上半年区块链风投术:14家机构出手3次以上,交易所爱投交易所

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数据分析师 | Carol 视觉设计 | Tina

编辑 | 毕彤彤 出品 | PANews

 

受“新冠”疫情的持续影响,2020年全球经济发展不容乐观,IMF在最新的《世界经济展望》报告中预测今年全球经济将萎缩4.9%。上半年,全球市场震荡剧烈,多国股市接连熔断,原油期货跌至负值,国际金价飞涨,资产风险加剧,资产荒日益凸显。

但是,在这样“魔幻”的背景下,今年上半年,全球泛区块链领域的投融资仍然保持了高速增长。2020年上半年全球泛区块链领域投融资分析的上篇发现,全球区块链领域共有151个项目披露融资(不含收购),完成融资的项目数量较去年同期上涨约4.14%,投融资金额同比上涨113.06%,交易所仍然受到资本青睐。

本文是2020年上半年全球泛区块链领域投融资分析的下篇,将重点关注投资深度的发展和主要投资机构的投资倾向。

投融资深度:以早期投资为主的特征没有改变 B轮融资总额最高

在本次分析中,PAData将投融资类型分为风险投资、收购、定向增发、增资和未知5种类型。其中,风险投资类事件共发生151起,披露总金额约为15.17亿美元。披露金额更高的是收购事件,虽然13个收购案中仅2个收购案披露了金额,但披露的总金额高达57亿美元。其中Visa以53亿美元收购了Plaid,币安以4亿美元收购了CoinMarketCap。另外,上半年还发生了1起增资活动,披露金额约0.11亿美元,1起定向增发事件,未披露投融资金额,4起未知具体投资方式的事件,披露金额约0.99亿美元。

对风险投资类事件进一步分析后可以看到,151起风险投资类事件中有97起公布了具体轮次。其中,种子轮和A轮分别发生了34次和26次,是最常见的投资轮次。这展现了今年上半年,全球泛区块链领域的投资仍以早期投资为主的特征,与去年同期相似。

除此之外,值得关注的是,今年上半年供应链金融项目联易融宣布了C+轮融资,数字银行N26宣布了D轮融资,交易平台Robinhood宣布了F轮融资,这3起投资事件意味着今年上半年的投资深度较去年同期有了很大的发展,而且这些靠后轮次的投资事件分布广泛,涵盖了底层技术、加密货币和行业应用三大主要领域。

从各个轮次披露的投融资总额来看,B轮是总额最高的一个轮次,共披露了3.7亿美元,其次是F轮,共披露了2.8亿美元。而投融资最活跃的种子轮和A轮,披露的融资总额分别只有0.85亿和1.62亿。根据统计,这两个轮次项目平均单笔融资额只有300万美元和800万美元,低于其他轮次。单项单笔融资均值最高的是F轮和D轮,分别达到了2.8亿美元和1.0亿美元。这也符合一般投资逻辑,越成熟的项目越能获得更多资金支持。

另外,在上半年的投资事件中还发生了3起ICO融资,含1起ICO 拍卖,总金额约0.44亿美元;1起代币融资(未公布具体投融资方式)、1起ETH捐款融资、1起STO(Reg CF)融资,其中仅STO融资公布了100万美元的融资金额。这些融资方式已经不是区块链领域的主要融资方式了。

VC投资倾向:14家机构“出手”3次以上  区块链VC爱投数字资产综合管理类项目

 

在披露投资方的投资事件中,共有342家投资方(含机构和个人)在上半年“出手”区块链领域。其中,有14家机构投资了3次以上,投资次数最多的是分布式资本、Polychain Capital、Pantera Capital、IDEO Colab Ventures、Digital Currency Group和Coinbase Ventures,各投资了5次,除了Polychain Capital投资了4个项目以外,其他5家机构5次出手都是不同的项目。

PAData根据披露的融资总额和投资方,在不考虑领投与跟投等投资行为差异的情况下,以融资总额/投资方数量估算每个投资方单项平均投资额,以此预估上半年每个投资方的投资金额。但这只是一个估计值,由于忽略了差异,这一估计值可能较实际金额偏高,因此只能为了解投资方的投资行为提供一定程度的参考。

根据统计,16家投资投资机构(含个人)上半年对区块链领域的投资总额超过了2000万美元,其中,Guy Schwarzenbach和Ribbit Capital的投资金额最高,分别达到了1.03亿美元和0.58亿美元,前者投资了瑞士加密银行SEBA,后者投资了交易平台Robinhood和Lightning Labs。

在这些财力雄厚的投资方中可以看到很多知名机构的身影,比如红杉资本、腾讯、波士顿咨询、微软、a16z等。PAData对投资方的性质进行不完全分类,并结合投资领域,以进一步观察不同投资方的投资倾向。

今年上半年,国内有4家政府背景的投资方参与了区块链领域的投资,Filenet获得了雄安基金投资、一砂信息获得了深圳市创新投资集团投资、中国人民银行区块链贸易融资平台获得专项融资、创飞科技获得了海南翔创投投资。

上半年投资区块链领域的知名传统VC并不多,4次投资涉及了安全、协议、隐私计算和交易所项目。与知名传统VC不同的是,知名区块链VC最偏爱的投资领域是数字资产综合管理,共有7家机构投资了10次,其中,Polychain Capital、Pantera Capital和Blockchain.com分别“出手”了2次。其次,区块链VC也较多地投资了工具类项目,共有5次。而且,区块链VC的投资领域非常广泛,涵盖底层技术、加密货币、行业应用和其他生态四大主要领域。

另外值得关注的是,业内最赚钱的交易所们纷纷投资了其他交易所,比如币安、BitMEX、Coinbase。这些交易所投资的对象主要是专门的金融衍生品交易所或是新兴市场中的大型交易所,比如BitMEX的母公司HDR Group投资了新加坡期权交易平台Sparrow、币安投资了印度尼西亚领先的合规加密资产交易平台Tokocrypto、Coinbase Ventures投资了印度最大的加密货币交易所CoinDCX。此外,交易所还涉及了其他和加密货币交易相关的项目,比如数据类项目、数字资产综合管理类项目、DeFi类项目等。

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