9月新的开始,做个复盘,接下来该怎么走?

区块链空神 发布在 区块链 海盗号 43660

这两个月下来币圈真是热闹的不行,DeFI连带着ETH、BTC和主流币轮番补涨,阿空的社群里不少朋友也追着热点跑,大行情下面时间也过的飞快,阿空也趁着9月“开张”的第一天,对前两个月的行情做一个复盘,顺便阿空也聊聊对行业的趋势分析,趁着今天的功夫大家也稍作休息,从狂热情绪中冷静一下,该想一想为啥老在踏空。

其实DeFI在进入国内之前,今年老外就已经开始一片唱多。只要稍微了解海外资讯或者操作过uniswap的朋友就会发现,uniswap就是新生代的“野币交易所”,里头每周都会出现十倍、百倍币,对老外来说,疯狂程度不下于国内17年的牛市。阿空从去年就开始聊DeFi,那时候DeFI项目基本都没有发行代币,习惯炒币的国内玩家也不想去了解DeFI的借贷功能,留言都是说DeFI是新概念割韭菜,再加上当时的安全性实在不行,DAO的黑客事件闹得那么大,一时间DeFI被锤的头都不敢冒。不能炒币+出现安全问题,阿空觉得这就是国内玩家踏空DeFI的关键所在。

然则Maker DAO虽然形态不完善,但去中心化借贷是真的有应用价值的东西,引入“真实资产”以后更是打开了数字货币和传统金融的路障,现实向借贷平台借贷还得当心平台方,怕卷了钱就跑路,抵押给去中心化平台就没这顾虑了,大家可以把房车直接抵押给去中心化平台,有了钱赎回来就好了,也不用担心平台方跑路。

中心化平台有中心化做市商,但却不能完成DeFI,为什么?花费的精力太大,平台上币成千上万,每一种币都是一种资产,要用CEX做DEX的事,需要的成本是没有一家CEX能够独立完成的。但早年的以德和DEX也没做起来,就是缺了一块拼图,直到uniswap横空出世,这才出现了今时今日的DeFI盛况,这角拼图就是AMM自动做市商。

说简单点,做市商其实就是提供流动性,你在某个平台交易,你想9500买BTC,但卖单10000,买单9000,盘面稀烂,你根本不会去在这个平台交易,做市商就是“搞活跃”,把卖单、买单各点位点位都挂上,想交易就可以直接撮合,这种事原来是中心化操作,AMM出来以后就去中心化自动了,只要你投币放到池子里,大家都可以做市商,去中心化协议会按照比例自动分配,更新币价,而平台为了加强流动性,鼓励大家参与AMM,协议就制定了奖励,参与做市商的人可以按比例获得平台币的“奖励”,YM(流动性挖矿)就是这么来的,而这,就是这轮行情的起点。

Compoud就是这轮行情的发令枪。但可惜的是,DeFI点燃了市场,comp只是点燃了DeFI,阿空发现在交易过程中,Compoud留存用户的能力太差了,钱包上可以随意切换平台,没办法,只能发行平台币来留存用户,支持的币种也太少。随后相关项目的风起云涌,带起了太多的暴涨币,但每个阶段的变化都有“中心”热点,人只能赚到认知上的钱,国内炒家对Defi了解的实在不多,所以很难吃到其中的红利。现在知道DeFI的人越来越多,炒币就越来越难赚到钱。

说到底,DeFI本质就不是来炒币用的,核心是因为要推动大家参与AMM而提出更好更优的代币分发机制,真正参与DeFI的途径就是挖矿,但挖矿的收益打哪来?谁去消化?那只有二级市场接盘,别看现在YFI的币价比BTC还高,真正赚钱的就是早期参与流动性挖矿的玩家,后面十个有6个是接盘的。

所以大家会发现,只要市场上炒的热度最高的项目,你要去炒币基本上就凉凉,Curve发币、YAM两个重量级项目丢出来,一个币价破发,一个约等于归零,剩下的谁是赢家?在Mstable拍卖中不起眼的YFI以及匿名协议ren。

阿空之前已经梳理过一次DeFi生态,其实只要认真看文的朋友不难上车。Compoud带出了热点,但加上代币稳定币支持交易的只有七种,怎么办?需要“中介”来归纳总结分发吧?所以收益聚合器应运而生,YFI包括YFII提供收益聚合,有价值有作用,虽然现在里头泡沫太大,但也是靠落地价值支撑起来的;随后大家发现DeFI本质还是金融借贷平台,参与质押或者真实资产交易,链上链下数据怎么统一?怎么保证真实不被篡改?需要预言机吧?LINK、NEST就开始爆发;大家一看,以太坊这么强,BTC怎么办?屯着币等增值可太不币圈了,大家就想着怎么能把BTC也抵押到Dex上搞搞收益吧,跨链协议开始走强,包括DOT、WBTC、renBTC一路走高。

老朋友应该知道,去年阿空聊小币聊得多,但今年阿空聊小币聊得比较少,主要聊的币种都是国外的小币,尤其是REN。其实阿空在4月聊REN的时候是单独提出聊,因为阿空比较喜欢这类匿名协议,虽然因为大环境不能在国内落地,但技术币种永远不会错,说到底能支持项目活下去的,只有应用价值,不管是BTC、ETH还是主流币、山寨币、DEFI都是这样,现在全球大放水,只有有用都能涨,赶上风口出现杠杆泡沫就是爆赚。

现在已经走到了9月,提到的都只能说是复盘,没赶上行情的也就是只能梳理梳理,琢磨一下未来怎么走,现在DeFI已经走出了牛市,当大多数人都了解后是赚不到信息差的钱了。现阶段最大的分歧又回到了Cex和Dex上,即便是unsiwap日交易量再增大,也难以撼动中心化平台的基石,而中心化平台要想发展又不得不吸收Dex补充短板。阿空觉得未来DeFI不会独立出来,而是会和CeFI结合,还是那句话,DeFI的关键是AMM和去中心化。一旦中心化平台建设了Dex框架,那么用户不但能获得流畅的中心化撮合交易,也能获得去中心化的金融协议功能,也就是说,未来主流现货有望通过中心化平台的DEX回暖。

另外,DeFI项目本身的热点走进了尾声,未来冒头的会是补充DeFI缺陷的底层协议和周边建设。比如针对DeFI的保险NXM,以及匿名技术币种REN、BEAM都是有应用价值且关联热点的币种。说起来也很可惜,DeFI项目都是老外操刀,严格执行Dex发币、流动性挖矿,国内大所上币收割的流程,国内没了定价权,项目方想专门做DEX不现实,连just都搞不起来,何况其他的呢?反倒是做汉化版的DEX工具,或者是Dex数据采集来的实在。

聊了很多,今天发文太早,就不写行情分析了,最后阿空还想说的是,不管是DeFI牛市还是17年牛市,玩小币最终都是要换成BTC和ETH的,阿空自己重仓的也只有BTC和ETH,我觉得大家也是一样吧。小币值得投资,但终归还是短中线操作,真正值得长久的数字资产仍然是BTC和ETH。

终归是要有人仰望星空,未来终归是赋予最终仍有信仰的人。

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