DeFi之道 | 独家对话1inch CEO:Mooniswap带来的安全与创新

Wendy 发布在 区块链 独家 22259

去中心化交易所(DEX)可以说是最“古老”的DeFi应用之一。目前市场上主流的DEX中,Curve、Balancer以及Uniswap在资金锁仓量上排名前三位,截至发稿时共锁定超过16亿美元的资金。

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(图片来源:Defipulse)

DEX实现了无需许可的去中心化交易,用户自己掌握私钥,有一种十足的安全感。然而,由于DeFi尚处于发展初期,多样化的DEX选择也造成了流动性分散和交易深度不够的问题。为了寻求最低的价格滑点,很多时候用户需要切换多个DEX,这或多或少会带来一定的不便。

为了解决上述问题,1inch诞生了。1inch打造的聚合交易平台1inch.exchange可以为用户寻找最优交易路径,简化智能合约操作。

据CoinGeck数据,过去24小时1inch的交易量达到近3000万美元,排名第五。

本月中旬,1inch宣布获得280万美元融资,几乎在同一时间宣布推出了自己的去中心交易平台 Mooniswap。据1inch官方表示:

“这一新的AMM DEX对Uniswap的设计进行了改进,其会把套利者的部分收益重新分配给流动性池,并保护交易者免受抢先交易攻击,根据模拟实验,Mooniswap为流动性提供者带来的收入,预计将比Uniswap V2多50%至200%。”
近日,“DeFi之道”栏目独家采访了1inch CEO兼联合创始人Sergej Kunz,从他口中了解到了Mooniswap的详细情况。

以下为完整的采访内容:

1. 1inch发布的代币和现有的DeFi平台有什么差异?

Sergej Kunz:自成立以来,1inch的重心一直是去中心化和无需许可的网络运营。我们研究了几种方法和设计,并推出了一种我们很自豪的设计——1inch网络代币(1INCH)。

这个代币模型提供的安全性对于DeFi生态的进一步成功发展至关重要。更具体地说,1INCH代币让参与协议变得更安全,并且带来了未来的创新。

1INCH代币不是一种投资,而是一种能够帮助我们建设去中心化、无需许可网络的工具。

1INCH代币的持有者应该以某种方式与协议进行交互,致力于协议的未来发展,对1inch社区有责任感和归属感。

1INCH是一种应用型代币(utility token),服务于几种网络需求:

  • 确保与协议进行无需许可的交互;
  • 为了生态进一步发展,保护资金安全;
  • 以激励形式鼓励参与特定网络功能的治理(仍在考虑中);
  • 质押资金换取网络安全。
为Mooniswap提供流动性可进行流动性挖矿,具体的内容参照这里
2. 1inch的blog有提到,Mooniswap LP可以从价格滑点中获得利润,可否简单介绍一下其中的原理?
Sergej Kunz:由于价格滑点的存在,用户会丢失大量的资金,这些资金则到了套利者手中。当用户在兑换大量代币的时候,价格滑点可以导致其资金损失至少2%(无上限)。为了解决这个问题,1inch给出了5分钟的时间,在此期间,在每笔交易出现价格滑点后,套利者的汇率会有改进,他们可以通过反向拍卖获利。

1inch的自动做市商Mooniswap通过提供LP的收入同时减少套利者的收入改善了无常损失的问题。

此外,Mooniswap还处理了预先交易攻击,即恶意节点在一笔交易广播但尚未完成之前抢先确认自己的交易。然后恶意节点在用户交易后以更好的价格出售,以此获利。

3. 伴随着Mooniswap诞生的还有价格预言机VWAP。早前Compound也宣布推出预言机Open Price Feed,使用自己开发的预言机对你们来说有什么意义?未来是否会形成类似的趋势,即大量DeFi平台启用自己的预言机?
Sergej Kunz:1inch团队推出了首个链上VWAP(交易量加权平均价格)预言机。Mooniswap独特的架构使得这种类型的预言机基础设施成为可能。根据我们和其他行业领袖的分析,VWAP是DeFi生态系统中最好的预言机基础设施。VWAP不太容易被操纵,对价格的快速变化更敏感。这些特性使VWAP成为一个明确的选择。

我们需要预言机来实现1inch的进一步创新。在VWAP之前市场上现有的预言机基础设施对我们未来的产品来说还不够好。

4. 请简单介绍1inch交易路径算法原理,1inch是如何找到最优交易路径的,与其他的DEX聚合器最大的不同在哪?
Sergej Kunz:我们团队马上就要发布一个全新的算法,该算法利用1inch APl在不到一秒的时间内做出响应,找到最佳交易路径,并且在B端集成完全免费。1inch将继续优化聚合器的API,整合DeFi和区块链等革命性技术。1inch和其他DEX聚合器的主要区别是:
  • 独特的算法利用智能合约技术将单笔交易分解到多个DEX——方便用户优化和定制交易;
  • 流动性来源充足;
  • Gas和交易成本决定了最佳交易路径;
  • Chi Gas代币会降低1inch上的交易成本。
5. 对于小额交易者,1inch的价值仅限于作为“比价工具”吗?未来是否有可能提供更多价值,更好地服务于小额交易者?
Sergej Kunz:我们正在研究一种解决方案,可以减少聚合的费用,并通过直接的流动性来源降低小额交易的成本。
6. 可否分享一下1inch的商业模式?发行协议原生代币的计划有什么新进展?
Sergej Kunz:Mooniswap非常重要,因为我们是根据交易量盈利的。其他的AMM是无法根据交易量盈利的。任何集成了Mooniswap的项目都可以通过用户交易量盈利。这对DeFi来说是颠覆性的。

随着1inch代币的推出,我们计划鼓励人们在Mooniswap上提供流动性。

7. 近期大火的Yam事实上尚未经过代码审计,但依然有人不顾一切投入巨额资金,随后就发生了rebasing合约漏洞。请问你们怎么看待Yam这个项目?是否对如今DeFi领域的疯狂感到担忧?
Sergej Kunz:我们很重视审计。由于DeFi的某些产品不断给出疯狂的APR(年化),我们认为用户应该让自己了解他们计划使用的产品,而不是把资金投入到他们不了解的技术上。

但当然,总会有人不那么关心安全和稳定性。

8. DeFi的狂热同时引发了一些思考,以太坊gas屡创新高,智能合约安全令人担忧,DeFi可能成为巨鲸的游戏:(1) 针对以太坊gas高昂的问题,1inch曾经提出了Chi gas代币,迄今为止应用效果如何?怎样彻底解决这个问题?
Sergej Kunz:Chi Gas代币是ERC-20代币,在1inch.exchange用于部分交易成本的返还。这个代币和GasToken的概念类似,但1inch团队做了一些改进。Chi的价格取决于(但不与)以太坊网络的gas价格挂钩。当gas价格低时,Chi价格也低,反之亦然。“Chi”和“GasToken”一样,是以太坊网络上被代币化的gas。Chi和GasToken的区别在于效率和执行细节——Chi是GasToken更高效的版本,且只在1inch部署。Chi代币可以用来调节高gas费,在gas价格低的时候产出(或购买)它,在油价高的时候销毁(或出售)它。
(2) 随着DeFi大火,智能合约的安全将是未来发展的重点,尤其是像1inch这样的聚合交易平台,智能合约会更加复杂,如何最大程度降低智能合约风险。
Sergej Kunz:有几个智能合约设计原语可能会引入额外的风险。需要避免或适当处理的风险是:1)升级功能;2)管理员密钥;3)委托调用——这意味着你的智能合约可以使用来自外部合约的逻辑;4)可重入性——一个智能合约调用另一个智能合约,并确保该智能合约不再被调用。
(3) 在刚刚过去的Curve初始流动性挖矿中,20个巨鲸地址分得了近一半的CRV奖励。令人直呼DeFi是巨鲸的游戏。如何确保DeFi应用实现最大程度的公平?1inch在这方面有什么计划?
Sergej Kunz:如果参与其中的巨鲸在消息公开之前不知道有奖励,那么CRV代币的分配可以被认为是公平的。2019年12月,1inch的首席技术官Anton Bukov起草了一份公平奖励分配的智能合约,该合约被Synthetix、YFI和YAM等许多不同项目使用。

例如,如果你将资金放入Uniswap中以换取某些智能合约代币,那么你可以为放入这些代币获得奖励。gas的效率并不取决于参与者的数量。如果你打算将奖励分配给Uniswap的流动性提供者,你可以通过这个智能合约实现公平分配。

本文链接:https://www.8btc.com/article/639624
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