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比特币的全球化-如果中国拒绝比特币的思考

石头剪刀币 发布在 比特币 8 6073

[摘要]

最近,多家媒体报道了央行进一步禁止银行等金融机构涉足比特币的交易的新闻。这一新闻引发了市场的恐慌。笔者认为,中国拒绝比特币对比特币和它代表的密码学货币行业的影响十分有限。

 

2013年底,中国央行发布了应对比特币风险的指导意见。最近,多家比较可信的媒体报道指出,央行进一步禁止银行等金融机构涉足比特币的交易,要关停交易所的银行账户。这些措施可能封杀比特币在中国的平台交易活动。于是市场应声而跌,恐慌情绪蔓延。

从全球化的角度来看,中国市场在比特币行业(或密码学货币行业)的参与处于较低端。这一定位决定了中国市场对比特币的影响十分有限。具体一点来说,中国的资本对比特币的价格有一定影响,但是中国的参与活动对比特币的核心价值和长远发展影响不大.

1. 全球化的比特币

比特币诞生于网络,借助互联网的便捷性和媒体的关注,迅速的传播到世界各地,在世界各地都有了大量的粉丝和投资者。如今,比特币已经形成了自己的产业链和生态圈并遍布全球。

下表显示了比特币的全球节点数(数据来源于http://bitinfocharts.com)

T4

2. 全球化的比特币产业

比特币的迅速发展,催生出了比特币的产业,他们主要包括:

  • 应用开发:包括比特币的应用工具,钱包客户端,在线钱包,支付接口,ATM机等开发的产业;
  • 商业服务:包括商业推广,支付服务,ATM机部署和运营等产业;
  • 媒体:包括资讯网站,自媒体等产业;
  • 投资:顾名思义,投资比特币的基金和交易平台等;
  • 挖矿:包括矿机研发、生产制造和矿场运营等产业。

我把这些产业按照实现比特币内在价值和未来利益的角度来衡量,从高端到低端排列为下图:

T1

 

全球化的经济下,中国一直处于比较低端的制造业中。在比特币的全球化中,我们似乎很默契的找到了自己的位置——挖矿。西方发达国家则承担起了开发比特币的应用和商业服务的高端产业。

相对于西方发达国家,中国在制造、人力成本和能源成本方面有很大的优势,挖矿产业向中国集中的趋势将不会改变。一个佐证就是,过去的一段时间中,龙矿科技的T级矿机发货量几乎与比特币全网的算力增长相差无几。

虽然国内有些人在进行应用的开发和商业服务的准备工作,试图跻身高端领域。但是目前国内的政策环境下,成功的困难十分之大。2013年底五部委的文件几乎可以宣布比特币高端产业与中国无缘。

目前国内比较高端的产业是资讯媒体这一类,虽然这个产业可以提升比特币的价值,但是在比特币蛋糕的分配比例上并不大。

3. 比特币的价值

我看过郎咸平录制的一个关于比特币的节目,叫《比特币真相》,他一直质疑比特币的价值是什么?

T2

 

时寒冰先生最后的发言对货币的价值进行了很好的诠释(我赞成他对货币价值的诠释,但并不赞成他对比特币的定位)。那是两点:

  • 主权信用不构成货币的价值。例子:津巴布韦的100万亿面值纸币。
  • 作为货币并不需要价值,而是信任。例子:死老鼠做货币的例子。

我们知道,货币是商品交换的媒介,它最需要的是人们对它的信任,愿意使用它作为交换的媒介。主权信用货币是建立在人们相信主权信用的前提下,或者说相信政府的前提下。但是在津巴布韦这样的国家,100万亿面值的货币是人们对他们的法币用脚投票的结果。

所以我认为,货币并不需要本身承载价值,但是它一定需要信任。我们要关注两个词的区别——“承载价值”和“价值”。“承载价值”可以认为是实际使用的价值,比如黄金可以用于工业生产,房子可以住等;“价值”是它所具有的人们信任的价值,表现为货币可作为媒介交换商品的能力和储存交换权利的能力。(注:我并不知道是否有别人提出过这种观点,如有雷同,纯属巧合)

货币的价值就在于人们的信任程度,越高的信任就有越广泛的使用,越广泛的使用,就越能提高货币作为媒介交换商品的能力和储存交换权利的能力,也就越能提高货币的价值。

朗咸平的节目也不是一无是处,他给我们一组数字可以佐证这一观点:

  • 如果全球的对冲基金拿出1%的钱买比特币,比特币可以涨到1300美元;
  • 如果买黄金的大妈们拿出1%的钱买比特币,比特币可以涨到3500美元;
  • 如果全世界的黑赌黄都是用比特币的话,1个比特币可以到86000美元;
  • 如果全世界的储备货币都用比特币,1个比特币可以价值52万美元。

回顾一下上一章,基于对比特币价值的分析,高端的产业提高了比特币的价值,也决定了比特币的价值。低端产业则是跟着比特币价值的变化而变化,对比特币的实际价值影响甚微.

4. 比特币全球化的定价权

比特币全球化的定价权,我们要探讨一个问题,什么决定了比特币的定价权的归属?

有一种观点认为,拥有最大的交易量就拥有了比特币的定价权。这么看来,比特币的定价权应该中国人这里了。因为中国平台的交易量已经占据了全球90%以上。但是实际的情况,让我们很明显感觉到这一说法站不住脚。

T3

 

我们看一下钢铁行业,中国拥有全世界最大的铁矿石市场,因为中国在2010年钢铁的产量就已经达到了全世界产量的47%(数据来自搜狐财经)。但是中国对铁矿石并没有定价权,这点可以看中国钢铁行业的利润率长期低于3%,就可见一斑。这就是拥有定价权的铁矿石巨头通过铁矿石价格操纵,控制了整个行业的利润分配。

可以看出,定价权并不取决于交易量,而是取决于价值的发掘者。对于能源行业,它取决为对资源的控制者,对于比特币,它取决于比特币高端产业的发展。占据比特币高端产业的西方国家,通过国内市场对比特币的大量商业应用,奠定了比特币的价值,也拥有了比特币的定价权。

未来,拥有定价权的资本,会利用全球化的比特币,赚取全球投资者的钱,就像很多全球化的大宗商品一样。而没有定价权的国家的投资者们,只能在波涛汹涌中划独木舟,自求多福。

5. 结论

中国在全球化的比特币分工中处于低端产业,中国的比特币产业对比特币实际价值的贡献并不大,也没有比特币的定价权。

如果央行的文件最终发布,中国的资本进入比特币行业会变得困难一些,在短期对比特币的价格会产生一定的影响。但是长期来看,这种影响甚微。

反而如果中国的政策放开,让高端产业在中国落地开花,那对比特币的促进作用将会非常的大。但是这种结果我们已经不能奢求。

拿好手中的币,似乎是我现在唯一能做的!

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评论:8

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    宋欢平 984 天前

    00dba9f3d78af1a8880b87fd78918275ec3bbb6f49ed9f1887125cb3c1c60e00
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    姚远-BTCt
    姚远-BTCt 984 天前

    中国早都没有BTC的定价权了 //@巴比特资讯: //@宋欢平:中国政府拒绝比特币,但中国人民不会拒绝。笨的政府总是用傻的方法让人民承受损失。

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    姚远-BTCt
    姚远-BTCt 984 天前

    中国早都没有BTC的定价权了

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    campanella
    campanella 985 天前

    可别随便代表中国人民[偷笑] //@宋欢平:中国政府拒绝比特币,但中国人民不会拒绝。笨的政府总是用傻的方法让人民承受损失。

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    campanella
    campanella 985 天前

    可别随便代表中国人民[偷笑]

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    //@巴比特资讯://@宋欢平:中国政府拒绝比特币,但中国人民不会拒绝。笨的政府总是用傻的方法让人民承受损失。

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 985 天前

    //@宋欢平:中国政府拒绝比特币,但中国人民不会拒绝。笨的政府总是用傻的方法让人民承受损失。

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    宋欢平
    宋欢平 985 天前

    中国政府拒绝比特币,但中国人民不会拒绝。笨的政府总是用傻的方法让人民承受损失。

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