富达申请比特币指数基金,华尔街加密新星冉冉升起

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近期华尔街在加密货币领域的动作不断,最值得注意的就是资产管理巨头富达旗下经纪交易商(Fidelity Brokerage Services) 在8月底推出了名为Wise Origin的比特币指数基金,10万美金起投,合格投资者均能够参与该投资。

事实上,富达的加密业务广泛,除了刚刚推出的比特币指数基金,还涉及到加密货币托管业务、挖矿、加密货币投资咨询等业务。

那么,富达是一家怎样的机构?其比特币指数基金到底会加密市场产生怎样的影响?

1、富达管理8.3万亿美元,CEO是坚定的比特币支持者

众所周知,灰度投资(Grayscale Investments)是只针对与加密资产投资相关的“特定型”投资基金,即便灰度的母公司数字货币集团(Digital Currency Group),也是只针对加密货币核行业投资的。

但是富达投资(Fidelity Investments)完全不同,是一家创建于1946年的传统老牌金融投资机构,也是目前全球最大的专业基金管理公司之一,为全球1200多万投资者管理的资产高达8.3万亿美元资产,在《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》中排名第23位,可以说是华尔街金融巨头中的巨头。

富达投资的首席执行官Abigail P. Johnson

据公开资料,富达投资关注比特币等加密资产相对较早,其首席执行官Abigail P. Johnson也是坚定的加密资产支持者和持有者,也是首批公开表示对比特币感兴趣的传统投资公司高管之一。

据Johnson透露,早在2013年,富达就开始在其区块链孵化器中研究加密货币,后来又尝试了加密货币挖矿业务。

早在2017年比特币还只有4000多美元时,Johnson就曾表示,富达投资最初买入比特币和以太坊的目的是为员工做培训,但现在(2017年)却获得了可观的收益。她表示:“我们也建立了一个小型的比特币和以太坊矿场……现在居然奇迹般地赚了很多钱。”

此外,富达还与加密货币交易所Coinbase合作,客户通过富达网站就能直接看到Coinbase的加密货币价格数据,但是无法执行买卖操作。

以上是富达投资与比特币的直接关联,事实上富达真正的业务开展,还是通过富达数字资产服务公司(Fidelity Digital Asset Services LLC)与富达经纪服务有限责任公司(Fidelity Brokerage Services LLC)两家公司进行。其中前者于2018年成立,后者于2000年成立。

2、富达数字资产服务公司,负责比特币托管业务

早在2018年富达投资就成立了比特币托管公司富达数字资产服务公司(Fidelity Digital Asset Services LLC 简称富达数字资产),主营加密货币托管业务,此外还负责报告撰写与投资咨询等相关业务。

2018年10月,富达投资宣布推出新的子公司——富达数字资产,该公司为涉足加密货币的对冲基金、家族基金和金融顾问等提供 “企业级的托管和交易执行服务”,成立最初主要提供比特币和以太坊两种加密货币的托管服务。

2019年3月8日,富达数字资产宣布,其比特币托管服务已经向“精选合格客户群”推出,其解决方案专注于对冲基金、家族基金、养老金、捐赠基金和其他机构投资者的需求。

2019年11月20日,富达数字资产正式获得纽约州信托许可证。这意味着,富达能对纽约投资者提供比特币等加密资产的合法托管服务,并与Coinbase Custody和Bakkt等已在纽约开展业务(托管)的公司展开竞争。

我们知道,灰度投资的客户加密资产就是托管在Coinbase Custody中的,富达数字资产推出的托管服务其实与Coinbase Custody一样,两者属于竞争关系。

7月份,富达数字资产就为国王信托(Kingdom Trust)退休账户提供了比特币托管服务。

国王信托是一家管理着130亿美元资产的投资巨头,2020年7月14日与富达数字资产达成独家托管协议,富达数字资产将为其退休账户提供比特币托管服务。资金存储在一个名为Choice的自助退休平台上,投资者可以在一个享有税收优惠的帐户中买卖或持有股票、交易所交易基金 (ETF) 以及数字资产。使用Choice的退休人员将不必管理自己的私钥,而是将比特币完全由富达保存在冷钱包中。

Kingdom Trust 首席执行官 Ryan Radloff 表示,就个人而言已经逐渐信任富达品牌家族,退休账户中的比特币现在可以由富达数字资产来保管,也适用于那些考虑将比特币作为其退休投资组合的人。

此外,近期富达数字资产还与Wilshire Phoenix达成了托管合作业务。

今年6月份Wilshire Phoenix(威尔希长生鸟)已按照规定向美国证券交易委员会(SEC)提交了公开交易比特币基金的S-1注册声明,即Wilshire Phoenix也推出了推出了比特币信托业务,是灰度投资的竞争对手。那么他们自己不可能管理这些比特币,需要让富达数字资产代为保管。

最后,富达数字资产还负责加密货币相关的报告撰写。

2020年7月底,富达投资在一份报告中将比特币描述为理想的价值存储,因为比特币的稀缺性正在不断吸引新的投资者加入。

报告还对作为储值工具的黄金和比特币进行了比较,称黄金仍然是传统投资者的最爱,但是一旦人们对比特币的功能有了更多的了解,比特币的地位就会迅速提高,这可能会对比特币的价格产生重大影响。报告还站在稀缺性的视角来看比特币,认为比特币在2021年的S2F(存量/增量)比值将会接近黄金,而到2025年这一数据将会超过黄金,也就是说2025年,也就是比特币再完成一次减半之后,比特币稀缺性将会超越黄金。

接下来介绍一下富达经纪服务有限责任公司(Fidelity Brokerage Services LLC),就是刚刚推出Wise Origin比特币指数基金的公司。

3、富达经纪服务有限责任公司(Fidelity Brokerage Services LLC)

富达经纪服务有限责任公司于2000年成立,提供金融经纪服务,该公司专门从事股票,债券和共同基金等证券的买卖,在全美各地运营。

2020年8月26日,富达经纪服务商(Fidelity Brokerage Services) 推出了名为Wise Origin的比特币指数基金,该基金发行人为富达投资战略和规划主管Peter Jubber,最低投资金额为10万美元,预计发行时间超过一年,但具体发行规模和募资信息暂未透露。

Wise Origin通过Jubber和经纪服务商(Fidelity Brokerage Services)及富达分销(Fidelity Distributors Company)与母公司Fidelity Investments建立联系,这两家公司都将从新基金Wise Origin的销售中获利,与富达共享位于波士顿的办公楼。

指数基金(Index Fund),顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。

富达经纪服务商推出的名为Wise Origin的比特币指数基金,就是基于比特币价格构成的投资基金。

比特币指数基金仅限合格投资者购买,美国证券交易委员会(SEC)对合格投资者有严格规范,符合“连续两年内年收入20万美元”、“夫妻双方连续两年收入超过30万美元”或者“资产超过100万美元”,机构投资者管理资产超过500万美元就可以被认定为合格投资者。

以上就是富达投资在加密货币领域的具体业务,涉及比特币挖矿、投资咨询、加密货币托管、比特币指数基金等,我们看到,随着加密货币行业的快速发展,一个来自华尔街的加密货币新星正冉冉升起。

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