幼兽CUB——崛起的去中心化交易所三巨头

链茶馆 发布在 区块链 海盗号 59944

 

说起加密资产交易所的三巨头,相信大家都会指向HBO——火币、币安和OKEx。

 

在加密资产世界,交易所作为流量入口,从来都是这场淘金热中最强掘金者,而HBO就处在食物链的最顶层。

 

但在这次由DeFi浪潮搅动的加密资产牛市中,HBO不仅没有吃到红利,而且原本的资金流量也被劫掠蚕食。

 

最热的钱都去了最热的去中心化交易所(DEX)。

截止发稿前,全球总锁仓价值前三的去中心化交易所是Curve Finance、Balancer和Uniswap,合称CUB。

 

恰好Cub有“幼兽、童子军”的意思,去中心化交易所三巨头正如三头野蛮成长的幼兽,开始挑战HBO下的旧格局,势不可挡。

 

Curve Finance——专注稳定币

 

Curve Finance在2020年1月才诞生,却在DeFi浪潮中凭借着低延误和低费率的优势,一跃成为目前最大的去中心化交易所。

作为去中心化交易所,Curve与HBO等中心化交易所最大的不同在于,采取的是自动化做市商机制。

 

简单来讲,就是一个部署在以太坊上的智能合约,充值、交易和提取都直接按照合约设定的走就完事儿了。

 

当然,Curve之所以会超过Uniswap和Balancer,是因为它专注于做稳定币交易,而稳定币是DeFi世界中流通量最大的资产。

 

如果你有玩过流动性挖矿,就会发现要经常兑换稳定币,而Curve则是目前最好的稳定币交易平台,可以在7种美元稳定币和3种BTC挂钩代币之间闪兑。

 

也就是说,即使是Uniswap的用户也要用到Curve,最近火爆的大姨夫YFI更是和Curve深度捆绑——必须使用Curve上的集合代币来流动性挖矿。

反正DeFi世界就是这么互相嵌套。

 

Curve直到8月14日才上线了治理代币CRV(这也是为什么Curve最近这么火爆的重要原因),吸引资金蜂拥入场来赚取CRV。

 

总之,Curve凭借着独特的地位,在流动性挖矿这波浪潮中推波助澜,加速了套利效率。

 

Balancer——升级版的Uniswap

 

相较于Uniswap,同样是去中心化交易所巨头的Balancer,在国内的关注度其实并不高。

 

很大程度上是因为Balancer2020年4月才诞生,比新生项目Curve还年轻,而且成长也极为迅速,目前已经超过了Uniswap位居全球第2。

 

作为后来者的Balancer,针对Uniswap还有很多优化,主要表现在三方面。

 

首先,Uniswap上的流动性池只能由两种资产组成,这也就意味着你可能要兑换好几手才能把两个代币给兑过来。

而在Balancer上单个资金池内最多可以实现8个资产的交易,所以费用更低。

 

其次,也同样因为Uniswap上的流动性池只能由两种资产组成,所以这就考验你是否赌对了资产。

而在Balancer上创建资金池时可以根据任何比例添加多种资产,可以理解为你能给自己定制指数基金了。

 

还有一点也很重要,那就是在Balancer上,资金池创建者可以自定义交易费率,这会让流动性供给更加市场化。

 

可以说Balancer是加强版的Uniswap,市场表现自然也会很亮眼。

 

另外Balancer最近冲榜厉害还有一个助推因素,那就是刚才有提到的Curve崛起所离不开大姨夫YFI。

DeFi世界就是这么互相嵌套。

 

具体操作起来比较复杂,用户先在Curve上兑换合成的稳定币,然后再把它存到Balancer上兑换BPT,然后就能赚取Balancer的代币——BAL,最后再把BPT放到yearn上来赚取YFI……

 

Uniswap——交易所中的以太坊

 

虽然目前位居第三,但没有人否认Uniswap是最早也是最强的去中心化交易所。

 

这次DeFi来势迅猛,打响去中心化交易所革命第一枪的也正是Uniswap——IUO(首次在Uniswap上发行)。

 

作为早在2017年底就完成了代码合约、网站等初始设计的老牌项目,Uniswap目前有两个版本——V1和V2。

 

旧版本在逐渐淘汰中,现在使用更多的是Uniswap V2,在2020年5月19日上线。

V2是在V1的基础上进行了大量的升级和完善,可以类比以太坊和以太坊2.0之间的迭代关系。

 

Uniswap V2就解决了代币兑换需要ETH作为媒介的问题,从而让兑换更有效率也更便宜。此外还加入了预言机功能来保障价格,还有闪兑功能等。

总之,Uniswap V2在安全性和便捷性上有了很大的提升。

 

尽管Uniswap目前显示微跌,但Uniswap在去中心化交易所中的地位并没有那么容易被取代,就像在公链元年被一众杀手围剿的以太坊。

DeFi世界的一切都是加速度向前行进,去中心化交易所三大巨头的名次也在不断震荡变动中。

 

未来DEX格局如何我们无法预测,那就加速吧。

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