2021-12-09 10:11

古典VC集体改“道”:连红杉都要All in Crypto 了

加密的火越烧越旺,风投机构们开始纷纷“上头”。

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文|Juny   编辑|VickyXiao

来源:硅星人

美国时间周三,全球规模最大、历史最悠久、战绩最成功的风险投资基金之一的红杉资本,悄悄更改了自己的推特简介。

打开红杉的推特主页,头图仍然是“We help the daring build the legendary companies”,但下方的简介却发生了变化,出现了一些普通人可能难以理解的词汇,比如DAO、Buidl、LFG。不懂的人一脸迷惑,以为是红杉后台系统出现了问题,懂的人看到之后议论纷纷。此外,今天在网络上也有微信聊天截图传出,红杉中国的掌门人沈南鹏表示要“All in Crypto”。

虽然目前红杉官方还没有明确表态,但很多人已经将红杉这一改变解读为全面战略转型Web 3和新时代品牌再造的试水之举。

图片截自于红杉资本Twitter官方微博

那么,这次红杉最新的推特简介中都隐藏了什么玄机呢?


释放全面拥抱Web 3的信号


图片来自红杉资本 Linkedin官方账号

红杉资本推特简介在今天改成了“Mainnet faucet. We help the daring buidl legendary DAOs from idea to token airdrops. LFG。”

根据硅星人有限的币圈词汇量,在这短短的一句话中,发现了至少6个跟加密货币相关的特殊词汇。下面,挨个来给大家科普一下。

首先,Mainnet(主网络)是指绝大多数人在使用的区块网络,用户在其上交易、构建智能合约,矿工上边挖矿。Faucet(水龙头)是指提供少量、免费的新型加密货币的网站或应用程序,以帮助提高人们持有加密货币的意识。

Buidl乍看还以为是拼写错误,其实是在致敬数字货币交易中用Hodl指代“坚持长期持有(hold on for dear life)”的写法。

DAO是“分布式自治组织”(Distributed Autonomous Organization)的缩写,指一种基于区块链的组织结构形式,可以在无人干预和管理的情况下自主运行。

Token Airdrops又称为糖果空投,是指一将新的或是既有的项目将其代币按照某一规则进行免费派发,从而够吸引更多的用户加入并使用。

LFG的意思有两种说法,Looking for Group和Let's f***ing go,但结合红衫此次的上下文,硅星人觉得可能更偏向后者。一般来讲,LFG会用在对某事感到兴奋时,并常常与火箭表情搭配使用。

所以,翻译一下今天红杉的这句话的意思,大概就是“主网络来水龙头了。我们帮助有胆识的人打造传奇DAO,将其想法变为现实。从创意到代币空投。让我们一起冲吧!”

好家伙,读完之后是不是红杉变了?反正研究完之后,硅星人是准备去买本币圈词典给自己好好扩充一下词汇量,不然以后都不懂这些投资圈大佬在讲什么。

图片来自Twitter

而改推特简介也不是近期红杉最近唯一拥抱Web 3的举动。就在本周二,红杉印度的推特号就率先修改了简介。红杉印度不仅把所在地定位到了Metaverse元宇宙,在简介中也使用了大量的加密货币词汇,还表示红杉会把大家带向元宇宙以及更远的地方。

从中我们或许可以看出,向加币货币领域进发、全面拥抱Web 3,是红杉资本目前正在摸索的一个全球性战略。

就在几周前,我们也刚报道了红杉资本将进行一次史无前例的架构调整。未来,红杉将不再采用 VC 行业传统的10年周期制度,新基金将按照持续运转的反馈循环思路,在投资对象公司的全生命周期(种子到上市之后),都可以进行投资,并且不设退出期限。

同时,红杉也追随 a16z、General Catalyst 等投行的道路转型成为注册投资顾问(RIA),使红杉在投资范围方面具备更多灵活度,并从红杉资本更名为红杉基金 (The Sequoia Fund)。而此举也被认为是为了更好投资一些如加密货币这样的新兴资产。

种种迹象都表明,这个世界著名的老牌风投,正在进行一场对自己的革命,试图找寻更契合未来趋势的发展道路。


从加大投资到亲自下场,红杉越玩越嗨了


这种寻求战略转型的尝试也可以从红杉近期的投资动向中窥见一斑。

根据The Information的报道,今年以来,红杉参与的加密货币行业相关的投资占全年总投资的25%以上。它先后参与了加密货币及衍生品交易所 FTX、SANDBOX 母公司元宇宙游戏品牌 Animoca Brands、新型社交网络 BitClout、加密资产管理平台 Coinshift、DeFi平台 Beta Finance、DeFi 平行链Parallel Finance等几十个中小型项目,投资范围遍及全球。

据不完全统计,目前红杉在加密行业的投资既涉足矿机厂商、底层技术开发企业,也涉及交易所、加密金融服务商、游戏平台等,遍布生态内上下游的各个环节。

而就在一周前,红杉资本还首次玩起了NFT。12月3日,红杉资本(Sequoia Capital)发文表示将把自己2005年的YouTube投资备忘录以NFT的形式拍卖。拍卖在Opensea上进行,任何人都可以竞拍,所得收益将用于0xPARC(以太坊上密码学应用研究计划)的公共生态系统基金。

图片截自于红杉资本官网

为此,红杉还专门写了一篇千字长文来阐释为什么他们要进行这场NFT拍卖实验。在文中,红杉表示,“Crypto正在进行一场寒武纪大爆发。虽然我们已经投资加密货币多年,但该领域最近的加速度令人震惊。去年,在我们的美国/欧洲业务中,超过四分之一的红杉新合作伙伴都是与加密相关的公司,作为我们新结构的一部分,我们将更直接地参与治理和代币的股权。问题不再是加密货币是否会赢得主流采纳,而是在下一代,区块链技术将如何改变经济和我们的数字生活。

就在今天,NFT收藏家Panksy.eth宣布以200 以太坊(约88万美元)的价格拍得这个种子备忘录。红杉也如约将所得收益捐赠给了0xPARC,并再次表示了对加密社区的支持。

图片截自于红杉Twitter


头部风投陆续入局,押注下一个裂变赛道


实际上,除了红杉资本之外,有大量的硅谷头部风投早已入局了加密货币的赛道,并纷纷成立加密货币风险基金。

其中,硅谷传奇风投Andreessen Horowitz就是最早涉足加密技术投资的风投机构之一。早在2013年,A16Z就参与过加密数字交易平台Coinbase的融资。2017年,A16Z成立了第一支3.5亿美元的加密货币风险基金,2020年成立了第二支5.15亿美元的基金,今年6月,A16z又宣布推出一个新的22亿美元的加密货币风险基金,使其加密资产资管规模总共超过30亿美元。截至目前,A16Z已经投资了至少 50 家加密初创公司,是全球最大的加密投资者。

著名硅谷风投Founders Fund、Benchmark、谷歌投资机构GV等也全都先后开始投资加密货币相关的项目。如果说,去年硅谷的风投机构都还在观望的话,今年大家都已经开始拉开比赛架势了。

除此之外,专门的加密行业新兴投资机构也层出不穷。Coinbase 联合创始人Fred Ehrsam和前红杉资本合伙人Matt Huang在2018年联合成立了一个专注于投资加密行业的风投Paradigm,成立3年,Paradigm的规模已超过100亿美元,投资了约40家处于不同阶段和不同国家的加密货币公司。就在上个月, Paradigm One成立了一个25亿美元的加密风险基金,再次刷新了加密风险投资基金规模的记录。

根据 PitchBook 的统计数据,加密行业和区块链领域的风险投资在今年空前繁盛,截至 11 月底,全球投资总额已经超过 270 亿美元,比过去 10 年的总和还要多。

图片来自New York Times

其中,值得注意的一个趋势是,有越来越多的机构投资者开始接受并参与该领域的投资。像养老基金、主权财富基金等其他传统资本,过去处于合规性和安全性的考量,通常不会涉及加密领域。但随着行业的热度的不断高涨,LP(出资人)们的观念也在逐渐发生着变化,

据了解,硅谷另一家专注于加密行业的投资机构 Pantera Capital,在近期募集的6亿美元加密基金之中,有75%来自于传统LP。Paradigm此次募集的资金之中,也绝大部分也都来自于机构投资者。而在一两年前,这些加密投资基金的主要投资人一般都是那些靠炒币暴富的个人投资者。

根据The Information的预测,今年从LP那筹集到的加密风险基金将超过200亿美金,占总募集基金的一半以上,而这种趋势还会在未来继续。

对于风投机构纷纷投身Web 3的趋势,你是怎么看待的呢?欢迎大家留言讨论。

本文链接:https://www.8btc.com/article/6714496
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