主流币在沉默,山寨币在狂欢,加密货币的列车驶向何方?

深链Deepchain 发布在 海盗号 29265

和平平无奇的主流币相比,今年的山寨币迎来了自己的春天。

动辄几倍,甚至几十倍的涨幅甚至让人在恍惚之间有梦回2017年的错觉。

有的玩家看到如此行情,认为就是牛市的征兆,此时不入,更待何时?但也有的玩家认为,山寨币凶险,入坑须谨慎。

关于山寨币的上涨,究竟是牛市的前兆还是庄家的镰刀?山寨币的故事又还能讲多久?

 

1.主流币在沉默,山寨币在呐喊

 

曾经被嗤之以鼻的山寨币,在今年力压主流币成为了玩家心目中的“新宠”。

ADA今年上涨了288%,Doge今年上涨了57%,而LINK今年以来则上涨超过3倍。

在就连山寨币丛生的DeFi领域,同样也有不俗的表现,其中,Kyber Network和Compound兑美元的价格飙升了20%以上。

尤其是Compound,其治理代币COMP短短几天就从十几美元的价格暴涨至最高超过400美元。

无独有偶,今年5月1日至6月底,诸如BNT、LRC、LEND等DeFi产品的代币均有超过100%的涨幅,其中,BNT涨幅高达309.17%。

更有甚者,在DeFi平台Uniswap上,一个名叫Sta的通缩型代币从5月30日到6月5日,6天时间币价从几乎为空气价的0.00001元一路涨至约1元,上涨约10万倍。

在造富神话被认为已经消失的现在,市场鲜有百倍币,更别提千倍币、万倍币,但Sta就再现了这样的神话。

山寨币的涨幅令人咋舌,然而玩家们心里也能接受,毕竟在加密货币领域的早期,百倍币、千倍币乃至万倍币此起彼伏,不胜枚举,玩家们也早已见怪不怪。

但当有涨停机制的A股市场开始连续性上涨,一项以稳健著称的黄金价格也在近期突破400元大关之时,有数字黄金之称的比特币以及其他主流币的涨幅就未免不够看了。

市值排名前十的加密货币中,比特币今年以来只有27%的涨幅,而过去7天则下跌了0.66%;XRP今年以来上涨2.98%,而过去7天涨幅只有6.5%;BCH今年以来涨幅为10.41%,过去7天内则下跌了4.03%。

“这并不是山寨币的第一次火热,我以前经历了很多。”加密货币玩家李工(化名)告诉DeepChain深链,“火热中,我通过山寨币赚的钱,很多又在跌势中还了回去。”

李工表示,如果细细回味过去三年,就会发现,虽然这些年的确通过一些币种赚了几倍,看起来不错,但细细算下来,还不如2016年直接把所有的币种换成以太坊或者比特币划得来。

“能在山寨币上赚到钱的人,其实都是例外。”李工如是说道,“山寨币的上涨,我看不懂。”

 

2.山寨币为何迎来了“高光时刻”?

 

为什么今年山寨币会迎来上涨行情呢?

首先而言,是由于比特币及主流币种的“不争气”。

今年以来,中美贸易战,全球疫情肆虐、美股熔断、石油期货出现负数等一系列利空的出现,导致比特币在减半之后出现了9000美元左右的较长的横盘期。

由于以比特币为主的主流币种上涨乏力,很多投资者为了投资,转而将目光转移到了盘子更小,更容易撬动的小币种上面。

“大饼横盘的时候是最有利于山寨币疯涨的。”币coin创始人史大爷告诉DeepChain深链。

其次,是国内用户投资欲望的高涨。

此前,有观点认为,之所以A股和黄金能在近期迎来飞涨,并不是有更多的场外资金入场,而是用户对投资的需求的增加。

经历疫情、贸易战等一系列利空消息“洗劫”的散户们,对于储蓄和投资获利的渴望超过以往,由此也推动了A股的繁荣。

“币圈也一样。”Andy告诉DeepChain深链,“同等代换到币圈的话,这次山寨币的上涨,也是存量资金中“非主力”资金的投机。”

“现在的市场越来越多元化,币种也越来越多,衍生品也越来越多,所以资金较为分散,主力资金更加倾向于衍生品市场,所以在现货币上可能力不从心,所以山寨币坐庄的少了,山寨币币价自然更容易被撬动。”加密分析师Andy告诉DeepChain深链,“之所以XRP、LTC等币种上涨乏力,可能是已经被爆炒过了,筹码比较难以控制,坐庄的成本会比较高。”

第三,DeFi、Filecoin等新概念的走热。

DeFi是Decentralized Finance的缩写,字面上是去中心化的金融的意思,传统金融行业包罗万象,渗透到了社会的方方面面,DeFi虽然还在早期,但涵盖的子行业已然很多。

DeFi领域为加密货币行业贡献了相当数量的山寨币,其中不乏Sta、COMP等涨势惊人的币种。

另外DeFi的火热甚至带动了一批与之相关的赛道的币种。

拿LINK来说,今年以来暴涨了342%。之所暴涨,是因为DeFi需要预言机去获取链外的币价数据,这使预言机成为这波行情的重要风口。可以说预言机就是DeFi这个风口的副效应。

此外,随着分布式存储产品Filecoin主网上线日期的逼近,包括FIL期货在内的分布式存储币种也得到了不同程度的上涨。

据蜜蜂查数据,FIL今年以来涨幅高达271%,而IOTA今年以来则上涨53%。

第四,是各种山寨币“关键时刻”的来临。

由于大部分山寨币项目诞生于2017年以后,因此,很多项目在今年陆续完成其主网架构和关键网络的升级。

以ADA为例,它将在7月底完成Shelley的升级。而Cardano基金会表示,Shelley升级可以使ADA区块链网络的去中心化程度超过其他竞争对手100倍。

除此之外,今年6月,恒星币Stellar进行了“协议13”的网络升级,与之相对的,则是恒星币今年以来101%的傲人涨幅。

最后,就是以Doge为首的山寨币的病毒式裂变宣传。

7月7日,一个关于 Dogecoin(狗狗币)挑战视频在TikTok上被疯狂传播,由此推动Doge当日涨幅超过20%,市值也从2.87亿美元增长到3.57亿美元。

无独有偶,7月15日,另一个小型山寨币XDN也通过TikTok宣传的方式,让自己单日涨幅超过20%。

然而,尽管造成山寨币上涨的原因有很多,但有玩家认为,此次山寨币上涨看起来,难以让人信服,但其实也在情理之中。

在他看来,经历了几次牛熊之后的玩家,早已经对什么技术、情怀、故事无动于衷了,只要有套利机会就会趋之若鹜。

“从波动率来说,大饼已经到了要动一动选方向的时刻了,所以持有山寨币的用户也要注意大饼回调风险。”史大爷表示。

“资金是逐利的,有拉盘就有套现,在基本面和资金周期没有大的改观之下维持不了很长时间。”

“总之,见好就收吧。”Andy提醒道。

 

3.山寨币上涨:牛市的前兆?

 

加密货币牛市到来,多数币种的价格都会水涨船高。

相比币价上涨有限的比特币、以太坊而言,山寨币的涨幅更有“想象空间”。为了获取更加可观的投资收益,配置山寨币成为投资者的重要策略。

但山寨币的上涨是否就跟牛市相关呢?

在2017年的牛市期间,比特币在Coinbase上的市场主导地位降至30%以下,这佐证了牛市期间,投资者的选择倾向。比特币比重的减少说明了市场对牛市期待和信心。

“这一次,比特币比重从近70%,跌落到近60%,如果这一比重持续下跌,那是不是可以理解为牛市的到来?”李工如是说。

然而,与之相反的是,2018年3月以后,比特币在总市值中的占比从45%跌落至36%,彼时,山寨币同样迎来了爆发,但比特币却一落千丈。

紧接着,就是“寒冬”的到来。

除此以外,2019年3月开始,比特币在总市值中的占比从50%左右爬升至当年6月的60%,但与之相对应的则是比特币价格从5300美元飙升至最高1.3万美元。

但山寨币却并没有跟上比特币的步伐,等到比特币回调至1万美元附近后,山寨币开始全面下跌,如果对标比特币,绝大部分山寨都创下了当年历史新低。

如果从以上案例来看,山寨币的暴涨与牛市之间或许没有太大关系。

“或许曾经有关联。”Andy告诉DeepChain深链,“但现在的市场不是以前了,现在市场多元化了,现货和衍生品层出不穷,资金也更分散了。所以时代变了,历史不能照搬,会有一些变化。”

另外,Andy还表示,对于大牛市要重新定义。

“大牛可能很难再有了,重新定义一下大牛,也许比特币涨一倍到1.5倍就可以用大牛来表示了,不要停留在过去了,时代在变化,有些事情不会一模一样地发生第二次,”

更何况,山寨币的这波热度快要结束了。

 

4.山寨币的热度还能持续多久?

 

此前,有媒体曾做过一个统计,如果从2013年开始,每三年做一次对比,就会发现2013年、2016年以及2019年,这三个时间段加密货币市值排行榜前十名的币种除了比特币牢牢占据榜一以外,其余9名均发生过巨大的变化,以前名不见经传的币种,几年之后跃升至全球前十,曾经不可一世的主流币种,现如今甚至连身影都看不见了。

其实,不用说三年,每年甚至几个月内,全球加密货币市值前十排行榜都会出现变动。

譬如ADA,其进入市值排行榜前10名也只是10天前的事情。

“这些都只是一个阶段性的产物,一时的热度是维持不了多久的。”Andy如是说。

过去的一周,我们经历了山寨币的繁荣,但现在需要面临的一个现实是,山寨币开始“后继乏力”了。

ADA在过去几天终于停下了大踏步的前进,7月15日当日涨幅只有3.45%,近7天里币价主线回落。

无独有偶,DeFi明星项目COMP在暴涨之后,也迎来了下跌,近7日跌幅超过10%。

而通过TikTok暴涨的Doge7月15日涨幅只有1.51%,过去7天更是迎来了25.68%的跌幅。

“山寨币的狂欢季很快就会结束。”有业内人士表示,“毕竟是在没有行情波动下的无奈之举,等到市场回归正常,就没有山寨币的市场了。”

True Ventures合伙人Kevin Rose也表示,99%的项目和背后的很多人纯粹是为了经济利益,它们拖累了高质量的项目,并在很大程度上搅乱了空间。

而交易员Joe007也认为,在下一次比特币反弹之前,很可能会有一个“垃圾币大灭绝事件”。

“除比特币以外的币种都需要有对这个行业的贡献,或者是提供不可或缺的应用场景,如ETH,不然99%的项目都会死掉。”史大爷告诉DeepChain深链。

比如近年来的明星跨链项目、DeFi产品以及分布式存储Filecoin。

在史大爷看来,市场需要故事,而DeFi就是目前讲得不错的故事,另外,Filecoin的火热一定程度上也吸引了外部流量,一旦这两个概念成熟,或许真的能打破常规,迎来牛市。

拿Filecoin的代币FIL来说,目前其期货就曾经触及30美元,假设这一价格能在主网上线之后实现,算上FIL总量的20亿枚,那么FIL的市值就高达600亿美元,将一举超过268亿美元的以太坊成为加密货币市值排名第二的币种。

诚如Andy所言,我们需要重新定义大牛市,与此同时,我们也不能再以过去的眼光来看待山寨币。或许眼下山寨币的热潮行将结束,但技术先进,拥有落地场景的“新概念”山寨币,未来或许能够跻身主流。

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