币安智能链(BSC)的野望与尴尬:超越以太坊还是成为孙宇晨?

吴说区块链 发布在 链圈子 海盗号 40434

币安利用智能链(BSC)掀起了争议,也带来了、流量。面对项目跑路,它们表示不对项目审核;但事实上中心化的推动无处不在。币安智能链(BSC)能够超越以太坊吗,还是说会成为另一个孙宇晨?当然同样的结构问题,OKEx、HUOBI等公链也无法避免。

1 公链正在蚕食中心化交易所

 

尽管币安在2019年5月曾宣布,要将其所持冷热钱包中,所有基于ERC-20协议的BNB销毁,并等比例转换为基于币安链的BEP2协议的代币,但是截至目前,BNB仍是以太坊历史上最成功的ERC-20项目,其市值和持币地址数均仅次于USDT(ERC-20)。

此时,币安野心勃勃,意在剑指以太坊的两大版图:去中心化交易(DEX)和智能合约。

作为中心化交易所,币安的一切金融业务,核心都围绕着交易。无论是上币、挖矿还是金融衍生品的开发,如果没有代币交易量作为支撑,后续的任何工作都毫无意义。然而,支撑中心化交易所交易量的,以“以太坊”为代表的各大公链,在未来它们将是中心化交易所的最大敌人。

现在,以太坊矿工和去中心化交易所的流动性提供者正在蚕食币安等中心化交易所的安身立命之本。

根据ETH GAS Station的数据,过去30天内,以太坊上Gas费排名前10的项目/地址几乎均为DEX或为DEX提供数据服务的预言机,30日累计总Gas费超过87580个ETH,相当于3507万美金。

 

最近一次BNB的销毁公告显示,有价值6050万美元的BNB被销毁,按照白皮书未修改前、销毁价值占季度利润的20%可以反推出,币安今年二季度的利润为3.03亿美元,相当于月均利润在1亿美元左右。

这笔资金与以太坊上30日累计Gas费相比,其差距并非巨大。在以太坊DApp提供服务的过程中,矿工充当底层交易所的角色,拿走了大部分“交易费”;而在应用层,为Uniswap等去中心化交易所提供流动性的交易者,还可以再次抽取一定比例的交易费。

尽管现在各大交易所仍是一片欣欣向荣的景象,在上币方面拥有很强的议价权,不少人甚至觉得,技术制约了去中心化交易所的易用性,不可能超越中心化交易所,只能与其共存。但是,区块链天然具备的资产交易属性,使得变革可能只是时间问题。

这就带来一个悖论:区块链技术发展越好,交易业务量越大,传统中心化交易所的可被替代性也就越强。

2 Uniswap+以太坊= Binance Chain+Smart Chain

作为头部交易所的币安,最早意识到了问题的根结,启用了双公链模式,相继推出了币安链(Binance Chain)和币安智能链(Binance Smart Chain)。

Binance Chain由币安在2019年4月启动,其初衷是为了支持币安的去中心化交易所(Binance Dex)的运行,并满足不逊于中心化交易所的高吞吐量、低延迟的交易需求。此外,用户还可以在该区块链上发行、使用和交换数字资产。Binance Dex不仅可以继承币安专业的金融产品模块,还试图解决中心化交易所一直为大众所诟病的资产托管/兑付等一系列安全问题,它使得用户能够掌控自己的数字资产。

Binance Smart Chain(BSC)则是一个“并行区块链”。BSC的可编程性,可以提升Binance Chain的可拓展性,使其能够利用智能合约,具有与以太坊虚拟机(EVM)相匹配的能力。这意味着开发者可以自由部署DApp,而不必花费大量精力重新开发。某种程度可以将BSC理解为复制的一个以太坊。

近期的DeFi热潮将以太坊推到了其性能承受能力的边缘,这使得链上交易变慢,Gas费用飙升。这种情形不仅提升了开发的资金门槛,也制约了以太坊Dex的发展,而币安公链的双链设计将允许其用户在BSC上开发DApp,并从Binance Dex的高速交易中受益。这种模式,类似于将Uniswap与以太坊进行拆分,以解决高频交易引发的网络拥堵问题。

根据BscScan的统计数据显示,在9月14日BSC链上交易热度达到顶峰时,当天共有40万余笔交易订单,平均Gas费仅为0.00440346 BNB,按照当日33美元/BNB的币价计,每笔Gas费价值不足0.2美元。同样在9月14日,以太坊上的交易订单数为108万笔,平均Gas价格为199.5Gwei,按照21000的Gas默认值计算,相当于每笔订单交易费达0.004179 ETH(约1.4美元)。此时,BSC的交易量达到了以太坊网络的37.29%,但交易费用仅为以太坊的14.29%。

尽管如此,CZ曾公开澄清,BSC并非以太坊的直接竞争对手,而是旨在与以太坊兼容,通过更便宜的Gas费,来为智能合约创建者提供更多选择。

 

3 私链还是公链?币安的节点之谜

 

去年Binance Chain甫一推出之际,大众对可以得到交易费奖励的验证人节点有诸多的猜想。最多的猜测是:用户可以通过抵押BNB来获取验证权限。然而,在公链发布后CZ表示,“任何人都可以成为节点,但是要成为验证人,需要比较多的考核”,“我们不公开验证人的身份,隐私的权利是自由的一部分”。

根据白皮书的说法,币安决定对BSC的节点进行一定程度上的权利下放,通过采取类似EOS和Cosmos的代币持有者委托验证的方式,来共享区块收益。然而,BscScan上的BNB质押数据显示,目前21个节点质押了共计75万余个BNB,仅占总供应量的0.43%,并且有6名验证人节点的名称与Binance Chain中的验证人节点名称相同(这6个节点为:Seoraksan/Ararat/Everest/Fuji/Aconcagua/Kita),这些节点的身份背景不言自明。

币安回应,“目前已经有非币安的节点成为验证人”,未来会扩大Staking的规模,让更多的验证人参与角逐。BSC与币安链不同,节点并没有审核发行的权利,意味着项目发布不需要进行审核。

此外,与很多项目不停地发行新币不同,币安几乎一切战略举措都与BNB密切相关。主要有五大举措:

- 定期销毁BNB;

- 为使用BNB支付交易费的用户提供交易折扣;

- 承诺将未来所有新增业务的收益纳入BNB季度销毁的统计范围;

- 寻求将DeFi引入BSC,推动采用BNB作为抵押资产;

- 提升BC和BSC的交互性,使得BNB能够跨链操作,而不影响其易用性。

币安对BSC上项目的支持还有优先上币。24日币安创新区宣布上线币安智能链(BSC)项目BakeryToken(BAKE)、Burger Swap(BURGER),并开放BAKE/BNB、BURGER/BNB 交易对,BAKE、BURGER充值通道现已开放。币安并没有开放自身的DEX进行上币,可能是担心审核不严成为类似孙宇晨的Justswap。

4 交易所公链是否应该为项目负责

作为一个去中心化开发平台,以太坊的立场一直较为中立,以太坊开发者无需对币价负责。与以太坊不同,币安是全球加密货币领域公认的交易所品牌,并且对BNB的价格承担了一定的责任。尽管币安可以对上线项目进行免责声明,但仍无法避免用户将它的种种举措,视作一种信用背书。

不出意外,短短两周内,BSC上的项目便遭受了不小非议,有投资者建立起“币安智能链维权群”。这也是中心化交易所转型去中心化项目,所必然面临的局面,即:公司品牌有助于快速捧红一条堪与以太坊竞争的公链,但这种“血脉关系”,使得用户永远也无法忽视二者的连结。与这非常相似的是孙宇晨的波场。

据深链报道,9月19号,币安智能链上的项目Bantiample团队已砸盘套现3000个BNB跑路,目前团队的主要开发者已经删除Telegram账号,项目代币BMAP单日跌幅超过90%。据项目方描述,BMAP是一种类似AMPL仿盘,用户每参与一次交易就会让总量缩减1%。币安方面回应和以太坊上的项目一样,币安智能链没有知情权和控制权。

此外,在推出BSC的同时,币安上线了首个基于中心化交易所的流动性挖矿产品Liquid Swap。该产品启动时的首批资金池为USDT/BUSD、BUSD/DAI和USDT/DAI等。然而,与以太坊上的DeFi项目相比,流动性提供者的年化收益率较低,且缺乏额外的矿币奖励,对币圈用户缺乏吸引力,形同鸡肋。

币安方面表示,未来币安智能链社区会为部署上来的优质项目陆续提供审计服务,未来会有标示将审计与未审计完成的项目进行区分,以供用户参考。虽然这些审计并不能代表项目质量,但我们看到在不同的公链上出现跑路现象,所以希望在大量匿名项目跑路或者因为代码漏洞导致用户受损的公链领域,币安智能链能尽力提供一些公开的服务。但是,如果提供审计服务,无疑让天平又往中心化的一方摇摆,开放性将受到很大的损害,审计通过的项目一旦出现问题,币安又被背负更大责任。

币安希望强调社区概念,利用社区力量对抗恶意,是以太坊等成熟生态的方法。但在币安智能链早期,社区力量并不成熟,官方只能亲自披挂上阵,因此也有时出现混乱,比如CZ发Twitter的删除与反复解释。面对中心化的推动者,社区能否形成并拥有自驱力和热情,未来还是要打一个问号。(特约作者:miaohash 编辑:吴说区块链)

风险提示

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请大家树立正确的投资理念,本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书,请投资者提高风险防范意识。

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