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郁金香和比特币

大猫(bitPaul) 发布在 比特币 5 7066

郁金香和比特币

 

一、郁金香

1635年,郁金香的某个品种单株卖到了1615弗罗林(florins,荷兰货币单位)。而4头公牛(与一辆拖车等值),只要花480弗罗林,1000磅(约454公斤)奶酪也只需120弗罗林。可是,郁金香的价格还是继续上涨,第二年,一株稀有品种的郁金香(当时的荷兰全境只有两株)以4600弗罗林的价格售出,除此以外,购买者还需要额外支付一辆崭新的马车、两匹灰马和一套完整的马具。

总有人会清醒过来,这个时候,郁金香泡沫就该破灭了。在某个时刻,当有人尝试卖出郁金香——或者卖空郁金香时,其他人就会跟从,很快,卖出的狂热将与此前购买的狂热不相上下。于是,价格崩溃了,成千上万的人在这个万劫不复的大崩溃中倾家荡产。

 

二、比特币

2008年11月1日,一个自称中本聪(Satoshi Nakamoto)的人在一个隐秘的密码学讨论组上贴出了一篇研究报告,报告阐述了他(她)对电子货币的新构想比特币就此问世。2009年1月3日50个比特币问世。

与传统货币不同,比特币运行机制不依赖中央银行、政府、企业的支持或者信用担保,而是依赖对等网络中种子文件达成的网络协议,去中心化、自我完善的货币体制,理论上确保了任何人、机构、政府都不可能操控比特币的货币总量,或者制造通货膨胀。它的货币总量按照设计预定的速率逐步增加,增加速度逐步放缓,并最终在2140年达到2100万个的极限。

2013年11月19日,比特币价格今日再度飙升,对人民币汇率巨幅扩大。根据BTC China报价,今日一度飙升至6,989元人民币,升幅达53.6%。对美元方面,今天最高见900.98美元,涨幅31.6%,亦刷新历史高点。

火爆的市场和攀升的汇率,很多人开始担心:比特币可能是又一个“郁金香泡沫”。

 

三、共同点

1、郁金香和比特币都没有太广泛的商品使用价值;

2、价格迅速飙升;

3、参与者众多、舆论热议;

4、郁金香和比特币均不是政府强制的产物。

 

四、区别

尽管郁金香泡沫破裂了,但人们并没有找到背后的根源。该泡沫破裂的本质,并非价格太高,而是——郁金香没有足够的内在价值。

郁金香在通往货币角色的路上,跌倒了。其商品属性无法满足应担负的需求——交换媒介和价值储藏,就像曾经败给黄金白银的那些贝壳、羊角、石头等等。

从货币商品属性角度说,郁金香的物理属性并不满足条件:易腐烂变质、规格不统一、无法分割计量单位……在它身上几乎找不到可以担任货币的功能。

从普通商品属性角度说,郁金香的使用价值有限:观赏、种植等。也就是说,即使成立一家企业,专门从事此类郁金香的生产、销售,利润和现金流也是有限的——不可能所有人都需要观赏它(即使是可口可乐,也有很多人不喜欢喝)。当郁金香的价格远远超出“观赏性:供应-需求”博弈结果的时候,暴跌是必然的。

货币是某种常见的商品,形成于市场贸易的以物易物阶段。羊角、贝壳和羽毛等等不同的商品,都分别在不同的地方、不同的历史时期,担任过货币的角色,用来满足两大市场需求(缺一不可):

1、储藏价值;

2、交换媒介;

而要为了满足这种需求,货币载体本身的属性又必须同时满足(缺一不可):

1、易于分割;

2、不易变质;

3、便于携带;

4、数量不受人为操纵;

市场对货币的2大需求是不可或缺的、也是独特的——它是唯一具备此2种需求的商品。其他商品(服务)只具备其中之一,以及使用价值。例如钻石,它具备了装饰品(使用价值)和可能升值的潜力(储藏价值),但由于钻石难以分割,从而不便于满足交换媒介的需求。

只有满足货币的4项属性,才有可能满足市场的2大需求,货币属性的任何一项致命的缺陷,最终都必然导致整个体系的崩溃。

而比特币担负的角色则是虚拟货币,除非比特币“价格”远远超出“真实购买力内含价值”,否则,比特币的价格会一直涨上去。假设地球上所有的石油固定总量为2100万吨,则比特币如果可以担当货币角色,理论上的油价是1吨/B,而如果有人报出36吨/B的价格,则高估了比特币的购买力、低估了石油价格,市场会通过价格发现进行调整。并不会因此出现所谓的“流动性不足”——错误的是市场价格(报价36吨/B的人),而不是“货币稀缺”,不需要央行,也不需要弹性货币。

供应和需求会在得到充分博弈结果之前,是极其不稳定的。任何的暴涨暴跌都是可能的。

也就是说,如果比特币的需求方迅速减弱、甚至归零,那么,比特币也会和郁金香一样暴跌——这会发生在比特币无法满足上述4项属性的时候。

等待比特币的,是市场的检验和认可,如果市场最终接纳了它,那比特币的理论单位价格将等于全球以比特币标价的商品(服务)总值的1/21,000,000(也就是说,如果比特币的“价格”超过了这个数值,那也是“购买力泡沫”——错误的商品标价,由市场自发调节)。

 

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评论:5

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    changjia 1097 天前

    本文英文版发表在《bitcoinmagazine》上,文章颇受好评:http://bitcoinmagazine.com/8410/tulip-mania-vs-bitcoin/

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    //@BTC王永宝:马一个

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    BTC老王
    BTC老王 1110 天前

    马一个

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    兔子瞧
    兔子瞧 1110 天前

    //@真聊比特币: 大猫,你又来义务写作,辛苦辛苦了。另外,你给我安排的副站长,我也是义务服役哈。[偷笑]

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    真聊比特币
    真聊比特币 1110 天前

    大猫,你又来义务写作,辛苦辛苦了。另外,你给我安排的副站长,我也是义务服役哈。[偷笑]

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