2020-07-22 11:35

蚂蚁计划沪港两地同步上市,市值或达1.5万亿元

7月20日下午5点左右,蚂蚁突然宣布了两地IPO计划。

上市计划一经公布,引起了不小轰动。

有人说:蚂蚁集团整层楼欢呼,那是财务自由的声音。

 

蚂蚁官宣两地IPO

 

蚂蚁集团官方微博显示:“蚂蚁集团预计在启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。”

“科创板和香港联交所推出了一系列改革和创新的举措,为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件,我们很高兴能有机会参与其中。”蚂蚁集团董事长井贤栋称。

据彭博报道,蚂蚁集团选择多家银行安排规模100亿美元香港IPO事宜,选中的投行有中金、花旗、摩根士丹利、摩根大通。另据市场消息称,蚂蚁集团计划在香港寻求100亿美元的IPO。

似乎自今年以来,蚂蚁集团上市的传闻就持续不断。

早在今年1月份,有消息称蚂蚁金服计划在“A+H”两地同时上市,随后蚂蚁金服在其官方微博回应称,“这个真没有”。

7月8日,有外媒报道称,蚂蚁金服计划最早于今年在香港上市,目标估值为2000亿美元。当时蚂蚁集团回复称,消息不实。

在7月13日,蚂蚁金服刚完成工商变更,由“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”更名为“蚂蚁科技集团股份有限公司”,再度引发了“上市说”。

直到一周后,蚂蚁官宣,上市传闻终于有了结果。

对于蚂蚁此次官宣,港交所和上交所都表示欢迎,称其能够进一步提升交易所在国际市场的地位。

 

9轮融资,市值或超2000亿美元

 

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司成立于2014年10月,成立之初,蚂蚁金服的注册资本为12.29亿元。其前身为浙江阿里巴巴电子商务有限公司,曾在当年4月15日完成建信投资和人保资本的第一次战略融资。随后,其在2015年至2018年间,陆续完成了8轮融资:

2015年5月1日,由海尔资本参投2.19亿元Pre-A轮融资;

同年7月6日完成120亿元A轮融资,彼时市场估值450亿美元;

2015年9月5日,中邮资本战略投资蚂蚁,未透露具体金额;

2016年4月26日达成45亿美元B轮融资,当时市场估值约750亿美元;

2018年2月1日,阿里巴巴战略投资蚂蚁;

同年6月8日,蚂蚁金服完成Pre-IPO轮融资,融资总额达140亿美元,市场估值达到1555.56亿美元,这在当时创下全球有史以来最大的私募股权融资纪录;

同月23日,太平洋人寿战略投资蚂蚁16亿人民币;

最新一轮投资为2018年7月5日,由中金祺智投资参透,未透露具体金额。

毫无疑问,在这次规模庞大的上市计划中,受益的不仅是蚂蚁集团的股东,包括众多投行、金融中介服务商,以及交易所甚至支付宝客户,都将从中获益。

7月20日晚间9点半,蚂蚁集团大股东阿里巴巴(BABA)盘中涨幅扩大了4.3%,持有蚂蚁集团股票的中国人寿(LFC)涨幅也一度超过8%。

有媒体报道,蚂蚁集团当前的市场估值已经突破2000亿美元,折合人民币约1.5万亿,若上市,其估值极有可能突破这一数值。资深投行人士王骥跃评价称,作为世界级的金融科技公司,蚂蚁集团标的有稀缺性,从当前估值看市值或破万亿元。”

 

A+H双通道融资,蚂蚁或已准备充分

 

对于选择在这个节点上市,似乎在不少市场人士的意料之中。

据零壹研究院院长于百程表示,今年以来,监管政策和市场环境,估值均发生了明显转变,有利于上市的窗口期开启。他分析,“国内监管方不断突出科技对于金融和产业赋能的作用,科创板将金融科技纳入范畴,香港联交所也推出一系列改革和创新举措。科创板上市一周年表现良好,市场整体回暖,估值在不断上升。”

另一方面,众多业界人士一直认为,蚂蚁集团此次上市计划的一大亮点,就在于A+H上市。

针对双通道融资的考虑,王骥跃向媒体分析:“之所以选择两地上市,是科创板一家承载不了全部,而且蚂蚁也是世界级公司,要方便国际资本。”

“蚂蚁集团规模非常大,业务全球化,两地同步上市,一方面有利于扩大全球性影响,另外也有利于吸引更多境内外的资本参与。此前,多次传蚂蚁集团可能在香港上市,可能相应准备已经比较充分。”零壹研究院院长于百程评价道。

《蚂蚁金服》作者、北京看懂研究院研究员由曦则指出,从客观环境来看,国际国内环境变幻莫测,资本市场保持一个双通道更有利于规避单个资本市场可能遇到的麻烦。

易观金融行业资深分析师王蓬博表示,蚂蚁集团这种巨型企业能够在两地上市,一是对上海和香港两个经济中心的支持,另外从蚂蚁集团自身来看,这种估值、用户规模的企业也需要两地上市才能支撑起来。

尽管目前蚂蚁集团还未披露其招股书,但其接下来的发展和走势,也相当值得期待。

本文链接:https://www.8btc.com/media/625884
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