BTC.com手机客户端

对于山寨币,人们总是愿意相信天上掉馅饼

黑胡子 发布在 比特币 20 7743

12月8日,国内某知名电子货币交易网站挂牌了一个新的电子货币(龙币,ISK)。这个由中国团队开发的山寨币(Altcoin)发布于2013年8月23日,发布不到四个月后,在该交易网站第一次挂牌交易。由于国内电子货币市场处于高烧时期,这个币的各项参数看上去也不错,有理由获得不小的关注。

190951fnsxq3jxx1ujq3sq

但是,12月10日,该网站再次发布公告:龙币被停止交易,已经购买龙币的用户都将得到全额赔偿。但龙币到底出了什么事,该网站没有明言。

我找业内人士了解情况,得到的答案是:龙币早在8月23日发布当日,就爆出了一系列的丑闻,官网关闭,QQ群解散,几乎成为了死币。而此刻借着电子货币的高烧再次挂牌,引来了众多的质疑声。挂牌之后,价格也出现了异动,有操盘的嫌疑,迫使交易网站不得不对该币下架处理。

但龙币的下架并没有起到警示作用,中国的电子货币交易市场仍然带有明显的非理性特征。

12月14日,就在龙币下架不到一个星期,该交易网站又接连挂牌了两个新币:数码币和苹果币。它们将继续龙币没有走完的路,将投机的希望继续留给人类。

大部分的人们或许根本没有听说过所谓的龙币、苹果币、数码币等名称古怪的电子货币,但这三种只是中国电子货币市场的冰山一角而已。各类名称稀奇古怪的山寨币层出不穷,如元宝币、招财币、虎币、自由币、熊猫币、屌丝币、世界币、宇宙币、比奥币等等。在全世界范围内,已有近百款山寨币,而在中国,山寨币在2013年也呈现爆发趋势,有的一登场就死,有的苦苦支撑,而新币仍然不断涌现。

更为麻烦的是,在电子货币的龙头老大比特币已经逐渐和实物贸易市场对接的时候,这些山寨币大部分还完全凭借着人们的信心来定价,没有现实的支撑点。

山寨币也成了电子货币市场风险最高发的所在,大量的资金投入这个领域。那些参与者心里都清楚,大部分的山寨币都活不过一年,而许多在刚见光时就已经夭折,但他们仍然乐此不疲参与其中,继续着这个古怪,却又寄托着发财梦的游戏,期待着有一天押对了币种,获得比特币一般的超级回报。

电子货币市场的风险不在于已经逃出生天的比特币和莱特币,而在于更加汹涌而来的山寨币。在国内,山寨币虽然已经在玩家间流传,主流媒体却还没有理解它的意义。

基础知识:比特币

不管人们接受与否,比特币已经站稳了脚跟,并将长期存在。

当比特币出现时,带着理想主义的人们突然发现,比特币体现了对现实金融体系的不满,是对现实弊端的一种纠正。

在现实中,当货币脱离了其实际价值之后,就成了政府作弊和制造通胀的帮凶。

比如,在古代,人们使用黄金做货币时,由于黄金的数量是有限的,政府很难操纵,所以古代的通货膨胀率一直很低。

而到了开始使用纸币时,政府突然找到了作弊的方法,如果缺钱了,就开动印钞机多印点儿钞票,手里就有钱了。而民间则要承担政府偷印钞票的代价,也就是严重的通胀。

通货膨胀不仅在中国是个大问题,在西方同样非常严重,受到社会的诟病。比如,上个世纪,美国的物价水平膨胀了上百倍,就和货币的超发有直接关联。美联储和财政部的联合发钞机制还制造了一个个的资产泡沫,让人记忆犹新。

而一群技术怪杰在设计比特币的时候,就模仿了现实中挖掘黄金过程。在地球上,黄金的储量是有限的,所以比特币也有个最高的额度,不是无限的。黄金的挖掘难度随着时间的流逝会越来越高,比特币也就设置成在一开始,单位时间内能够挖掘最多数量的比特币,越往后来,数量越少,直至达到限额就再也没有了。

另外,挖掘黄金消耗的是设备和时间,而挖掘比特币消耗的是全世界计算机的计算能力(算力)和人工。总之,这都是一一对应的。

正是比特币的稀缺性,使得人们意识到,它不会按照政府的意志偷偷增加数量,也不会像美元一样贬值,美联储和财政部也没有办法勾兑着多印钞票。这样,比特币就有了保值和储存的功能。

同时,各种地下市场开始使用比特币做交易,使它有了交换中介的功能。

当有了这些功能后,比特币就有了价值,并随着人们对它的接受程度而越来越升值。有人认为,比特币是一个泡沫,但我却相信比特币由于交换中介和储存的功能,将会在很长时间内存在,而现在的价值仍然是被低估的,随着各国政府继续加印钞票,比特币值会表现得越来越坚挺。

但就在比特币取得成功时,却出现了另一个麻烦:山寨币。

山寨币的形成

比特币是开源项目,源码都是公开的。

当比特币取得成功,出现了大幅度升值时,人们突然发现,只要将比特币的代码拿过来,改一下名字,重设以下参数,就可以产生另一种电子货币。

重要的参数包括:

1,货币的总数,比特币的总数是2100万个。理论上,山寨币可以任意设定总数,但人们必须牢记,数量越大,每一枚货币就越不值钱,所以,每一种山寨币的数量大多会控制在几千万个道上百亿之间。

2,货币产生的速度,比特币设定大约每10分钟产生一个区块,每个区块含有50枚比特币。但是,当产生了21万个区块后,以后每个区块就只含有25比特币了。再有21万个区块,就再减半。这就是模拟现实中挖黄金难度的增加。

山寨币之所以产生,也得自于这个机制。正是由于比特币越来越难挖,人们才会设计更好挖的山寨币来投机。

山寨币可以设置不同于比特币的挖掘速度,比如,有的山寨币设置一开始产生币的速度很快,但很快就会加速递减,使得最开始的挖矿人能够获得更多的回报。

3,是CPU计算还是显卡计算。由于比特币是靠计算能力解决数学问题来挖矿,计算机的速度越快,挖到比特币的可能性就越大。最初,人们靠CPU计算来挖比特币,后来有人发现显卡的GPU计算能力更强,于是设计算法使用显卡挖矿,后来又产生了专门的挖矿机,挖矿速度更快。

为了公平起见,有的山寨币会专门设置只准CPU挖矿,避免有人利用显卡产生的超强计算力来垄断挖矿。

4,有的山寨币还可能会模仿现实世界中的利息,给持币人提供每年几个点的利息。这是比特币没有做的。

5,更加优良的山寨币会将产生币的算法也进行一定修改,避免和比特币完全雷同。

设置了这些参数后,山寨币就可以出炉了。山寨币的开发者会发布程序供人下载,并约定好时间一起开始挖矿,生产山寨币。

但是,山寨币本身是没有价值的,它只是网络上的一个记号而已。只有别人接受了它,愿意用比特币或者美元、欧元、人民币来买它,它才有价值。所以,山寨币的价值大小,很考验发布者的运营能力,是发布者的运营决定了能够吸引多少人来接受它。

需要说明的是,从技术上,山寨币本身和比特币没有区别。比特币之所以特殊,只不过因为它产生最早,并被人们约定俗成地接受并使用了。是社会因素决定了它们的差异,不是技术因素。

而山寨币之所以接受程度低,是因为它们出现太晚,已经不能和比特币争锋了。也正是因为人们看到了它们和比特币的相似性,才会接受比特币的同时,也顺便(在更低程度上)接受它们。

久而久之,在山寨币中也产生了优秀品种,比如,比特币的数量少,价格高,不便于切割,人们在使用过程中就用另一种数量更大的山寨币来给它作伴,这就是莱特币。

如果说,比特币就像黄金一样用于大额支付,那么莱特币就像白银用于小额支付。当它足够流行时,莱特币从山寨币中脱颖而出,不再被当做山寨币。

有人认为,在未来,不排除山寨币中再产生一两种优良货币的可能性,甚至说不定有一种货币能取代比特币的地位,但绝大部分山寨币永远都只能处于从属地位,甚至被淘汰。

山寨币的问题

比特币由于是IT精英们没有带私心设计的游戏之作,当时也没有想到能产生巨大的经济回报,所以,整个机制是公平、去中心化的,它带给各个参与者的回报在机会上是相同的。

但是山寨币由于从产生之初就带着明显的利益因素,人们把它当做能带来超级回报的东西来设计,于是就产生了作弊行为。

所谓作弊,主要在以下几个方面:

首先,有的开发者出于私心,在没有正式发布之前,自己先上线偷挖一段时间。等上线时,最高回报的时期就过去了。这就是所谓的预挖问题。

加上他们把参数设得对自己有利,比如在一天之内(甚至一小时之内)就先产生总数10%的币,这样,开发者很容易就获得了大量的币,一旦这个币升值,他们就可能抛出套现。

其次,有的开发者在算力上作弊。虽然标明是CPU型的挖矿,但给自己留了后门,利用显卡优势垄断算力。

如果出现第二种情况,那些后来跟进的挖矿者就会发现,自己用了很多算力却挖不到足够的币,到最后就会怀疑设计者作弊了。

这两种做法都是为了让开发者能够获得大量的币用于套现,一旦这种山寨币价格增加,就可以抛出来换取美元了。

另外,为了催涨币值,山寨币的设计者还可以通过一些技术手段造成认为稀缺,而常用的方法就是故意制造快速递减效应。

快速递减为什么会抬高币值,这要从比特币说起。

比特币推出四年后,当挖矿速度从每区块50枚下降到25枚时,也就是说,人们用和以前一样的精力挖掘 ,只能挖出一半的货币了。

这样,人们预见到以后的比特币产量会减少,就愿意用更多的美元来买比特币,比特币的价格就会随之飙升。

当发现这个递减规律后,有的山寨币的设计者并不考虑长远利益,就故意设计在短时间内快速衰退,几个月、几十天甚至几天,山寨币的产量就会衰竭一半,让人们预期这种币会越来越难挖,它的价格就会更加高涨。

越想套现走人的货币,这个衰竭期会设得越短。但这种短衰竭期的货币还是会被人接受,因为参与炒币的人也是想大赚一票走人。大部分人都知道即便这是泡沫,也坚信自己能够及时逃顶。

电子货币产业链

随着比特币的红火和山寨币的发展,电子货币产业链也开始愈加复杂。现在的产业链上包括如下角色:

1,挖矿人员

这是围绕电子货币最基本的产业,等同于现实中的矿工,通过挖矿,可以获得最原始的电子货币。

2,挖矿设备商

现实中挖黄金需要消耗人工,而挖掘电子货币,则消耗的是计算机的“计算力”和时间。越高算力的计算机挖矿速度越快,使得挖矿人员开始比拼配备高计算速度的挖矿机,催生了一个挖矿机设备市场。这是电子货币催生的第一个产业链市场。

3,购买者

电子货币被挖掘出来之后,存放在挖掘者的电子钱包中。这时就会有其他需求者前来用美元、欧元、人民币购买。他们指望利用电子货币进行保值,或者寄希望于升值炒作。

最初的购买以信用卡为主,即购买方通过信用卡将真实货币(美元等)打给销售方,而销售方将电子货币从自己的电子钱包转移到购买方的电子钱包。

为了防止被盗,比特币设计了极其复杂的安全防范措施,在转移时需要数次确认,整个过程持续10分钟。有的山寨币交易过程较短,但也大都需要几分钟时间。

4,交易所(即交易网站)

由于每次交易都需要十分钟验证,时间太长,这对比特币的交换和使用是不利的。为了提高效率,交易所就应运而生。

所谓交易所,类似于股市或者期货交易所,电子货币的买卖在这里进行。

交易所之所以能提高速度,是因为买卖双方都把电子货币托管到了交易所的电子钱包里,买卖实际上只是在交易所做一个记录,证明货币所有权已经转移了。

货币的真实拥有者和暂时的持有人是分离的,暂时持有人是交易所,只有当真实拥有者想把电子货币提走时,才会和交易所做结算,这时才需要十分钟的确认程序。

交易所的出现使得电子货币有了二级市场,增强了流通性。同时,交易所也是用各种山寨币交换比特币和美元人民币的场所。一个山寨币如果想流通性好,就要争取在更多的交易所(即网站)挂牌交易,提供足够的便利性。

正规的交易所从交易中抽取一定的交易税,而有的交易所则收受山寨币设计方提供的好处,产生了复杂的勾结行为。

5,接受电子货币的实体商户

这一条不需作解释。实体商户的增多使得电子货币(主要是比特币)的功效大大增加,也增大了电子货币的价值。

6,其他中介

除了上述五方,电子货币产业链还在进一步复杂化。为了减少实体商户和买家交割电子货币的速度,其他中介也应运而生。这些中介可以代替实体商户持币,也可以直接按照汇率购买实体商户的电子货币。

这些中介使得实体商户更加愿意接受电子货币。

7,金融性衍生产品

在电子货币交易所里,电子货币的买卖也变得更加复杂化。诸如期货、保证金交易等行为也在逐渐产生。

期货交易比较简单,不做解释。

保证金交易主要指类似于融资融券的行为,即只要交付一定比例的保证金,就可以借更多的实体钱(融资)或者电子货币(融券)来进行杠杆操作。一旦加上保证金交易,电子货币交易的复杂程度立即增加,也更接近于现实货币市场。

金融衍生品市场让电子货币风险陡增,却又增加了它的地位,使之更有可能被社会接受。

中国币(CNC)迷局

在世界电子货币史上,中国人设计的第一款山寨币就一鸣惊人,留下了“光辉的业绩”。

这一款叫做CHNCoin(CNC)的货币被人们冠以中国币的名称,从一开始就吸引了海外的注意。

当时,中国还没有自产的山寨币,人们对中国的电子货币市场也不了解。当听说这款币是中国团队开发的第一款产品时,立即产生了遐想。加上开发者不遗余力的宣传,表示它将替代美元流行世界,许多人在它还没有挂牌,就预先购买了不少期待升值。

而关注他的人群中,大部分都是外国人,更增加了事情的迷幻色彩。

但是,很快人们就开始怀疑这是一个有问题的货币,山寨币的一切风险可能在这种币上都存在。

首先,这是一枚没有任何技术含量的货币,很可能使用莱特币的源码修改了一下名称和参数就发布了,后来也证明,这个币种的开发者也根本没有技术实力对这种货币做维护。

其次,5月1日CNC发布后,人们开始怀疑这种山寨币的开发者可能率先开挖了上万个区块,积攒了上百万枚币。这样,一旦CNC在交易所升值后,开发团队就可以立即抛出套现。

再次,自从新币发布后,开发者就不见了。既没有做过更新,也没有建立论坛。人们根本找不到这是谁干的。

在国外电子货币论坛上人们议论纷纷,在质疑声中,有的交易所开始将其下架。

中国币成了一桩充满了迷雾,又代表了欺骗精神的山寨币留在了人们的记忆中。

除了中国币之外,最初和中国相关的电子货币名声都不好。可能存在预挖问题,或者故意留后门,给开发者以优势,能够得到更多的货币。大部分中国的电子货币以惊人的速度死亡。

在海外论坛中,中国和俄罗斯的开发者齐名,提到他们首先要怀疑背后是否隐藏着私心。

但就在人们以为中国币(CNC)已经死亡的时候,中国币又复活了。

随着电子货币的高烧不断,任何货币都可能受到追捧。中国币的开发者虽然消失,但它的代码和已经产生出来的币还在,于是有的人对它的问题进行了一定的改进,继续开挖。中国币在交易市场上又逐渐恢复了交易,有人叹说它又复活了。

但经过这样的折腾,它的风头已经不再,只是诸多山寨币中的一种,即便在来自中国的山寨币中,也已经被边缘化了。

国内可能产生的泡沫问题

如今,来自中国的电子货币虽然带着不好的名声,却已经成了世界电子货币中重要的组成部分。虽然交易量不大,但种类五花八门,名字有的带着中国特色,有的伪装成海外币种。前面所举元宝币、招财币、虎币、自由币、熊猫币、屌丝币、世界币、宇宙币、比奥币都是其中成员。

这些币有的死得飞快,除了中国币之外,龙币、熊猫币等在发布当天就已经被攻破。

电子货币有所谓的51%攻击的概念。也就是说,如果一个人掌握了一种电子货币全网运算能力的51%,就可以篡改数据,造成该币的死亡。

比特币之所以能避免这种攻击,是因为在它没有成长起来(有人可能会垄断51%算力)的时候,人们还没有发现这种攻击方法,而等发现了这个方法时,比特币已经足够庞大,没有人能够垄断全网51%的算力了。

可是对于一个很小的山寨币,想垄断它51%的算力却是很容易的,许多货币在发行不久就被51%攻击致死。

山寨币的风险还在于:前面已经提到,开发者可以在发布时作弊,包括1,预挖;2,留后门,宣称是CPU挖矿,实际上自己却偷偷用显卡挖矿;3,在代码中预置木马程序,便于以后盗币。

但即便没有上面这些问题,最根本的问题却来自于金融学:当人们已经选择了黄金、白银、青铜做货币之后,还需要把其他金属都搬到货币榜单上吗?

当比特币已经逐渐站稳了脚跟之后,莱特币又被人们当成电子货币界的银币使用。那么,还需要其他的山寨币吗?就算最多再需要一两种,那么其余的几十种上百种电子货币何去何从?

由于电子货币是虚拟的,虽然每种币都可以限制数量制造稀缺,但货币的种类却可以无限膨胀,人们如果需要,一天之内就可以制造上万种电子货币。那么,到底是什么决定了电子货币的价值?

有人认为,货币种类可以繁多,但整个世界的运算能力却是有限的,因为算力和计算机数量、耗电量等相关,这些都不是无限的。

但问题是,就算计算机的算力在一段时间是有限的,但在人类历史长河中却又是无限的。比特币之所以成功,是确保它在人类历史上都是有限的,只有2100万枚。

再退一步,就算将整个世界的算力当做电子货币的稀缺所在,同样是只需要一两种有限的货币就可以代表它了,而其余众多的电子货币还是将归于灭亡。

另外,在中国环境下,山寨币还是只有少数人接触的玩具。而这个东西由于和金融沾边,一旦让更多的人知道和利用,要引入传销、地下集资等领域是轻而易举的。

比如,一个人只要发布一种新的山寨币,通过预挖的方式获得较大份额的货币,由于这种新币的盘子小,他就可以对这种货币的价格进行任意的操纵,随时可以让它上涨千倍。他只需要通过价格的狂涨将那些被洗脑的傻帽吸引进来,就可以全部出货,在转手之间就可以将大量的财富洗劫一空。

但我并不认为,将山寨币禁止掉就可以解决上述问题。因为禁止只会让它转入地下,和传销等形式结合得更快更紧密。

山寨币中也还有许多合理的成分,这些成分如果也被禁止,将抑制网络金融走向完善。由于电子货币还处于竞争的早期,山寨币的混乱是早期竞争的产物,只有通过竞争,才能最终产生出一种较为完善的形态,而任何政府的不当干预只会让这个新生事物走向反面,形成无法预知的黑色通道。

本文所写的行业仍处于未定型期,本文仅用于探讨和了解行业之用,不作为批判的依据。

Via 虎嗅网

郭建龙,中国作家,作品:《告别香巴拉》、 《印度,漂浮的次大陆》
Guo Jianlong, Chinese Writer, Author of: Farewell to Shambhala. India, a floating subcontinent

版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:20

您需要登录后才可以回复 登录|注册

    发表了博文 《对于山寨币,人们总是愿意相信天上掉馅饼》 – 本文来自巴比特,原文地址:http://t.cn/8kNtojc 12月8日,国内某知名电子货币交易网站挂牌了一个新的 http://t.cn/8kQaSC4

    +1
    +1
    我要点评
    大头
    大头 1079 天前

    作者写这篇文章的时候带入了某种狭隘的先入为主的观年,认为除比特币以外其他都是山寨币。事实上除作者讲的几个币以外,大部分山寨币(我管他叫创新币)还是有价值的,最典型的是ltc。

    +1
    +1
    我要点评
    a little bit
    a little bit 1080 天前

    最搞笑的是,btc38居然转载了这篇文章自黑

    +1
    +1
    我要点评
    陈新明
    陈新明 1080 天前

    庞氏骗局!!

    +1
    +1
    我要点评
    长铗
    长铗 1080 天前

    有可能你把评论时的同步评论到微博上的勾去掉了吧

    +1
    +1
    我要点评
    胡翌霖
    胡翌霖 1080 天前

    我评论过一点 这篇最后~

    +1
    +1
    我要点评
    是名微博
    是名微博 1080 天前

    非常爱看你的文章。有时间评论一下质数币吧。

    +1
    +1
    我要点评
    炼金术士gewesen
    炼金术士gewesen 1080 天前

    那样会800个币一起死,美国刚刚建国的时候就是这样

    +1
    +1
    我要点评
    胡翌霖
    胡翌霖 1080 天前

    回复@陌路僧:如果央行分拆成八百个私营部门,每个部门发行一个货币,都可以随便发但是有互相竞争优胜劣汰,那么和现在的央行是一个效果吗?货币自由,最终自然是良币驱逐劣币。

    +1
    +1
    我要点评
    陌路僧
    陌路僧 1080 天前

    有一种说法,比特币无法阻止山寨币的产生,所以海量的山寨币和比特币一起成为广义上的一种货币,那就和央行滥发货币是一个效果了,老胡怎么看这种说法,我觉得挺有道理的

    +1
    +1
    我要点评
    胡翌霖
    胡翌霖 1080 天前

    回复@the_dark_side_of_the_moon:我不负责行情预测。。。而且我认为谁都预测不了

    +1
    +1
    我要点评
    朝霖huang
    朝霖huang 1080 天前

    说真的,很多极客都很难理解的BTC,投资人真能理解?

    +1
    +1
    我要点评
    查理不难
    查理不难 1080 天前

    其实除以上种种,还有一个很重要的差异就是维护,山寨币对应将来如何跟进,主要是BUG和更新。没有一个好的技术团队,将来风险极大。

    +1
    +1
    我要点评
    认真的巫师
    认真的巫师 1080 天前

    回复@胡翌霖:有没有大底啊?2k是铁底吗?

    +1
    +1
    我要点评
    胡翌霖
    胡翌霖 1080 天前

    回复@the_dark_side_of_the_moon:分批谨慎进入……我半年前也是这样的,主要是逢跌买入,涨了观望,跌了买,越跌越买。

    +1
    +1
    我要点评
    认真的巫师
    认真的巫师 1080 天前

    胡博,目前btc低于3k的价位,如果你手上闲钱多,你还会大量入吗?

    +1
    +1
    我要点评
    胡翌霖
    胡翌霖 1080 天前

    为啥巴比特评论不自动转发微博了……这篇好玩,说得很全面。很多山寨币就是满足一些投资者“击鼓传花”的需求。倒是不知道“某平台”竟然连龙币都上过了,真是人有多大胆,币有多大产啊~ —— 对于山寨币,人们总是愿意相信天上掉馅饼 | 巴比特 http://t.cn/8kNtojc

    +1
    +1
    我要点评
    miao_grace
    miao_grace 1080 天前

    @minos_zhao

    +1
    +1
    我要点评
    +1
    +1
    我要点评
    Author Image
    胡翌霖 1080 天前

    说得很全面。很多山寨币就是满足一些投资者“击鼓传花”的需求。倒是不知道“某平台”竟然连龙币都上过了,真是人有多大胆,币有多大产啊~

    +1
    +1
    我要点评