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最先布局DeFi和Staking?读懂1confirmation的投资之道

最先布局DeFi和Staking?读懂1confirmation的投资之道

碳链价值 发布在 比特币 海盗号 20710

1confirmation的创始人Nick Tomaino曾对 LP(出资人)如此说道:“如果你想接触世界上那些最好的早期项目,你应该投资我,因为这是你办不到的事情。”这话显示出 Nick 的自信以及张狂,要知道 1confirmation 包括老板在内只有两名员工。
和a16z一样,乍听起来,1confirmation也是一个非典型的机构名称。这家机构的名字时常闪现在某些DeFi项目和Staking项目的融资新闻中,但又不为中国的区块链爱好者们所知。

今天,我们就来介绍下这家名字古怪的投资机构——1confirmation。

 

01

全球第二家区块链创投基金

 

谈到名字,我们不妨看看行业的惯例。「区块链」一词起源于比特币,区块链英语 Blockchain 是由区块 block 和链 chain 所组成,比特币英语 Bitcoin,由字节(比特) bit 和货币 coin 组成。在整个行业中,大多数新企业皆以区块 block、链 chain、字节(比特) bit 等命名。这一现象就如同互联网企业都喜欢把在企业名里加上科技二字。

但1confirmation没有这么做。1confirmation是一个专门针对区块链的创投基金,其创始人为 Coinbase前员工 Nick Tomaino。通过这个古怪的名字,Nick Tomaino展示了其对整个区块链行业的理解和投资理念。

取名1确认显示出公司对于创投的理解和定位:要投资业内最优秀的、一流的项目,同时也寓意着自己是最早期的那一批区块链投资机构;而confirmation翻译成中文是「确认」的意思,「确认」在比特币甚至区块链中是一个非常重要的东西。以比特币为例:比特币在设置时建立了六个区块确认最长链机制,经过了六个区块确认,该笔交易便基本可视为安全。(当然,其他币种也存在确认机制,但却不都是六个区块确认。)另外,「确认」也寓意着该创投基金对其投资的项目抱有深刻的理解和确信。

虽然Nick Tomaino将公司的名字定为1confirmation,但这家区块链创投基金还不是最早的。根据 WSJ Pro Venture Capital 的消息,1confirmation 是加密货币领域第二家创投基金;第一家为 Placeholder Capital,由联合广场风险投资前分析师 Joel Monegro 和 ARK 投资管理前区块链产品经理 Christopher Burniske 一同创立。两家创投基金成立时间相差不到一个多月。

 

02

诞生于ICO最疯狂之时:我们仍然需要机构

 

我们来看看1confirmation创始人Nick Tomaino的履历。Nick Tomaino的最高学历是耶鲁管理学院硕士学位,他于2014年从这所高校毕业,拿到学位。

在Nick攻读硕士之前,他曾加入过 North Atlantic Capital,这是一家助力美国创新科技企业的风险投资公司。Nick的眼光很好,同时也具有冒险家一般的气质。在 North Atlantic Capital 待了两年之后,Nick决定离开,于2013年加入 Coinbase ,在这家日后为加密货币行业培养了无数人才的公司充当产品经理。在Nick Tomaino年加入 Coinbase 时,整个网站的用户量不到30万人;但在其离开 Coinbase 时,该网站用户量已经增长了10倍,超过300万。

Nick不是一个甘于长期为老板工作的人。他离开Coinbase时,虽未选择直接创业,但已经可以看出其有了自立门户的打算,因为他选择了加入Runa Capital。Nick做出这样选择的理由有两个,一个是Runa Capital由经验丰富的企业家Serguei、Dmitry、Andre、Peter 和 Ilya组成,与他们工作能学到更多身为创始人才能学到的经验。另一个原因为公司在美国、英国、新加坡和俄罗斯都有合作伙伴,可以拥有国际视野。此外,Runa Capital当时还没有进行区块链领域的投资,适合 Nick 在该领域大展拳脚。

2017年年中,ICO正在兴起,当时掀起了这样一股思潮:人人都是投资者,人人都认为专业的投资机构将要灭亡,尤其是创投基金。而作为一个加密货币老兵,Nick Tomaino的看法则与大众完全相反,他认为市场目前比任何时候都更需要职业的创投基金,因为其拥有更多的时间和精力去了解项目和分析市场。此时,Nick Tomaino不仅对整个加密货币行业有一套独特的理解,并且也了解如何去运作一家基金,于是他决定离开 Runa Capital 并自己创建创投基金。

1confirmation 的第一期基金在2017年12月27日募集结束,而这也是市场最疯狂的时候。该基金将用募集的2,600万美元用于投资去中心项目的初始阶段。该基金设计的方面为通证、股权、SAFTs 和 SAFEs 等方面。

 

03

Coinbase和Runa Capital的混合背景

 

1confirmation 目前一共推出了2期基金,分别为 1confirmation Fund 和 Moonbase 1c。1confirmation Fund 募集了2,600万美元,Moonbase 1c 募集了734万美元。

第一期基金 1confirmation Fund 资金来源于 Mark Cuban、Peter Thiel、Chris Dixon、Marc Andreessen、Peter Briger、Balaji Srinivasan、Brendan Eich、David Vorick、Andre Bliznyuk、Josh Guttman、Pawel Chudzinski、Semil Shah、Steve Jang、Sam Hinkie、John Borthwick、Horsley Bridge、Runa Capital 和 Real Ventures。

如果你是碳链价值的忠实读者,并阅读过之前我们写过的其他关于加密投资机构的文章,你会发现这串名单十分眼熟。这里面有a16z的合伙人、Coinbase的CTO等。除此之外,这串名单里还有Runa Capital的合伙人。从这份名单中,我们可以看到来自创始人前东家的影子,以及Nick人脉之广。

当然,在这串名单中最有意思的是 Mark Cuban。Mark Cuban 是 NBA 小牛队(官方译名为达拉斯独行侠队)的拥有者,同时还是亿万富豪,个人净资产35亿美元。其在1998年创立了Broadcast.com,并于1999年以59亿美元的高价卖给了雅虎。

Mark Cuban 认为比特币就是泡沫,并且讨厌比特币和黄金,认为这两者不会是货币的可行替代物。其曾在公开场合表示,讨厌并不足以说明他对比特币的态度,也许极端的偏见才是他对比特币的看法。

当然,嘴上一套背后一套是职业投资人该有的素养,Mark Cuban 也不例外。Mark Cuban 旗下的小牛队在2018年初宣布支持使用加密数字货币进行门票的购买。并且 Mark Cuban 也将一部分资产用于投资加密货币。在投资了 1confirmation 之后,其便改口“我认为 Nick Tomaino 非常聪明并且理解这个领域,这是我几项独特的投资之一,为我提供了更多的学习机会”。

对于投资人来说,还是钱来得更加真实一点。听其言,观其钱。

 

04

大胆的远见:广泛布局DeFi和Staking Economy

 

1confirmation 只投资项目最开始的阶段。在阐述1confirmation和其他基金的区别时,Nick认为大部分基金都是80%投资比特币、15%投资以太坊、其余的投资其他代币,但是他不会这么做。他甚至劝出资人不要按照传统基金的 2-and-20 模式(支付给基金管理人2%管理费和20%的业绩费)支付费用。

Nick Tomaino曾对 LP(出资人)如此说道:“如果你想接触世界上那些最好的早期项目,你应该投资我,因为这是你办不到的事情。”这话显示出 Nick 的自信以及张狂,要知道 1confirmation 包括老板在内只有两名员工。

根据公开披露的信息,碳链价值整理了 1confirmation 投资的项目:

图表显示,1confirmation 一共投资了15个项目,最早投资的 Basis 稳定币项目因遭到监管,已经进行停运退资。

早期 1confirmation 投资的项目多为 DeFi 项目。在2017底2018年初,该概念并未普及开来,绝大多数投资机构的投资标的还是公链。但到了2019年,DeFi日益引发了人们的注意,当投资机构反过来再去看这个赛道的时候,发现该赛道上最一流的项目和团队,1confirmation几乎都有所涉足,比如DeFi之王MakerDAO,又如DeFi项目dYdX等。

除DeFi项目外,1confirmation也布局了不少Staking项目,Vest就是一个很好的例子。Vest 是首家 Staking 权益质押服务平台,近期刚进行了 A 轮融资,金额为1,200万美元,其官网已经更改为 Cambrian.dev。Staking Economy兴起于2019年,但早在2018年3月,1confirmation就瞄准了Staking的服务平台。如今看来,Nick Tomaino 的眼光不可谓不长远,对行业的理解也确实足够深刻,因此才能做出领先于行业1-2年的判断。

时代属于那些能够看到曙光在哪里的人。

 

[1].1confirmation Crypto Venture Capital Fund Seeks $20 Million.https://www.ethnews.com/1confirmation-crypto-venture-capital-fund-seeks-20-million

[2].Mark Cuban Invests In Newly Launched Crypto Venture Fund 1confirmation.https://www.forbes.com/sites/laurashin/2017/08/21/mark-cuban-invests-in-newly-launched-crypto-venture-fund-1confirmation/#25be64c81e8a

[3].Why one analyst is bolting the world of start-ups to take on bitcoin and ethereum.https://www.cnbc.com/2017/07/13/ex-union-square-analyst-joel-monegro-starts-crypto-fund-placeholder.html

[4].I’m Joining Runa Capital.https://medium.com/@ntmoney/i-m-joining-runa-capital-afa65b7b37b9

[5].Introducing 1confirmation.https://thecontrol.co/introducing-1confirmation-5fed4099fdc3

[6].Billionaire Mark Cuban Hates Bitcoin and Gold Equally: ‘I’d Buy a Pet Rock First’.https://www.ccn.com/billionaire-mark-cuban-hates-bitcoin-and-gold-equally-id-buy-a-pet-rock-first

[7].Stablecoin project Basis is shutting down and returning nearly all capital raised to investors

https://www.theblockcrypto.com/2018/12/12/stablecoin-project-basis-is-shutting-down-and-returning-the-majority-of-capital-raised-to-investors/

 

作者:氢3

来源:碳链价值

文章标签: DeFi staking
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