM 交易所 Raydium 推出 NFT 发行平台 Dropzone, 将于 9 月 16 日启动首个 NFT 项目 Cyber Samurai ——创世系列是由独特算法生成的 5000 个像素日本武士。

#Loot

  • LootDAO 官方提案「将 $AGLD 作为 Loot 治理代币」已获批准。
  • AGLD 的创始人 Will Papper 表示,可能会发行针对 mLoot 的 Token $ASLV。游戏里 AGLD 和 ASLV 都可以当作支付手段来使用,AGLD 用于比较重要的场景,ASLV 用于比较不重要的场景。
  • Treasure 将推出 NFT+DeFi 项目:$MAGIC 农场,用户可以通过存入 Loot,$AGLD,n project tokens 来挖矿赚取 $MAGIC,$MAGIC 将作为游戏 Legions 的平台代币。Treasure 希望 $MAGIC 超越 Loot 成为所有 NFT 的跨游戏资产。

#其他 #保险 #PoS 质押 #DAO

  • InsurAce 将推出 Polygon 主网,同时获得 Polygon 基金会的开发资助。
    *此前在 4 月推出以太坊主网,6 月上线 BSC。
  • 质押流动性解决方案 Lido Finance正式上线 Solana,目前已经支持铸造 stSOL 资产,stSOL 代表 Solana 网络中节点的 SOL 质押仓位。
  • 区块链媒体 Decrypt 将建立媒体 DAO,计划把原读者代币迁移至治理代币。


No.3声音·观点


  • 贝莱德全球固定收益首席投资官 Rick Rieder:比特币可能会“显著”上涨。但他认为比特币尚未成为像黄金和股票一样的独立资产类别,目前只将比特币视为投资组合中的“投机工具”。(U.today)
  • LightSpeed 风投合伙人 Amy Wu:下一个 10 亿用户级 Web3 用例将会是游戏和社交网络。
  • Tether 联合创始人 William Quigley:元宇宙的收入模式将是 NFT。(bnnbloomberg)
  • 链上分析师 _Checkmate 援引 Glassnode 数据表示:持有时间少于 1 个月的比特币交易量创历史新低(不到 7%),意味着新比特币正在成熟,为看涨迹象。
  • CryptoQuant CEO Ki Young Ju:比特币在经历闪崩后,一些基本指标仍显示看涨:比特币在交易所的供应量接近 2021 年的低点,意味着重大抛售的风险低;加密鲸鱼将比特币转移到衍生品交易所。
  • 分析师 Willy Woo:BTC 此轮闪崩是去杠杆造成的。


No.4加密项目投融资


#DeFi

  • 多链合成资产协议 Duet Protocol 宣布获金融服务商 GSR、丹华资本(DHVC)等投资,总融资额达 500 万美元。
  • Solana 生态「Play-to-Earn」游戏 DeFi Land 融资410万美元,以在 Solana 上推出一款去中心化金融游戏,Animoca Brands、Alameda Research。
  • 固定利率借贷协议 Pledge 完成 300 万美元融资,丹华资本(DHVC)领投。

#NFT

  • NFT 玩赚工会 Crypto Gaming United 完成 500 万美元种子轮融资。
  • NFT 碎片化平台 SZNS 完成由 Framework Ventures 和 Dragonfly Capital 领投的 400 万美元融资。

#其他

  • 加密货币衍生品交易所 Bybit 再向 BitDAO 财库捐款约 6000 万美元。
  • 以太坊优先交易网络 Eden Network 宣布完成 1740 万美元的种子轮代币融资,Multicoin Capital 领投。
  • 游戏内比特币微支付开发公司 ZEBEDEE 宣布完成由 Lakestar 领投的 1150 万美元 A 轮融资。
  • 跨链互操作协议 deBridge 完成 550 万美元融资,ParaFi Capital 领投。

#加密基金募资

  • 私募股权公司 10T Holdings 用于投资加密货币公司的基金共筹集了 7.5 亿美元。
  • Pantera Capital 的新加密基金 7 月以来已筹集 3.69 亿美元资金。

本文链接:https://www.8btc.com/media/6686356
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