加密行业每隔一段时间就有相应的热点,近期最备受关注的项目是 Filecoin。

今天我们不聊去中心化存储的未来,只想看看 Filecoin 的投资回报。主网上线前,很多人对 Filecoin 寄予厚望,但上线后的种种迹象表明:这个几经延迟的 Filecoin,似乎并没有优秀得让人交口称赞,反而是备受争议。

上线前,因为设计机制不公平被社区讨伐、分叉;上线后,因矿工没有足够的币疑似遭遇罢机抗议,而 Filecoin 官方似乎只能在社区的强烈反对下,对区块奖励机制进行了修正。

主网上线 5 天了,FIL 代币价格从 200 美元跌到了 30 美元,矿工们曾高价买进的矿机,暂时还没带来预期中的高回报,在行情动荡的当下,矿工们似乎只能继续押注未来。

 

一个中国人「主导」的海外项目

 

10 月 15 日晚间,Filecoin 主网顺利上线,让我们先来看看该项目在启动 5 天后的情况。

据飞狐 FILFOX 浏览器,截至 10 月 20 日,全网有效算力为 605.58 PiB,活跃矿工数 556,24 小时平均挖矿收益为 0.2478 FIL/TiB,近 24 小时产出量为 152,586 FIL,不过 FIL 单价相对于 3 天前,价格已经跌去了 50%,报价 32.05 美元。

截图来源:飞狐浏览器

虽然这个项目由海外团队创立并开发,但为此投入大量资金、精力的玩家,大部分来自中国。且不说上线前官方收集的矿机生产商 Logo 中有多少是国产品牌,主网上线后稳占挖矿排行榜前 10 的节点中,仅从名称看就能知道几乎都来自中国。

截图来源:飞狐浏览器

虽说是海外团队创立,但头部矿工几乎由中国人「把控」的项目,让人不由得想起曾经的 EOS。

EOS 主网上线前,虽然交易量在中国不是最多的,但中国的参选节点却是最多的——当时还被认为是一场在主网上线前,就已经引发的国别战争,有人甚至担心,随着中国「庄家」控制 EOS 节点,是否会导致其他诸如韩国在内的韩国热钱从 EOS 市场撤出。

由于不满 EOS 的投票、分红机制,在 EOS 主网上线前,社区成员就启动了 EOS 原力(EOSC);今天的 Filecoin 也一样,同样出于对官方设计机制的不满,在主网上线前,社区就出现了 Filecoin Vision、Filecash 等分叉项目,只是还没有普遍获得加密钱包、交易平台的认可与支持。

而上线后的 Filecoin,仍备受争议。

 

挖矿 70 天回本?

 

跟比特币挖矿一样,要想参与 Filecoin 挖矿,同样需要重资产投入。瓜子动力的 Filecoin 挖矿质押/收益计算器大概算了算挖矿的回本周期。若按照某平台此前售卖的云算力 1T/年 2500 元人民币计算,1T 算力所需要前置质押币约 6.0416FIL,以 FIL 210.24 元的价格,质押成本约 1270.19 元人民币。

如果能全速挖矿,按 1T 算力 24 小时预计产生 0.2543FIL 的收益计算,日收入约 53.46 元人民币,预计回本周期为 46.8 天,约 1.6 个月。而即便是加上了质押成本,相应的回本周期也只有 70 天。

截图来源:质押计算器,未考虑质押成本、解锁周期

回本周期短的让人意外,看起来 Filecoin 挖矿是一门好生意,实际真是如此吗?

我们先来看一下目前 Filecoin 矿机的情况。先算成本,按照市面上某款有效存储 60TB 的矿机为例,如果要在 (矿机生产商所说的)90 天内封存完毕,那么每天将要封存 0.6666TB,约等于 682GB,每个扇区为 32G,相当于每天封存 21.3 个扇区,矿工每天需要为这 21.3 个扇区提交 3.4 个 FIL(21.3*0.16),且这 3.4 个 FIL 每天都要投入的,直到 90 天后存储空间存满。在这期间,共需质押 306 个 FIL(3.4*90)。按照 10 月 19 日 FIL 210 元的价格,质押成本约 64260 元,该矿机售价按 20 万价格计算,总成本约 264260 元。

收益如何呢?按照每天封存 0.6666TB 的速度,近 24 小时内约 0.25 FIL/TB 的平均挖矿收益,第一天可以获得 0.16665 枚 FIL;第二天可以获得 0.3333 枚 FIL,以此类推。第 90 天存满后共获得约 682 枚 FIL(0.16665*(1+2+…+90)=682.4)。按照 FIL 210 元的价格,90 天的收益约 143220 元。

如果不出意外,后续该矿机按照满存算力,每天能拿到约 15FIL 计算,该矿机回本周期约 129 天。

实际上,129 天回本只是最理想的状态,根据链知咨询联合创始人 Nicolas Bernard 的分析,如果以 2 万美元从某 Filecoin 服务商买到的 350TiB 服务器为例,每天大约只能封存 1TiB,而封存完成至少需要 210-350 天,目前大量机器处于「闲置」状态。

目前,很多矿工的机器并没有全速挖矿,制约的因素是没有足够的质押币。根据 Filecoin 的设计机制,矿工要想参与挖矿需要进行扇区质押,扇区质押量是 0.1894 FIL/32G,也就是说矿工需要为每个 32G 扇区提交 0.1894 枚质押币。

据了解,这部分质押币大部分来自于矿工在太空竞赛时候获得的奖励。换句话说,如果矿工在太空竞赛中没有储备的话,只能去二级市场买入或使用借贷手段解决质押问题。几位矿工均对律动表示,虽然质押压力大,但目前抵押的大部分 FIL 为太空竞赛所得,基本没有从二级市场大量买入,「价格太贵」。

另一方面,部分矿工挖矿获得的 FIL 奖励后并没有被完全复投用于质押,主网上线后,由于判断价格较高,因此他们选择了在二级市场卖出回本。

目前,Filecoin 全网有效算力大约是 600PiB,按照 Nicolas 所知,当前密封率只有 1/7,可以推算出现在部署就绪的算力其实已经达到 4200PiB(600*7)的规模,「这部分硬件的投入总价值已经高达 2.4 亿美元」,他认为,这还只是保守的估计,「没有算上未部署的机器」。

截图来源:推特

投入的硬件设备已经是一笔庞大的支出,随着主网上线,矿工还需要另外投入 FIL,由于官方不再补贴矿工成本,矿工已经放慢了增长率,有的矿工在 24 小时内的算力增量已经降至 0。「矿工们在 Filecoin 开发期间提供了巨大的支持,但他们现在累了。」Nicolas 称,「备受期待的 Filecoin 上线让人失望,矿工间弥漫着失望的气氛。」

实际上,早在项目上线前,不少矿工就已经对项目方颇有意见。

 

矿工与官方的博弈

 

作为让加密社区苦等了 3 年的去中心化存储项目,社区除了对 Filecoin 几经延迟不满意,更多的矿工是对 Filecoin 的设计机制表示无法接受。

主网上线前夕,当市场上普遍对 Filecoin 的热烈追捧态度不同,矿工杰明对 Filecoin 表达了深度的担忧,他对律动 BlockBeats 坦言,虽然主网就要上线了,但他却感觉「这个项目要死了」。

虽然官方赶在上线前夕降低了矿机准入门槛的问题,也对 Filecoin 可用余额为负数的矿工节点进行 100 FIL 补偿,以使矿工在进入主网前没有任何负债,市场上基本上都是对官方的赞扬,但在杰明看来,项目的核心机制依然没有改变,也没有彻底解决抵押币的问题:「大矿工还有太空竞赛的算力,而小矿工什么都没有」。

Filecoin 主网上线前一天,一个名为 Filecash 的分叉项目提前上线,「我觉得 Filecoin 自己在作死,给了分叉币很多机会。」在杰明看来,Filecoin 的各项规则都基于项目方自己的意愿而制定,「比如太空竞赛中参与压力测试、协议改进的矿工获得的区块奖励全部迁移,直接把测试币当做主网的币」。

直到今年 8 月太空竞赛开启,社区还普遍认为测试币会在主网上线后作废。而根据 Filecoin 核心开发者「Why」的说法,代码库永远不会冻结。

这给了官方的调整留下了余地。10 月 18 日,由于矿工激烈的抗议,Filecoin 官方不得不通过 FIP-0004 提案,将 25% 的存储矿工区块奖励直接释放,而另外 75% 奖励仍然按原定计划 180 天线性释放。矿工与官方的首次博弈,胜利。

而官方没有按照白皮书规定、没有告知社区便擅自解锁 150 万枚 FIL 用于「市值管理」的影响还在发酵。根据 filscan 10 月 20 日的数据,目前全网流通共 20,109,798.92FIL,而这个数量与原定解锁方案的数量相差甚远。

根据大炮评级的分析,目前 FIL 的流通量接近 3000 万枚,「多出来的 2650 万枚」是矿工将此前的测试币流入了市场,「砸盘收割」,这是 FIL 价格从开盘时的 200 美元跌至 30 美元的原因,「至于为何测试币成了主网真币,到底是团队写代码的 Bug 或配置的疏忽,还是团队有意为之,这我们还不清楚。」

「项目都要上线了,所有人还不知道详细规则是什么。」主网上线前几小时,杰明仍然困惑不已,「给人感觉现在就是主网。」

不确定是 Filecoin 面临的最大问题,没有被矿工广泛认可的经济模型、项目没有达到过渡至社区治理的阶段,可以预见的是:即便主网已经顺利上线了,矿工和官方的拉锯战仍会继续,Filecoin 的参数随时都有可能变更,而这,将成为高悬在所有矿工头顶上的达摩克利斯之剑。

对于风险承受能力低的矿工来说,是时候做出决定了。

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