2021-06-02 14:39

暴跌与黑客,以太坊与 NFT|加密周报#26

看北斗加密周报,不用夜观星象一起读懂加密规律。
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PART 01 深度主题


No.1 暴跌与黑客

上周是 519 过后的第一周,市场止住了暴跌,但余震还在,体现为黑客攻击事件频出。而 BSC 成为黑客最活跃的攻击平台,5 月 19日之后连续发生 6 起攻击事件,闪电贷是最主要的攻击手法,损失金额普遍较大,币价短时受到极大影响。为什么是 BSC,又为什么在暴跌之后集中爆发:

  • 首先是经济利益。黑客是一个技术门槛很高的领域,它会盯上经济价值较高的项目。5 月 10 日,DeFi 总锁仓量击穿 1300 亿关口,创下历史新高,根据 Infinite Market Cap 数据,这一规模已经超过金融巨头高盛集团(1204.1 亿美元)和中国人寿市值(1202.3 亿美元),正在逼近汇丰银行(1254.7 亿美元)和软银(1404.8 亿美元)。
  • 其次是薄弱环节易受攻击。以太坊 DeFi 此前经过大大小小的攻击,反脆弱性有所提高,正野蛮生长的 BSC 生态还未受到安全性考验,安全性不足。
  • 第三是时机选择。黑客为了获得更高的经济利益,最佳策略是攻击行动和市场阶段相匹配,市场转折点前后是较好时点。整个 5 月,BSC 有 11 个项目集中暴雷。可能黑客也不愿意到手的鸭子飞了。

PeckShield 简析 BurgerSwap 闪电贷攻击时提到:DeFi 协议背后逻辑比代码更重要。5 月 28日受到攻击的 BurgerSwap 和 JulSwap ,其代码都是 Fork Uniswap 的,但似乎它们并没有完全理解 Uniswap 背后的逻辑。DeFi 领域是区块链领域中发展的重要一环,但是目前处于 DeFi 协议超发的时代。随着时间的推移,大浪淘沙,那些注重安全、爱护自己羽毛的 DeFi 协议才能存活下来。PeckShield 警示:Attacker is watching you !

股票市场有一句话:退潮了才知道谁在裸泳。市场上涨中很难关注到风险,频频出现的安全事件和对动物系列的打击,都是一种风险出清,让这次牛市更为健康。当然也在提醒参与者注意风险——价格闪崩 90% 四舍五入就是归零啊。

作者:PeckShield
来源:链闻
https://www.chainnews.com/articles/334829076898.htm

No.2 以太坊与 NFT

国内挖矿政策转变以及马斯克发起比特币挖矿委员会,让老生常谈的比特币的能耗问题再次受到关注,主流媒体则再次澄清「比特币挖矿对环境的影响仍处于微不足道的境地」。放下这个古老的问题,不妨把注意力放到 2 个更具有潜力的主题:

1、高盛:以太坊将超过比特币成为价值存储。

高盛认为,考虑到真实用途(DeFi 和 NFT)、用户基数(已经达到比特币规模的 80%)、技术迭代速度(Layer 2 和 PoS)等多方因素,以太坊很有可能取代比特币成为主流的加密货币。4 月份,高盛高管 Raoul Pal 的《Global Macro Investor》(全球宏观投资者)中包含了Nikhil Shamapant 撰写的一篇长篇报告,其中论证了为什么以太坊到 2023 年 1 月之前可能达到 15 万美元。
《Global Macro Investor》报告原文
https://www.realvision.com/gmi

BitMEX 创始人 Arthur Hayes 撰文《正在逼近的恐惧:以太坊市值会超过比特币吗?》 中给出了一个逻辑:以美元计价的产品的企业市值要高于基础美元数量。譬如,美元 M0 为 5.8 万亿,FAANG 的总市值为 6.36 万亿美元。比特币作为加密金字塔基础——任何加密货币经济中都存在比特币抵押品——固然会巩固比特币地位,但是基于比特币构建的经济体市值会比比特币市值更大,而其中最大的经济体就是以太坊。

翻译来源:公众号链捕手

2、NFT 正持续快速增长。

加密货币暴跌的 5 月,用户平均每天购买、交易和出售 85,787 个NFT,总价值为 580 万美元,与 1 月份相比,增加了 277%。

Electric Capital 合伙人 Maria Shen 撰写的《我们正从创造 NFT 转为使用 NFT,这五个领域充满机遇》介绍了 NFT 覆盖的五个新领域:

1)NFT 是获取独家内容和机遇的绝妙工具。预测方向:

  • NFT 与社交代币结合会迎来大的发展(Roll,Collab.Land, Mintgate,Unlock,Unlock);
  • NFT 版 Shopify 会获得创作者青睐,允许创作者打造自己的品牌店铺(Mintbase,DAORecords);
  • 企业会需要自有品牌的 NFT 平台。

2)联名创作和合作的所有权,譬如收藏者可以对其拥有的 NFT 进行二次创作的平台 AsyncArt。预测方向:

  • NFT remixing,即二次创作;
  • 粉丝将能够为自己喜欢的角色创建游戏、实现 metaverse 支持(PUNKS comic);
  • 所有权和收入纠纷解决(Upshot)。

3)链上声誉和身份,譬如 Uniswap 现在向用户提供 NFT,以证明其头寸。预测方向:

  • 链应用将 NFT 所有权作为用户的质量信号;
  • 根据社区成员的贡献向其提供 NFT;
  • NFT 所有权决定治理席位;
  • NFT 决定信用评分。

4)NFT 发现和策展平台,如 NFT 策展和搜索平台(Opensea)。预测方向:

  • NFT 版 LinkedIn;
  • NFT 搜索引擎。

5)NFT 金融化,如 NFT 碎片化和 NFT 发行「股息」。预测方向:

  • NFT 很快将可以产生现金流(Cryptovoxels,music master,reNFT,Varda,Charged Particles );
  • 碎片化 NFT 将被引入 DeFi 生态系统(NFTfi);
  • 发行影响力 NFT;
  • 用 NFT 融资。

原文作者:Electric Capital 合伙人 Maria Shen

翻译来源:链闻

No. 3 值得收藏的衍生品赛道盘点

DeFi 衍生品被认为是 DeFi 最具前景的市场之一,其中包括合成资产、期权、预测市场、永续合约、保险、利率衍生品等六大方向。Multicoin Capital 管理合伙人 TUSHAR JAIN 曾撰文总结了 DeFi 衍生品协议具备的一些优势,比如:

1)没有中心化交易所运营商,因此从长远来看费用更低;
2)访问无需许可;
3)抗审查特性,使得没有人能关闭交易所;
4)没有交易对手风险,因为用户自己持有资金;
5)无提款限制或交易规模限制;
6)没有办法单方面地改变交易所的规则;
7)任何有公开喂价的资产都可以被交易。

一些衍生品项目已经取得了很好的表现,譬如 Synthetix 目前总锁仓量达到 17 亿美元。永续合约 dYdX 的 Layer 2 版本累计交易量已经达到 10 亿美元。链捕手对衍生品 6 大方向的代表性项目进行了全面梳理,这里整理文中每个类别下的项目,更多介绍参见原文

DeFi 衍生品赛道盘点;来源:公众号链捕手


PART 02 直击:突发|政策|行情


突发及进展

  • BSC 借贷协议 Venus 发布清算事件补偿计划,将在与 Swipe 隔离后成立 Venus Council。
  • 自动做市商 BurgerSwap 确认遭闪电贷攻击 损失近 700 万美元。PeckShield 评价称 DeFi 协议背后逻辑比代码更重要。
  • BSC 链上 AMM 协议 Belt Finance 遭到闪电贷攻击,黑客通过 8 笔交易从 Belt Finance 中盗取超过620万美元BUSD。
  • BSC 链上 DEX 协议、自动化的流动性协议的 JulSwap 遭到闪电贷攻击,$JULB 短时跌幅逾 95%。
  • BSC 生态自动收益聚合器 Merlin Lab 遭到攻击,此次攻击手法与 5 天前遭到闪电贷攻击的 PancakeBunny 的攻击手段相似,损失 200 ETH。
  • BSC 链上 DeFi 协议 AutoShark Finance 遭到闪电贷攻致使其币价闪崩,跌至 0.01 美元,跌幅达到 99% 以上,PeckShield 派盾提示用户谨慎投资。
  • 币安智能链(BSC)官方发推称,最近已经接连发生超过 8 起针对 BSC 链上项目的闪电贷攻击,我们认为现在有一个有组织的黑客团队盯上了 BSC。呼吁所有 DApp 进行自查,启动风控措施。

监管与政策

  • 国务院副总理刘鹤:加强算力基础设施建设。
  • 美 SEC 主席呼吁与国会合作规范加密交易所。
  • 美国财长耶伦:支持研究央行数字货币政策
  • 美国财政部希望扩大加密报告以打击离岸逃税。
  • 韩国将按计划从明年开始对加密交易的资本收益征税 20%。
  • 韩国国会已提交 6 项与虚拟货币相关的法案,包括黑客攻击损失的赔偿责任等内容。
  • 内蒙古发改委发布《坚决打击惩戒虚拟货币「挖矿」行为八项措施》公开征求意见。
  • 伊朗能源部长:必须对加密货币挖矿进行监管,已经有2000人申请挖矿许可证。

行情与交易

  • Chainalysis 报告:巨鲸 519 大跌期间购买了约 7.7 万枚比特币。
  • 美元稳定币 USDT 市值突破 600 亿美元。
  • NBA Top Shot 用户突破 100 万,超过 7 亿美元的总销售额,日活用户 15 万到 25 万之间。


PART 03 基石:投融资|项目|投融资


【DeFi】

  • USDC 开发公司 Circle 完成 4.4 亿美元融资,并考虑通过与 SPAC 合并上市。
  • Balancer Labs 通过出售代币融资 2425 万美元,投资机构包括 Alameda Capital、Pantera Capital、Blockchain Capital 等,个人投资者包括 Synthetix 创始人 Kain Warwick 等。
  • DeFi 结构化投资产品平台 Set Labs 完成 1400 万美元 A 轮融资,1kx、Hashed 领投。
  • DeFi 借贷平台 Rikkei Finance 完成 560 万美元融资,LD Capital 等参投。
  • 稳定币交易市场 HaloDAO 完成 350 万美元种子轮融资,将先支持港元、新加坡元和印尼盾。
  • 去中心化衍生品协议 Shield Protocol 获 200 万美元私募轮融资,A&T Capital 和 HashKey Capital 领投。
  • 基于 Arweave 的去中心化金融服务 everFinance 完成百万美元种子轮融资。

【基础设施】

  • Chia Network 完成 6100 万美元融资,a16z 等参投。
  • 区块链应用构建解决方案 Reach 以 4800 万美元估值融资 1200 万美元。
  • 去中心化云服务网络 Sukhavati Network 完成 800 万美元新一轮融资。
  • 区块链基础设施 QuickNode 获 530 万美元融资,Reddit 联合创始人 Alexis Ohanian 旗下基金领投。

【NFT】

  • 基于 Tezos 的音乐 NFT 平台 OneOf 获 6300 万美元融资,将于下个月启动平台。
  • Meme 主题 NFT 市场 meme.com 获 500 万美元融资。
  • 波卡生态 NFT 公链 Unique Network 完成 430 万美元融资,Outlier Ventures 领投。
  • 多链 NFT 市场 HoDooi.com 获 430 万美元战略融资。
  • 新一代的跨链 NFT 平台 NFT STARS 宣布完成 375 万美元战略融资。
  • NFT 社区 CryptoC Labs 完成 160 万美元融资,将推出加密艺术画廊「风潮」。
  • 基于 Solana 区块链的 NFT 社交平台 Only1 公布首批战略投资者,NGC Capital 等参投。

【私募基金】

  • a16z 计划为其第三支加密基金筹集 20 亿美元。

【其他】

  • 云象区块链所属公司完成过亿元人民币 B 轮融资,复星梵一基金领投。
  • 纯白矩阵完成近亿元 A 轮融资,获蚂蚁集团等战略投资。
  • 区块链科技公司数秦科技完成数千万元人民币 A 轮融资。
  • 加密市场监控公司 Solidus Labs 获 2000 万美元 A 轮融资,前 CFTC 主席和首席创新官参投。
  • Stellar 发展基金会向 AirTM 投资 1500 万美元,以促进 AirTM 平台发展。
  • 印尼加密交易所 Pintu 完成 600 万美元融资,Pantera Capital、Coinbase 等投资。

公募/流动性挖矿

  • Gitcoin 发行治理代币 GTC 并开放空投。

项目进展

【以太坊扩容及相关】

  • 以太坊基金会开发人员:信标链首个升级 Altair 已取得进展。
  • 5 月 29 日,Layer 2 解决方案 Arbitrum 推出主网测试版 Arbitrum One,并已在以太坊主网部署 Arbitrum 合约,开始引入基础设施和项目。目前有超过 250 个团队请求上线 Arbitrum One 。
  • Polygon 发布 SDK 软件开发工具包,以构建以太坊多链系统。
  • 以太坊二层解决方案 zkSync 推出 zkSync 1.x 测试网,支持 NFT 和兑换功能。
  • Uniswap V3 部署到以太坊扩容网络 Arbitrum 的投票已全票通过,下一步将启动迁移工作。

【公链】

  • DFINITY 基金会启动 2.5 亿美元开发者激励计划。
  • DFINITY 创始人 Dominic Williams 宣布,DFINITY 将集成以太坊。

【DeFi】

  • Uniswap 将很快重启通用型流动性挖矿,而非 UNI 流动性挖矿计划。
  • SushiSwap:Masterchef V2将于6月1日上线主网,实现代币双挖。
  • 0x 协议优化与 Uniswap V3 集成的提议 ZEIP-88 已开启投票。
  • 质押流动性解决方案 Lido Finance 宣布开放 Solana 和 Terra 质押服务申请通道。
  • Bancor 已经开放单边流动性资产白名单提案。

【其他】

  • 预测市场 Augur 与 Chainlink、Polygon 合作推出体彩业务。
  • Ripple 近期发文重申了到 2030 年实现碳净零排放的承诺。
  • 币安 NFT 市场将于 6 月 24 日上线,已公布其 NFT 平台首批创作者。
  • NFT 项目 Mintbase 迁移至 NEAR 区块链,推出新通证标准 NEP-171。

传统金融/大公司

【渠道/服务】

  • WisdomTree 向美国 SEC 提交以太坊 ETF 申请。美国 SEC 已开始正式审查天桥资本(SkyBridge Capital)及富达投资(Fidelity Investments)的比特币ETF申请。

【区块链+】

  • 古驰将在佳士得拍卖首个 NFT ,收益将捐赠抗疫。
  • 传奇拳击手 Floyd Mayweathe 在 Rarible 上发售 NFT 数字收藏品。
  • TechCrunch 创始人的公寓将作为 NFT 出售。
  • 游戏驿站 GameStop 正在建立基于以太坊的 NFT 平台,或推出代币 GME。

【其他】

  • 纽约梅隆银行已在爱尔兰建立加密货币部门。


PART 04 声音:学术、机构及媒体|KOL


学术、机构及媒体

  • 高盛:以太坊将超过比特币成为价值存储。

KOL

  • 5 月 31 日,达利欧接受 CNBC 采访时表示,数字人民币是一种可行的替代货币,有网成为全球储备货币,并有望与比特币展开竞争。
  • 达利欧在 CoinDesk 一次活动中接受访问时称,美元正处在贬值的边缘,上一次类似的情况是 1971 年。在这样的大环境下,具有类似黄金性质的比特币,作为一种储蓄工具越来越具有吸引力。达利欧在访问当中主动表示,自己持有「一些」比特币。在谈到交易效率的问题时,达利欧认为以太坊相对而言更加高效,这也呼应了高盛的观点。
  • 古根海姆联合创始人:以太坊实用性远高于比特币。
  • V 神:PoS最终可将以太坊能源消耗降低多达1万倍。
  • 灰度创始人:目前最感兴趣的是 ZEN,上涨空间很大。
  • 孙宇晨:NFT 处于早期且快速增长阶段,今年有望看到 100 万 NFT 收藏家。
  • 姚前:央行数字货币基于账户和基于代币不是非此即彼的关系。
  • 国际金融论坛(IFF)2021 春季会议上姚前表示,如央行数字货币运行在以太坊等网络,可惠及无银行账户群体实现金融普惠。姚前特别表示,已离开人民银行,所说的仅代表个人学术观点,不代表人民银行,也不代表其现所在机构。
  • 1confirmation 创始人 Nick Tomaino:未来五年,加密货币行业用户规模将会达到 10 亿人。(1confirmation 第一支基金在 2017 年募资 2600 万美元,LP 包括亿万富翁 Mark Cuban、传奇风险投资人 Marc Andreessen 和 Peter Thiel。目前该基金资产规模已超过 8 亿美元,近期完成第三支基金的 1.25 亿美元的募资。)

>>Part 2、Part 3、Part 4 的信息来源:链闻、星球日报

本文链接:https://www.8btc.com/media/6644323
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