比特币价格考古:10.9美元的比特币你见过吗?

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文 / New Bloc 基金经理 李福星

最悠久的行情

分析比特币价格,首先需要有基本数据。加密市场有一点与外汇市场很相像,都没有统一、权威的交易市场,这颇有点互联网精神。在全球,交易场所有数千家之多,都在交易比特币,但是计价币种、交易价格千差万别,并不完全一致,且没有一个公认的标准价格。

最活跃的几大交易所,火币、OKEX、Coinbase Pro、Bittrex都只有不超过五六年的历史,龙头币安更是只有2周岁。

常用的数据网站CoinMarketCap提供的比特币价格走势图,能追溯到2013年4月28日。那天的币价是134美元

资料来源:CoinMarketCap

起始自2011年8月18日的Bitstamp报价,可能是现存延续时间最久的交易所行情。最早那天的币价是 10.9 美元

资料来源:aicoin

数据平台Bitcoinvisuals提供的价格记录,可以追溯到2010年7月17日,也就是Mt.Gox(门头沟)的最早价格。

资料来源:Bitcoinvisuals

Mt.Gox交易所2010年7月17日开张,曾一度占据全球比特币交易的80%份额,是全球比特币交易的绝对老大。2014年,在发生臭名昭著的比特币失窃事件之后,门头沟在东京申请破产保护,引发了比特币历史上长达2年的熊市,赔偿事宜到现在还没有解决。门头沟价格是公认的经过充分博弈的报价,在比特币早期交易中具有重要的历史意义。门头沟第一天的报价,是 0.04951 美元。现在,在 bitcoincharts 还能看到这些价格记录。

资料来源:https://bitcoincharts.com/

如果从这个价格开始计算,比特币历史最大涨幅是0.04951-19666 USD (bitstamp),上涨 39721168%,“上市”以来上涨了 39.7 万倍。

目前,大部分Crypto市场分析师用的都是2010年7月以来的数据,这个版本是公认的比特币最完整的公开市场交易价格,长这样:

资料来源:https://coinmetrics.io/

史前价格

但是,比特币自2009年1月3日出生,到2010年7月满1.5周岁的这段时间,也是有几次交易的。这几次交易与定价便成为研究比特币历史,尤其是研究其价格模型的重要参考价格点。

当然这一部分内容比较超前,这是2036年斯坦福大学Crypto College本科生第一学期,《比特币考古学》课程的内容。

我们从门头沟开张那天(2010年7月17日),逆时间顺序往前推进。

2010.6

据信是2010年6月底(一说年末),Gavin Andresen花50美元买入10,000个比特币,然后在Bitcoin Faucet网站上,向所有访问网站的人无偿赠送5个比特币,以此为网站引流。

这位大神是比特币奠基人之一,“中本聪继任者”,被中本聪加冕为比特币首席开发师。后来因为支持区块扩容,支持骗子Craig Steven Wright,犯了路线错误,人设崩塌。现在这个网站已经打不开了,但是江湖上还流传着它的截图。这是比特币早期,比特币核心开发团队进行的营销活动。按照当时的价格,一个比特币价值 0.005 美元

2010.5

再往前,就是“比特币披萨日”,这事影响巨大,也是中文社区戏称比特币为“大饼”的由来。2010年5月18日凌晨,美国人 Laszlo Hanyecz(网名laszlo) 在 BitcoinTalk 上发帖,想用1万比特币买两个大(比萨)饼,一个当天吃,另一个第二天吃。5月22日晚上7点,Hanyecz 这败家玩意儿昭告天下,说已经用1万比特币买了两盒 Papa John's Pizzas,原贴还有存世:

资料来源:http://bitcointalk.org

Laszlo Hanyecz 支付了10,000 BTC,跟他做交易的小伙儿Jeremy Sturdivant 只花了25美元买了个便宜货,就把这事儿给办了。但是,据说这1万比特币的市场价格为 41美元,即单价 0.41 cents

2010.4

其实最早的交易所不是门头沟,而是 BitcoinMarket .com。这事是比特币分析师 Willy Woo 说的,他还找到了部分价格截图。该证据显示,2010年4月25日,比特币在 0.3 美分的价格,交易了1000个,当日交易额3美元整。但是很明显,这个市场太冷清了,并不是门头沟那种充分波动的价格。这一天,2010年4月25日,币价是 0.003 美元。

资料来源:https://bitcoincharts.com/

按照 Bernard Berlin Beta Pa的说法,BitcoinMarket 早在2010年3月17日就已经开张了,这事儿也得到了分析师 Plan B 的认可和采纳。

这个网站最早是在 bitcointalk 上提出的。2010年1月15日,dwdollar 发帖说要建个交易所。这应该是后来十年遍地开花的交易所的滥觞。

资料来源:http://bitcointalk.org

http://Bitcoinmarket.com 在2010年3月17日上线后,用 Paypal 作为法币支付工具,但是网站漏洞百出,且长期只有一个报价,0.003美元。后来因为骗子太多没关闭了。2010年3月17日这个价格点非常重要,是最早的交易所比特币价格,0.003 美元

2010.1

再往前,2010年最早的一个价格点,可能是1月24日的壁纸事件。那天,Sabunir在http://bitcointalk.org上发帖,问有没有人想花1美元买一张照片,收费用等值1美元的500个比特币进行。这张图是他自己做的,很漂亮,可以做电脑壁纸。并且,Sabunir称这个定价(1美元=500 BTC)是参照的New Liberty Standard的定价。New Liberty Standard本人也参与了技术讨论,并且还有人想就技术问题咨询中本聪本聪。

资料来源:http://bitcointalk.org

查他的地址,发现2月24日果然有一笔500比特币的收取记录:

如果这确实是一笔出售壁纸的交易,那么这将比2010年5月22日比特币披萨日更早的比特币场外交易,币价是 0.0020 美元

我认为,这笔交易还是值得纳入币价史的。因为,首先这是参照了最早的 New Liberty Standard 对比特币的定价,在当时的小圈子里,这是有认可度的。其次,就比特币那时候的知名度来说,他在网上发帖子已经是全市场都知道的事情(帖子跟帖甚多,里面好几个熟悉的早期人物参与讨论),这个价格也几乎是经过市场认可的公允价。

2009.10

向前进入2009年,比特币诞生年,史上最早的交易发生在10月12日。芬兰人Martti Malmi,这位中本聪团队传奇人物,聪“最信任的人”,聪的第一位“同事”,骨灰级团队开发成员,通过PayPal转账,以5.02 美元的价格,向 New Liberty Standard 卖了 5050 BTC。按照他自己的说法,这笔交易是帮助 New Liberty Standard 启动全球最早的比特币交易服务。并且,这批比特币是 Martti Malmi 用CPU刚开采出来的新鲜大饼,热乎儿嘎嘣脆。

今天,我们在链上还能看到这笔交易:

这5050个大饼,应该是人类第一次用法币买到比特币,这成为一个重要历史事件。这是最早有记录的比特币交易价格,此时的币价是 0.0009940 美元。以此计算,到19666美元的历史最高价,上涨了1900万倍。

2009.10

比特币历史上最早的价格模型,应该就是 New Liberty Standard 发布的电费定价。New Liberty Standard 当时应该是热心地想担任比特币交易经纪人,根据当时挖矿的电费,发布了每日比特币价格。我们可以看到,2009年10月5日,最早的价格为 1 USD / 1309.03 BTC = 0.000764 美元

这是比特币史上最早的价格模型。因为早期的挖矿很容易,电脑计算能力都不是问题,所以只算电费是OK的。这是以挖矿电力成本为基础对比特币进行的估值。当然,只算美国的电费不太准确,但是没关系,我们姑且以那个时候的价格作为参照。这个估值方法,从2009年10月5日到年底的价格序列,也被后来的分析师引用到价格模型中。

以上,就是比特币史前价格中主要的6个节点,在分析早期比特币价格演变中意义重大,非常珍贵。

我把这6个价格节点放到图上,与 New Liberty Standard 的电费币价进行对照,发现他们非常接近。这也佐证了电费币价模型是被广泛接受的,尽管当时比特币知情范围很小。所以,后来的诸多价格模型,将这段“史前价格”以电费币价模型进行填充,是有合理依据的。

全部价格走势

这样,我们就得到了历史上全部的比特币价格。将史前价格与后来的交易所价格连接,就得到了完整的比特币历史价格走势:

总结

1.一般投资者看行情,在火币、币安、OKex看 BTC/USDT 价格足够,最近三两年的价格记录都有;

2.需要分析长期趋势的人,最便捷的途径是在AICoin上面看 Bitstamp 的BTC/USD,2011年起,可以方便进行划线、添加技术指标,跟炒股的同花顺类似;

3.国内古典金融市场分析师,可以在 Wind 资讯输入代码 BTCUSDBS,也是提取自 Bitstamp 的报价;

4.专业市场分析师,可以看 bitcoinvisuals、coinmetrics 等数据网站,可以用 Bloomberg、Wind等数据平台,使用2010年7月17日以来从 Mt.Gox 开始的数据,毕竟这是公认的公开市场交易数据;

5.有考古癖的硬核 bitcoiner、币价模型分析师们,可以自己搜集、制作数据,2010年7月之前的数据点,按照自己的数据掌握程度和个人偏好,自己进行取舍和编制。

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