2021-04-25 17:48

在第二届全球算力大会,我看到矿业发展五大趋势

4月17日-4月18日,由巴比特、链节点、币印联合主办,算力360总冠名的“超算·融合,2021全球区块链算力大会”在成都成功举行,参与者们就合规上市、资本入局、新机发布、丰枯转换、DeFi挖矿等话题深入探讨了未来算力的发展变革趋势。

巴比特合伙人、链节点CEO屈兆翔代表主办方致开幕辞。他表示,2021年区块链矿业有三大融合趋势,即算力融合、行业融合、人群融合。算力融合是指算力这个词的内涵,由原来单一的挖矿计算能力延展到存储算力和边缘计算等领域;行业融合指的是比特矿业、第九城市等上市企业,通过资本并购等方式跨界布局矿圈;人群融合是有很多POW矿工试水DeFi挖矿,并取得丰厚收益。

现场盛况空前,观众学习热情高涨,有不少观众站在会议厅两侧排队听会议并记录笔记,展位区工作人员表示该场面已有两三年没有看到——与往届会议不同的是,本次算力大会吸引了很多具备一定认知的圈外人士参与,这些人士有来自传统基金、传统行业,出于资产配置的考虑前来参会。

在同一会场,近30个项目方组成了一个大型的“矿业产品展览会“:以币印、ViaBTC、Foundry等为代表的矿池;无极链、上海挖易等为代表的矿业服务商;Amber Group、M Credit 等为代表的矿业金融服务商;彩云比特、算力360、牛比特等为代表的云算力商;石榴矿池、Keystore、原力区、时空云、RRMine、黑犇科技、天马云火爆的存储类项目方;富达投资、FBG、Multicoincapital等投资机构;Ballet、币信钱包、HolderWallet等为代表的软硬件钱包;亿邦国际、熊猫矿机、金贝矿机等算力设备制造商;MinerOS、矿工爸爸等软件服务商……聚集了矿业各赛道的玩家。

两天时间里,单日签到人数超人过3000人,主办方半夜加印物料应对现场火爆情况,还有参展商现场签单获得新大单客户。


算力格局重塑:迁移还是分散?

算力格局动摇,向北美迁移成了本次大会讨论的一个重大议题。

经济学家、数字资产研究院学术与技术委员会主席朱嘉明出席大会并发表主题演讲《算力产业化的基本特征》,他表示,算力已经构成了一个完整的产业链,并指出挖矿产业分布全球化,尤其要关注向北美分布的转移。

算力360总经理助理Max在分享时说,数据显示,今年3月,中国有史以来第一次在全球的算力占比低于70%,具体数据大概在65.7%。“今年Q1季度美国在全球的占比是4%—5%,今天早上我看的时候,好像已经是7.5%了。”

币信矿业CEO刘飞则认为中国的算力可能已经低于50%,“比特大陆、神马矿机,这两大矿机商都把大量产能供给到了海外,这使得新增算力对中国没有什么影响。即便国内消化矿机中的部分,最终也流向了俄罗斯等地。”

DCG专门布局比特币挖矿的子公司Foundry虽然没有来到现场,但通过视频,其CEO Mike Colyer介绍了他们最新的进度,他表示北美的基础设施健全且电力廉价,合规性好,预测北美会成为下一个挖矿首选的地方。

产生该现象的原因,业内人士纷纷表示是合规性和北美资金成本更低导致。

上海挖易联合创始人李培才表示,这一轮算力“此消彼长”短期看影响不大,长期看影响深远,合规意味着两点。一,更合规也更稳定,就可以接受更长周期的回报和布局。二,资本化,其资金来自于股市,只要能做到年化10%甚至20%就很好了,对于机构来讲,这已经是不错的现金流,管理成本相对比较低。”

李培才认为,本轮入场的机构大部分都是境外机构,国内金融机构或大资金逐渐在丧失对数字货币的定价权。

海外机构在线上分享了他们对于算力迁移的看法,态度偏向积极,Anicca Research创始人 Leo ZhangLeo认为这是因为挖矿行业在美国加密货币领域已经为自己正名,说明美国的挖矿行业已经变得更加成熟,更多人开始接受比特币作为他们投资组合的核心部分;Strategy副总裁 Juri Bulovic指出算力实现全球分布对比特币非常重要,算力分散可以吸引更多不同投资者将比特币视作资产。

Ballet钱包创始人兼CEO、数字资产安全专家李启元(Bobby Lee)在分享中将比特币比喻成独角兽、老鹰和乌龟,分别代表比特币稀有、成长快、安全的特点。李启元从比特币交易以来的几个牛市高点分析了比特币的价格趋势,并对本轮牛市顶点做了自己的判断。他接着分享了比特币投资四大错误,也在投资和存储比特币上给了广大投资者诸多干货建议。

矿业合规化吸引资本入局

国盛证券最新的报告显示,截至2月,约17家上市公司披露曾购买过比特币矿机,披露的矿机算力接近21E,超过同期比特币全网算力16%。

自嘉楠在美股上市以来,矿业上市成为一种风潮,资本化下的矿机企业的发展也成为业内讨论热点。

在17日上午的圆桌论坛中,比特大陆环太区商务负责人高天林、神马矿机销售副总监何恒、M Credit CEO & Nocturne 并购公司 CFO欧嘉成、比特矿业(500.com)CEO 杨险峰、富达投资(波士顿)总监高寅围绕此矿业合规化和资本入局这一主题展开了讨论。

高天林认为上市本身使这个行业变得更加规范化和合规化,流动性变得更高。何恒表示上市令更多的商业模式和资源注入到企业,而合规化对产业有着非常大的助力。

“实际上这次的资本化浪潮带来了产业升级,不管在供电侧还是在挖矿的产业逻辑里面,大家更注重合规性,这倒逼产业更加健康长久地发展,这是非常好的事情。”杨险峰表示。

Strategy副总裁 Juri Bulovic称拥有最强劲资本市场的北美,有着不同的资本结构,他对于这些资本如何有效驾驭不断变化的比特币挖矿动态很感兴趣,“例如在牛市中,新矿工进入这场游戏存在经济激励。在这样的环境中,需要加快获取外部回报的速度,并尽可能快地部署资本。此外规模对于资本部署也很重要;另一方面,在熊市也许挖矿运作需要筹集额外的资金来度过熊市或者更新机器。我非常好奇,想知道这些资本结构中的哪一个会在牛市和熊市更成功地向前发展。”

M Credit CEO & Nocturne 并购公司 CFO欧嘉成表示上市本身乘着很高的东风,第二方面是上游资源的供给。“是不是上市要考虑几点,第一,要准备好过独木桥,跟国外监管机构打交道、花很多时间做会计工作。合规性是一个基础,在这以外,管理层的决定于公众或者监管而言是否合理,需要很有经验才能做到。第二,也不是所有公司都适合上市,硬盘里持有几千个币也是很不错的,不一定拿去上市。”

Amber Group合伙人 Lorry Xiong认为,资本入场,行业危机并存。对于中小玩家来说挖矿越来越难,这是不可避免的事情。但是相应行业会诞生更多的机会,比如做矿机管理软件。对于一个上市公司来说,买了这么多机器,资产需要统一管理,可能做这个软件就会比以前更有好的路。行业基础设施建设也变得更好,周边配套服务会随着合规化慢慢成熟,比如给币圈提供金融服务的机构,慢慢都有金融合规牌照。

小鲸库矿场事业部合伙人穆拉迪力认为,最大的挑战还是合规性的问题。比如说机构投了矿机收益很好,可以直接在资产负债表里面体现,但是数字资产不行。数字资产要怎么去做合规,以及还有税收问题如何解决,这都是很大的挑战。

碳中和下的机会:四川水电消纳

2021年全国两会期间,政府工作报告中提到的“碳达峰”“碳中和”成为热词,清洁能源的主旋律对投资风向也产生了影响。

算力360总经理助理 Max表示,在碳中和大的趋势下,矿业往水电富集的地方去转移,“毫无疑问就是四川。上个月我们参加的水电消纳政策会议可以看到现状和一些趋势。”

印创始人潘志彪表示,国内全年,数字挖矿能源约65%来自清洁能源,数字货币挖矿依然是消耗弃水弃电的最佳方式,碳中和将推进数字货币挖矿对水电、风电、光电等清洁能源的利用。

“夏天时,中国挖矿80%来自于水电清洁能源。到了冬天,新疆火电占全国挖矿的一半,内蒙古大概是30%。我们能做的就是充分的去利用水电以及各种废弃的能源,其次是能源的多次利用。”潘志彪说。

今年是四川实行水电消纳园政策的第二年,第一年,消纳园落地通电的负荷在80万千瓦,那么到今年,丰水期顶峰的时候可能达到250万千瓦。有嘉宾说。

李培才认为该政策有两个优点,一是合规性,二是电价水平至少在丰水期期间是最低的,可能只有普遍的一半都不到,“但是风险是这个政策只有三年,后面到底怎么走,可能还要观望,目前来看政府可能会倾向于延长这个政策。”

无极链周毅认为今年园区政策给予地方政府的主导权放的非常宽。他也分享了几点切实建议:第一,明年应该是消纳政策的最后一年,接下来具体怎么走,目前还不是太清晰。第二,产业要符合国家大的战略,比如现在提的碳达峰、碳中和,部分火电也会受到影响,并不是针对挖矿。第三,做矿场讲究的是生产安全。这个时间段行情越是疯狂,对于矿场安全生产越应该重视。

实际上,清洁能源代替化石能源作为算力能源基础已经成为全球趋势,SAI赛热科技CEO李日升就说:“全世界都在集中力量推动清洁发电和电能替代的全面普及,光伏电、风电、水电作为清洁可持续的发电方式,将会逐步成为发电的主要途径。”

挖矿2.0:DeFi浪潮下的矿业新金融

朱嘉明在开场主题演讲中提到DeFi与算力结合。DeFi也是近年加密数字热门领域,在18日上午的圆桌论坛《挖矿2.0:DeFi浪潮下的矿业新金融》的对话中,本末区块创始人超级比特币、区块链KOL子鱼、币信研究院院长熊越,Heco负责人六苏就DeFi浪潮下的矿业新金融话题展开了深入的讨论。

超级比特币认为就矿业而言,最适合的可能还是CeFi,“DeFi缺少服务,矿业需要抵押借贷相关的很多服务,比如说提醒或者其他介入,DeFi是做不到的,它只会用无情无义的智能合约。但是未来有一些融合点,CeFi的厂商可以把DeFi作为流动性的来源。”

子鱼也认可这一观点,”CeFi产品的真实用户需求是更高的,也更适合矿工,DeFi它就是纯合约去计算的,可能更灵活一些,但是CeFi大多数的周期性的产品,也更适合大家。CeFi和DeFi的信任机制不一样,DeFi的人群可能不信任CeFi的产品,CeFi的人群可能也不信任DeFi的产品,这是一个很有意思的现象。”

六苏表示,他也看到一些矿工在用DeFi的借贷产品去实现一些功能,“包括算力币这样的DeFi产品出现,可能会有更多的DeFi产品去解决现在CeFi当中想去解决的一些问题,也给矿工提供更多的方便。”

FTX联合创始人兼CEO、Serum顾问Sam Bankman-Fried(SBF)因在DeFi的创新举措成为市场关注焦点。SBF未能来到现场,但在当天上午通过视频发表了题为《新机遇:DeFi的现在与未来》的演讲,他表示DeFi描绘出了世界的最终形态,但当前聚焦于DeFi的区块链,如以太坊,深受吞吐量限制的困扰,导致其发展受限。

“挖矿是PoW链的基础。但PoS链有所不同,它需要的是验证者而不是矿工。它不是以买ASIC或者其他专用硬件为中心,相反,它运行的是相当标准的节点软件。我认为这个问题的答案在很大程度上取决于对比特币和ETH 1.0的重视程度。"SBF说。

分布式存储持续升温

Filecoin是挖矿赛道中不可忽视的存在。

焜耀科技(原力区)CTO 李昕表示,Web3.0时代,矿业将向标准化、服务化转型。Filecoin的诞生正在引领分布式存储标准化革新,细化分布式存储赛道。

Filecoin生态主管Colin Evran介绍了Filecoin社区的最新动态,其表示Filecoin的使命是为人类社会信息存储,创建一个分布式的、高效的、强大的基础设施,Filcoin目前与知名区块链公司ConsenSys进行了大规模合作,还与Chainlink著名的DeFi项目进行了集成。

Filecoin全世界几乎有2000名矿工,在不到六个月的时间里,已经有超过3.8 EB的存储落地到Filecoin网络上,足以存储超过10亿部高清电影、1.7万部维基百科或500部Netflix电影档案。现在已经有超过6000个开源贡献者为各种Filecoin repo做出了贡献。

2021年,随着FIL价格暴涨,不管是矿机还是云算力,市场的供给明显呈指数型上涨。这意味着,有些项目方可能会超卖算力。此外,行业里普遍选择的币本位来计算投资收益,这意味着,投资人与平台共担FIL未来价格波动的风险。因而,假设FIL大跌,或者,项目方跑路,那么就可能出现用户维权这样的恶性事件。

FBG斥资布局Filecoin生态,FBG Business Development 高贵君分享了其中投资逻辑,表示Filecoin经济模型严谨周全,技术基础先进,生态体系逐渐繁荣,具备广阔的发展前景。基于这样的逻辑下,FBG在Filecoin领域的主要方向是积极参与挖矿、加大投入以及提供相应的金融服务。

海外嘉宾也表达了对Filcoin的看法,但态度较为谨慎。Multicoin Capital执行合伙人Kyle SamaniKyle Samani认为Filecoin挖矿会否转移到美国还不能确定,因为美国的开发商或者挖矿运作者更倾向于关注需求端,而目前Filecoin的估值更多的来自于供应端。Anicca Research创始人 Leo Zhang认为Filecoin是一个不错的项目,但热度过高,在中国的营销过于卖力,更关键的是Filecoin挖矿的循环模式在他看来还没有建立起来。

第二届全球算力大会于4月18日完美收官,获得参会矿机商、矿池、云算力供应商等一致好评,参会观众纷纷表示收获颇丰。点击此处可以对整场峰会进行完整回顾。

本文链接:https://www.8btc.com/article/6627279
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币圈李大师1 2021-05-02
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