2020-06-24 16:53

绝大多数人已经错过DeFi牛市

绝大多数人已经错过DeFi开启的新牛市,就像错过2017年的公链牛市一样。

去年初阿空聊DeFi的时候,留言都在骂DeFi是旧瓶换新酒,弄出新概念割韭菜的。事实上今年开始海外一片唱多DeFi,如果你操作过Uniswap,就能发现两天十倍,一周百倍的“小野币”数不胜数,能看到老外有多疯狂。阿空认为国内大部分人和DeFi无缘,更不会吃到新牛市的红利。

DeFi叫做去中心化金融,2019年是DeFi元年,去中心化借贷应用MakerDao,让很多人知道有DeFi这东西,直到Uniswap横空出世,带来了AMM(自动做市商)模式的起飞,同时带来新融资模式和平台新格局。了解自动做市商前,先看看2017年公链牛市是怎么起飞的。

2013年底V神颁布ETH白皮书,2015年7月ETH正式上线,与此同时BTC迎来新牛市,有人发现通过ETH发行新币太容易了,从此打开潘多拉的盒子,成批的项目方利用BTC牛市噱头,发新币融钱做项目,此时IX0意味着新融资模式,传统互联网项目想要上市,最起码要奔着十年走,发新币只要10天就搞定了。新项目带来海量的新人,对应盘圈也闻风而动,一个人拉着一个人进场,创造出17年百倍千倍的神话。

看来具有新融资模式,才是最至关重要的事,新融资模式能带来新项目,新项目能带来新资金。当然光有融资模式也不行,要项目本身能创造价值,不然光有资金空转,最后就变成收割模式,和期货一个道理,有人赚到的钱就会有人亏损。BTC的核心价值在于跨境流通和匿名存储的功能,线下有无数人利用BTC来转账,他们不在乎价格的涨跌。2017年诞生的多数项目,他们也奔着创造价值来的,大机构们也不是傻子,但是在94和强压下都纷纷变成空气币,因为项目没办法落地,只剩下一堆数字。所有人都知道,第三轮牛市一定是落地应用带来的,光有期货互割也不可能带来大牛市,DeFi不仅带来落地应用,还带来了新融资模式。

这两天MakerDao进行“引入真实资产”投票,随后MKR暴涨创下年度新高749美元,去年MakerDao只接受ETH抵押,今年抵押品拓展到真实资产,给数字资产打开了天窗,从此数字资产不再是一堆数字,他是切切实实的资产。根据Centrifuge协议,你可以把真实世界的资产(包括发票、汽车贷款或版税)抵押给去中心化平台,等到你有钱了,你也可以用真金白银来赎回你的资产,这一切都在去中心化平台MakerDao上来进行。

为什么一定是去中心化平台?中心化平台不行吗?2017年阿空听过无数人提出想法,说以后程序员是最牛的,只要研发出好的应用,就直接可以发行新币,融到钱扩大规模,去中心化技术是一场伟大的变革。最后你发现这些高喊融钱的人,都跑路了。融钱本身也需要花钱,2017年HT的上币费在百万以上,融到钱之后研究项目,对于投资者和币价来说,并没有多大帮助,也就是圈内常聊的“就怕项目方做事”。真实世界的资产能带来正现金流,项目方做事是能让币价上涨的,这就会带来正向循环,让真实世界和数字资产绑定在一起。如果中心化平台也想做这事,就意味着有数万甚至数十万的币登陆中心化平台,每个币都是一类资产,中心化平台面临高昂的成本,这是绝对不可能完成的。

但是在去中心化平台,一切都不一样了,在Uniswap上任何人都可以发行新币,上币门槛彻底消失了,这都是AMM(自动做市商)技术的功劳。在17年牛市期间,包括以德在内的去中心化平台就非常火了,但是为什么像以德和DEX没做起来,原因在于没有自动做市商。做市商就是提供流动性的机构,他们手头里面有钱也有币,能把盘面做的非常好看,你想买9650美元的BTC,去平台一看卖单只有10000,买单只有9000,那你就不好下单了,做市商就是多挂点买单,多挂点卖单,越多的挂单意味着越多的流动性,对于大户来讲流动性就是高昂的成本。

自动做市商完全改变了这种情况,原先是大佬才能成为做市商,自动做市商的意思是每个人都可以成为做市商,只要你拿着钱和币投到“流动性池子”里面,去中心化协议会根据钱和币的比例,就能自动更新币的价格。为了让更多人参与到自动做市商,协议规定参与自动做市商的资金,可以获得平台币的奖励,这就是“流动性挖矿”,看起来有点像Fcoin的交易即挖矿。

阿空认为去中心化金融项目,会通过流动性挖矿颠覆市场,将来新币的发行历程是这样的:去中心化平台上新,流动性挖矿刺激币价大涨,币种登陆大平台连续翻倍,也就是说等到中心化平台上币的时候,往往是最后一步了,中心化平台变成期货基地,去中心化平台成为真正的创新板块,就像这两天暴涨的COMP和BAL一样。

值得注意的是Uniswap和MakerDao都需要绑定钱包,将来会在这些平台出现更多的“垃圾币”,每天上新过万币种是可能的,那么钱包和媒体就会取代中心化平台的功能,阿空觉得可以多关注DeFi新动向,就像当年一级市场抢币一样,以下未发币协议都有机会迎来大爆发:Uniswap、Curve、1inch、Tokenlon、ParaSwap。

2013年的“一代币”是基于BTC的代码起飞的,2017年的“二代币”是基于ETH的代码起飞的,接下来的“三代币”有望基于DeFi的技术起飞,就像是BTC社区瞧不起新生的LTC等山寨币,LTC社区也瞧不起ETH,如今轮到DeFi了,别再错过DeFi带来的新技术浪潮。

行情分析:

BTC:

上周灰度机构继续增持5000BTC,三分之一的BTC都让华尔街买走了,BTC的平台存量飞速下跌,所有人都在买买提,阿空觉得多空僵持的局面,不会维持太久,关键节点就在9980美元,一旦突破万刀关口就会快速拉升走强。BTC沿5日线缩量走高,回踩就是入手时机,接下来BTC回踩冲高,上涨测试9596美元。

支撑位:9452,9310,9152

阻力位:9596,9710,9980

ETH:

币价插针回落,确认上方箱体阻力,币价仍处于5日线上方的多头行情,下方232.4美元是多头颈线关键点,等待ETH在日线零轴企稳筑底,急跌就是入手机会,接下来ETH触底反弹,涨向246.6美元。

支撑位:240.2,238.3,232.4

阻力位:246.6,250.2,253.4

BAL:

今天刚刚上线的BAL暴涨10倍,小时线逐步抬高,持续缩量走强,说明看涨情绪偏高,DeFi概念火热,刺激流动性挖矿概念走热,阿空觉得概念上来看,像BAL和COMP正在重演Fcoin交易挖矿的热潮,激活赚钱效应,但实质上DeFi已经走出牛市行情,一定要多关注COMP和BAL这类龙头行情带来的新变化。接下来BAL回踩支撑,涨向22.2美元。

支撑位:18.9,15.8,14.6

阻力位:22.2,23.4,25.3

COMP:

COMP是目前DeFi领域的领头羊,但是阿空发现这类平台留存用户的能力非常差,和中心化平台比不了,因为用户在钱包上切换平台太容易了,所以导致去中心化平台都要推出平台币,做新不做旧,COMP显然受到BAL影响,币价连续走弱,小时线回踩M头支撑,等待币价站稳217.8美元箱体。

支撑位:217.8,202.5,176.5

阻力位:265.4,296.5,328.2

阿空觉得DeFi生态爆发之后,现货市场将会迎来天翻地覆的变化,抱有老观点看市场,总觉得主流币是宝,其他币都是垃圾,就会错失真正的大行情,真正大牛市都是新项目带来的。公链市场一片死寂,DeFi热点火热,阿空想起2017年很多平台都禁止上新ETH等现货,云币应声成为第一大现货平台,无数人在云币上吃到牛市红利,可是大部分人都错过ETH带来的新浪潮,历史会不断的重演,阿空觉得DeFi和上次也一样。

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