Bancor V2上线,Link做市年化330%,能再次激发DEX吗?

插兜小哪吒 发布在 链圈子 海盗号 23841

本文来源: 小吒闲谈

 

DeFi 的异常火爆,离不开以Uniswap Balancer 为代表的AMM模式DEX。

在CEX交易低迷的情况下,DEX 交易所的成交量节节攀升;而且DEX 内部也是竞争不断,创新不断。

如今Bancor 带着它的V2版本来了,或许能给DEX掀起一股浪。

 

一、DEX 交易量,在加速

 

根据debank数据显示,DEX的日成交量达到3.485亿美元,这个数字相对于前几天有所下降,但丝毫不能掩盖DEX日益繁荣的情况。

毕竟日成交量波动大也是正常的,下面这张图统计了DEX的月成交量,并对比了2019年的情况。

从图中可以明显的看到,DEX的月成交量最近4个月是突飞猛进,相比2019年已经完全不在一个量级了。

DEX如此迅猛的发展,在抢夺了本来萎靡的CEX交易市场份额。

然而,CEX之间相互掐架之时,DEX在创新在相互竞争,以便为用户提供更好的服务。

 

二、DEX赛道竞争很激烈

 

DEX迅速发展,竞争也相当激烈。DEX能爆发离不开在交易模式上的创新。

DEX采用AMM模式(自动做市商),从0到1的创新。

最早开创这个AMM模式是Bancor。其他采用AMM的DEX有:

1、 Bancor (2017年6月)

2、 Kyber(2018年6月)

3、 Uniswap(2018年11月)

4、 Curve(2020年1月)

5、 Balancer(2020年3月)

6、Uniswap V2(2020年5月)

7 、MCDEX (2020年6月)

8、Bancor V2(2020年8月)

9、1inch AMM (?)

当前,从交易量的角度看,uniswap和curve遥遥领先。

各DEX交易所的市场份额如下图。

从上图中可以发现,Bancor作为最早开创AMM模式的交易所,但市场占有份额很低,现在只有2%。同时,bancor的市盈率也非常低,如下图。

Bancor的市盈率类比DEX也算是很低的了,类比其他DeFi项目,就更低了。

但市盈率低不代表能涨起来,只能说要发飙的话,空间还是很大。主要还是看能不能抢夺未来交易市场份额。

为此,bancor 升级了,带来了V2,一个更好的AMM体验。

 

三、Bancor V2 上线,体验效果很佳

 

2020年8月1号,V2上线首个交易对 LINK/BNT。为Link/BNT提供流动性的LP们,可获得了年化高达330%的年化利率(以link计算)。

Bancor V2 升级的点有:

1、无常损失,假设你为ETH-DAI代币池提供流动性,但如果ETH涨得很快,那么你为代币池提供流动性的获得费用收益,可能还不如直接持有ETH带来的收益。

Bancor V2解决“无常损失”的方案通过创建具有固定流动性储备的AMM来实现。它使用Chainlink预言机价格来保持其储备的相对价值不变。

2、单代币流动性,Bancor V2允许自动做市商提供单代币的流动性,如下图。

在Bancor V2中,流动性提供者可以只提供100%的单个代币。但在Uniswap中,流动性提供商按照50%:50%价值比例来提供代币池的流动性。

也就是说,如果你只持有LINK,也可在Bancor V2上做市。

3、AMM集成借贷协议,Bancor V2支持AMM集成借贷协议,这意味着流动性提供者除了可以获得交易费用的收益,还可以获得贷款利息的收益。

4、减少滑点,对交易者来说,最重要的关注点之一是滑点问题。在Bancor V2和Uniswap上对比了的BNT和LINK交易对的滑点,如下图。

Bancor V2的滑点为0.0349%,而uniswap的滑点为0.88%。从这个角度看,在交易滑点上优化力度很大。

当然,再好的功能,还需经过市场检验,能获得市场认可的功能,才是好功能。

在defipulse上查了一下Bancor V2 推出后的锁仓量变化,如下图。

Bancor的锁仓量,呈现一个上涨的势头,但最后能不能崛起,还需要继续观察。

如果Bancor的锁仓量爆发式增长,那么BNT将会有不错的表现,值得关注。

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文章标签: Bancor DEX AMM
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