一分钟读懂 Compound「借贷即挖矿」治理代币分配方案

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撰文:Donnager

来源:链闻

 

Compound 在年初宣布将引入治理代币 COMP,又在今天公开了其中 42% 代币的分发方式:「借贷即挖矿」。

总量 1000 万枚的 COMP 中的 423 万枚,将会被分发给 Compound 的用户,而且完全免费。Compound 表示,所有协议的用户和基于 Compound 开发的应用都将持续不断、自动地获得治理权。

COMP 可用来进行 Compound 的社区治理,持有者可以对 Compound 协议提出变更提案,或对提案进行投票。Compound 选择从「管理员治理模式」切换为「社区治理模式」,COMP 是其中重要的组成部分,但 Compound 还表示,COMP 不是一种融资方式或者投资机会。

这 423 万个 COMP 将通过智能合约的方式进行分配,目前已经上线了测试网,也已通过了安全审计,官方表示可能在 6 月就能上线。

 

如何分发 423 万个 COMP?

 

423 万个 COMP 将会免费分发给协议的使用者,只要用户使用 Compound 协议进行借贷交易即可。而且借贷的金额越多,获得的 COMP 数量越多,所以或许可以把这个过程称为「借贷即挖矿」。

具体来说,

  • 4,229,949 个 COMP 代币被放置在一个「蓄水池」(Reservoir)智能合约中,并且每个以太坊区块都会转出 0.5 个 COMP (也就是每天约 2880 个 COMP),这也就意味着需要 4 年的时间才会全部分发完;
  • COMP 将会被分配至每个借贷市场中(ETH、USDC、DAI 等),以该市场中产生的利息作为比例,这也就意味着分配比例会随时变化;
  • 在每个市场中,50% 的 COMP 会分配给资产提供者,50% 的 COMP 分配给借款人,用户可以根据自己资产在所在市场内占比获得;
  • 一旦某个地址获得 0.001 COMP,任何 Compound 中的交易都会将相应的 COMP 转移至他们的地址中,而对于更小的数量,也可以手工收集获得的 COMP。

 

1000 万个 COMP 怎样分配?

 

开发商 Compound Labs 曾表示,公司本身将不会出售或预留任何 COMP,代币都分配给了公司的股东和团队成员,而且在分配规则中,占比超过一半的 COMP 被分配给了协议的真正用户。

不过仍有一些尚未明确的部分。Compound 曾表示其中的 50.05% 是被预留给协议用户的,但是本次仅释出了 42.3% 的分发方式,还有 7.75% 的 COMP 将如何分配,官方尚未给出任何的信息。

  • 23.96% 已被分发至 Compound Labs 的股东
  • 22.26% 将分 4 年分配至创始人和团队成员
  • 3.73% 将分配至未来的团队成员
  • 50.05% 被预留给协议的用户(其中已明确分配方式的有 42.3%)
 

如何估算 COMP 的收益?

 

那普通用户该如何计算空投获得的 COMP 的所带来的实际收益呢?台湾媒体链新闻 给出 了一个他们的估算方式。

假设 COMP 代币市值一年后为 7000 万美元(参考 Aave 的代币 Lend 的市值),再除以总流通量 1000 万个,可以获得一个估计的代币价值约 7 美元。

然而,由于资金提供方(Supplier)和借款人(Borrower)的总资金量不同,所以体现在收益上也不相同:

  • 作为资金提供方,Compound 中的资产总价值约 116,738,913 美元,如果用户放款 3000 USDT,一年内平台资产没有较大变动的话,一年后可以分配到 13.5 个 COMP,年化收益约 3.15%;
  • 作为借款人,Compound 中的资产总价值约 17,592,336 美元,如果用户问平台借 3000 USDT,一年内平台资产没有较大变动的话,一年后可以分配到 89.6 个 COMP,年化收益约 20.91%。
以上的数据并未包括平台上借贷的收益,而且上述的推算是基于很多条件假设的,实际情况复杂很多。

 

审计了吗?何时上线?

COMP 分配的智能合约已经在以太坊的 Kovan 测试网中运行了,也可以在 Github 上查看具体的开源代码。OpenZeppelin 也完成了对该合约的安全审计,没有发现任何的问题,具体可以查看这份 审计报告

另外,为了方便协议用户查看 COMP 整体的分发情况,Compound 还提供了一个网站,可以监视 COMP 的分发数量,以及具体分配至哪个市场。或许这个数据可以为用户提供更多的数据参考,用来选择投入哪个市场更容易获得 COMP 代币。

Compound 创始人 Robert Leshner 表示,本次 COMP 分配功能很有可能在 6 月进行,一旦激活,这个过程将持续 4 年的时间。

本文链接:https://www.8btc.com/media/603176
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文章标签: Compound
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