2021-01-19 18:02

巴比特直播 | 今年DeFi最值得看的赛道:Layer2和衍生品

1月15日晚间,巴比特直播间发起了主题为《2020DeFi盛宴仅露冰山一角?看2021新机会暗流涌动》的探讨,邀请到了imToken 商务总监 Philip、慢雾科技高级安全工程师Kong和前谷歌工程师兼Celer 核心开发工程师Michael。
其中,Michael认为今年DeFi领域最值得关注的赛道是Layer2和衍生品,另外一个方向则是资产上链。

以下为观点精华摘录:

巴比特:在DeFi爆发大年,各位印象最深刻的事件是什么?

Michael:流动性挖矿,尤其是Sushiswap,我认为是一个具有划时代意义的项目,直接推动了Uniswap发行了治理代币。我们也可以看到传统中心化交易所如临大敌,因为这一年他们在减缓自己的资产流失,比如去开矿等。

我最大的收获是有些新颖的玩法收益可能很高,但如果它的代币本质上没有什么价值或者产品跟不上,那冲进去可能会完全亏损。

Philip:我因为一笔交易支付了超过200美元的矿工费,这不是一个愉快的体验。今年我觉得最有意思的是Uniswap,本来他们在海外的用户比较多,但是去年五六月份compound大火后,Uniswap在中国越来越好。

巴比特:您认为Sushiswap和Uniswap有什么不同?

Michael :虽然着两家都不是做AMM做早的,但Sushiswap可以说是产生影响最大的一个项目。Sushiswap一度提走了Uniswap过半的流动性,我觉得这样的一次突袭还是非常成功。

从产品上说,使用Uniswap的人远多于使用Sushiswap的人,从链上数据可以得知Sushiswa还是存在一些刷量行为。但是从产品迭代速度和开发者生态,个人认为Sushiswap做得比Uniswap更好。

Uniswap的开发相对封闭,更像传统的创业公司,有清晰的架构,有风险投资人,而Sushiswap产品则始终在开源,在社区的合力下将前段的规划包括整个项目快速推进,开发团灭队是匿名状态。

我认为两个项目差别很大,之后的发展令人拭目以待。

巴比特:参与DeFi的方法有哪些?最佳策略是什么?

Philip:如果我的朋友问我怎么开始,我会说你从比特币白皮书开始更好。如果你喜欢投资,你可以投点,这样你会有更大的动力主动学习。如果你不喜欢投资,你可以多听多看。Uncommon core是我喜欢看的节目,以太坊爱好者我也很喜欢。

Michael:DeFi还是以挖矿为主,无论是流动性挖矿还是单币质押,我认为对于一般的用户来说最重要的还是注意安全,避免被钓鱼。安全要放在收益的前面,我的建议是最好使用单币质押,这样避免了无常损失,挖头矿的可以卖掉一部分收益来保证不会亏损本金。

另外安全上,我建议大家使用多个钱包地址,一个地址对应一个矿,避免项目的合约出现问题影响地址安全。

去年有很多项目有送钱行为,今年可能还有这样的惊喜,大家可以关注一些没有发币的项目。

Kong:保险项目现在还不多,如果要参与此类项目需要观望。我赞同Michael说的,将资金分散到多个账户来确保安全。

巴比特:展望一下今年的DeFi项目?

Michael:我认为今年最值得关注的是Layer 2有关的项目、衍生品有关的项目。

Philip:我同意Michael所言。我觉得聚合交易也比较有意思。可能以后会有更多人使用聚合器进行交易,而不是通过Uniswap。

Kong:我的分享是关于闪电贷的,就是需要我们去写智能合约实现闪电贷攻击,对于很多人来说还是有一定门槛的。Furucombo把闪电贷攻击的过程图形化了,用户可以通过拖拽图形完成一次闪电贷套利。刚刚Philip所说的更多人会使用聚合器进行交易,我认为有些功能聚合器没有办法实现,比如项目的首发还是要去Uniswap。所以我认为Uniswap的流量不会因为聚合器流失。

Michael :对于用户来说,聚合器在寻找最佳路径,但实际上聚合器会抽取其中的利润,虽然聚合器帮助用户寻找到了最优的价格,但那部分并没有给到用户。

巴比特:今年对于DeFi发展有哪些预测点?

Michael:Layer 2肯定会是今年最热门的方之一。

还有资产上链,无论是合成资产还是实体资产通过中心化交易所的方式上链,比如FTX上的特斯拉股票。另外是超抵押合成资产、现在比较火的纯算法稳定币。

Philip:NFT和聚合交易。

Kong : 我觉得今年值得关注的点还有策略组合,协议之间相互组合,我认为今年会有一个比较大的发展,其次就是Layer2,现在已经有一些项目向二层进行迁移并且开始测试了。

巴比特:2020年对DeFi圈产生影响力的人物?

Philip:我觉得很有意思的人是vitalik的父亲,你们可以去关注一下他的推特。

Michael:我觉得是Andre Cronje,还有就是Sushiswap的匿名创作者大厨。

巴比特:谈一下DeFi的安全问题和规避措施?

Kong:我们建立了被黑档案库,对数据进行统计,已知2020年DeFi被黑案件超过47起。主要攻击类型是闪电贷、重入漏洞以及开发人员编码不规范造成的合约金融性问题,另外还包括协议之间组合出现的兼容性问题,项目本身的业务缺陷。审计可以避免一些漏洞带来的问题,但项目方自己作恶和钓鱼项目无法避免,但可以提高攻击门槛。总体看,闪电贷攻击占了攻击事件的四分之一以上。我们能做的就是参与项目过程中管理好自己的授权额度,避免过度授权带来不可控的风险。

巴比特:我想谈一下今年比较火的算法稳定币,在今年你们预测会有什么发展?

Michael:算法稳定币其实是一个比较连续的东西,从最早的超额抵押到现在完全无抵押纯算法,中间还经历过部分抵押。我个人比较看好的是部分抵押模式,这和传统银行类似,其实银行会有一些黄金储备,一旦出现意外状况仍有黄金作为内生价值。所以我觉得部分抵押稳定币今年会有更好的表现。纯算法,打个比方,比如希腊这样的破产国家,信用破产就崩盘了。完全无抵押的稳定币我认为碰到312这样的事情,风险较高。

本文链接:https://www.8btc.com/article/6587139
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