对话:波卡DeFi新物种如何破解Staking困局

WebX实验室 发布在 海盗号 27539

前言:WebX实验室始终在尝试一件事情,即作为业态观察者,将Web 3.0从Gavin Wood的一个前瞻性设想,梳理成一个系统且具象化的故事。在一个更清晰的主线下,串联区块链发展的碎片,让更多的人更好地理解去中心化网络时代以及它正在如何到来。

 

【为什么对话Web3

WebX实验室」认为,Web3.0的愿景需要由庞大的生态项目共同协作完成,而目前波卡生态中的单个项目所受到的关注非常有限,我们希望通过与这些生态中的优质项目对话,并进行长期跟踪,来构建一个更加丰满和深刻的Web 3.0全景图。

彩虹桥(Bifrost,Bifröst)在北欧神话中是连结阿斯加德(Asgard)和 米德加尔特(中庭/Midgard)的巨大彩虹桥

 

今天带大家了解的是波卡生态DeFi的优质项目——Bifrost,目前Bifrost是获得Web3基金会的Grant的DeFi项目,也是Parity下属的Substrate Builder Program的一员,主要为Substare提供底层代码贡献。同时Bifrost也是Web3与万向区块链联合组建的Boot Camp优秀项目孵化器的15个核心成员之一。我们采访到了Bifrost的创始人Lurpis,带大家深入了解这个波卡DeFi的新物种。

 

Bifrost是什么?到底解决了什么问题?

 

Bifrost 是一个为Staking提供流动性而设计的DeFi基础协议,也是一个基于波卡生态的平行链,Bifrost在优化PoS Staking的同时保留用户治理权和增加原链去中心化程度。

Bifrost主要解决了两个核心矛盾。

第一个矛盾点:POS网络发展和用户Staking机会成本的冲突

主要是发现了POS共识和用户Staking的矛盾。在POS网络中,大部分节点垄断了一部分代币投票权,而大部分个人用户的代币还是集中在中心化交易所内。要知道只有用户的代币在链上参与Staking,参与治理,支付应用使用费用,才能去提升POS网络的性能、效率和安全性。

但这里存在一个机会成本的问题。很多人不愿意去Staking,原因在于Staking一般会有漫长的锁仓期,而这个期间用户需要放弃二级市场流动所带来的收益机会。但这样显然是不利于POS网络的长期发展的。

Bifrost的目的就是让用户参与Staking,获得收益同时也能去交易Staking的资产。

 

第二个矛盾点:POS网络和DeFi的矛盾

现在最为火爆的DeFi项目基本是基于以太坊建立的,而ETH 2.0本身是POS共识网络,底层上用户本身就要参与Staking,这个时候ETH 2.0就会和DeFi抢夺用户,这种博弈问题,无论是对DeFi还是ETH 2.0都不是一个有利的局面。

对于采用PoS共识的项目来说,质押率(质押的代币数量/代币总量)是评估项目安全性的指标之一。一般来说,质押率越高,安全性越好,但也意味着代币流动性的丧失。这里就需要一个像Bifrost这样的中间层,来平衡这种对立状态。Bifrost通过向用户提供一种可交易的Staking资产衍生品,用户在继续保持Staking状态的同时参与DeFi应用。这样平衡了POS网络中主网发展与DeFi应用发展的矛盾。

 

Bifrost具体是如何为Staking提供流动性机会的?

 

这里的流动性指的是交易、使用等场景。

Bifrost提供了用户可以交易Staking资产的媒介。相当于Bifrost为每一个Staking的资产发行了相应的债券,即vToken。用户基于Bifrost协议将原链Token兑换相应的vToken作为资产债券,例如DOT兑换成vDot,那么即使用户用DOT参与了波卡的链上Staking,也可以用vToken来进行交易、赎回、借贷抵押以及支付Dapp费用,本质上用户通在转移vToken时也转移了了原链Token的所有权。

于此同时,用户持有vToken依然能获得Staking的收益。Bifrost相当于为Staking流动性提供了载体和场景。有利于做市商去提供流动性。而且vToken对于Token的汇率是一直在上涨的,这其中还会存在一定的溢价。

 

为什么当初会想到进入这样一个赛道?

 

此前Bifrost的团队已经在从事Staking相关的业务,已经积累了一定的行业经验和对用户需求的观察,发现了前面提到的矛盾点。

Bifrost团队最早基于IOST这个代币进行了这个方向的早期尝试,当时用户可以通过合约将IOST兑换成vIOST,可交易同时可Staking获益。短短3个月,用户参与的总资产就达到了1500多万,验证了我们的判断,Staking流动性是一个用户很在意的痛点。Bifrost算是国内较早注意到并付诸实践的团队。

 

对比其他几个跨链平台,为什么最后选择了波卡?

 

Bifrost曾经考虑过同为跨链项目的Cosmos,选择波卡的原因如下:

1.第一基本前提是能够跨链,满足多币种支持的需求。因为我们希望能够为用户提供更全面且更多样化的支持。

2.波卡转接桥的设计使得Bifrost可以作为原生网络加入进去。相比于以太坊这样更为成熟的生态,波卡更加开放包容。在以太坊上,应用的边界会受制于以太坊的框架,技术和业务设计都要依赖于以太坊的技术框架和业务状态,很容易受到系统性风险的影响,此前以太坊Dapp游戏受到DeFi资源抢占影响而活跃度降低就是一个例子。

3.最核心一点基于波卡的应用可以无分叉升级,快速迭代。这是一个巨大的进步,从传统互联网的经验来看,好的应用应该不断迭代,第一时间匹配市场需求。目前区块链应用最大的问题就是无法快速迭代来第一时间满足市场需求,从商业角度来看这样很容易被市场淘汰,因为技术、产品永远落后于用户需求。

4.在比较Cosmos时发现,虽然同样是跨链项目,但Cosmos的平行链需要自己维持共识和安全性,这样项目的日常维护成本和压力过高,生态整体的安全性也难以保证,而波卡是共享安全性。另一方面,在代码完善程度上,波卡也更占优势。

 

作为波卡生态的一员,怎么去理解Web 3.0

 

1.首先从Web 2.0到Web 3.0,这是一个互相融合演进的关系,并不是完全的更迭状态。

2.要注意的是并不是所有的互联网应用都需要基于区块链去构建,区块链的核心价值还是解决信任问题。例如Web 2.0应用中存在的用户隐私、用户资金滥用、黑箱操作等,都存在用户和应用服务提供方的信任落差,这些都可以通过区块链来解决。并不都是要搬到链上来,链上的资源是稀缺的,区块链相当于牺牲一定的效率来解决信任问题。

3.区块链在互联网中应用还需要精准的切入点。目前最成功的案例就是DeFi,此外像数据隐私此类业务,是极其需要区块链这项技术的。区块链解决核心信任问题后再结合Web 2.0的其他特质,就形成了Web 3.0中的一个应用。

4.Web 2.0中的中心化最大优势就是体验和速度,这个在我们向Web 3.0过渡的过程中不应该被舍弃的。如果一个Web 3.0的应用处理一个任务需要十几秒,这是很不合理的。我们通过弱中心化或者去中心化与中心化结合的方式去解决问题,保留对用户和市场友好的技术,我觉得这是在Web 3.0时代真正会发生的事情。

5.此外,Web 3.0时代,应用的使用门槛和用户成本应该越来越低的,等用户不需要知道公钥、私钥概念,那将会是Web 3.0时代到来的一个标志。

 

WebX实验室观点:

从DeFi自身的发展上来看,无论是用户规模、资金体量还是创业者进入的数量,DeFi都还是一个极小众的领域,还没有实现真正大的突破。虽然创新还在持续,但其还仅仅是应用层或者服务层上的创新,另一方面,以太坊、EOS等底层网络对于DeFi发展的局限性已经不只是手续费和性能这些层面,DeFi需要一次底层性的创新作为突破的契机。

WebX实验室相信,波卡将会带来更加强烈的催化作用。它的开放性一方面会吸引更加多元化的区块链业务进入,例如IOT、金融、数据隐私、AI等等,同时波卡的跨链机制允许区块链应用实现大规模的协同,这样不仅能组合出更多的可能性,同时也能形成规模效应,为DeFi的发展引入更多的新鲜血液。而同时DeFi本身就是一种“积木型”应用,波卡的开放性提供了更加丰富的“组合”资源。另一方面,波卡生态的应用策略显然更加落地,这意味着DeFi的使用门槛可能会进一步降低,这将带来一大批外围用户,为DeFi发展提供更加肥沃的土壤。

总而言之,DeFi能够借助波卡巨大的包容性和开放性,捕获更多的机会,产生更大的影响力。

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