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区块链投资分析:截止2016年1季度,投资总额累计接近10亿美元

peterhon 发布在 区块链 2 2510

自三年前掀起的浪潮以来,数字货币及公共区块链生态系统汇聚了十亿美元的投资,现正经历“快速增长”期,至于有多快,没有人可以给出实际的用量数字。

讽刺的是,尽管有大量丰富的新闻报道、采访和会议,但只有少数风险投资支持的数字货币创业公司对外透露任何确切的数据。

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我一直希望做定期的季度更新(见前面一月份关于用量数字发表的季度更新),但缺乏足够的公开数据。事实上,现在的数据比三个月前还要少。

例如,在过去几个月中的某个时候,Coinbase从它的图表的网站中删除了其钱包交易量的图表。这与二月份“Coinbase不是钱包”的公告相一致。正如Coinbase的CEO布赖恩·阿姆斯特朗所说:

“在未来一年左右的时间内,你会看到Coinbase的品牌转型,从一个钱包与交易所的混合体转变为一个专注于散户和机构的交易所。尽管更新需要一定的时间,但转型是会发生的。”

有趣的是,这与上周在《福布斯》中关于Coinbase和Blockchain.info的另一份声明有所冲突,其中说道:

“目前,80%的Coinbase客户购买比特币作为投资,20%的客户用比特币进行交易,但这种平衡正在发生转变而更倾向于交易。”

也许交易量整体有所增加,但如果是这样,为什么要移除钱包交易量的图表?还是说单单涉及到交易所中交易量?

同一篇《福布斯》的文章中还提到另一个特定的总数:

“我们最后总会感叹,创业公司在其中发挥了不可或缺的作用。如果你观察网络上的比特币用户,你会发现他们中的大多数都是主要的比特币公司,Blockchain的首席执行官彼得·史密斯说道。其中的五、六家公司代表了网络上约80%的交易量,包括Coinbase和Blockchain。许多创业公司也在使用比特币,让他们的用户能够更轻松地汇款、跨境支付和点对点支付,当然还有移动端应用内的购买。”

或许这是真的,也许有5或6家公司代表了比特币网络上的大多数交易。如果是这样的话,我们应该能看到。

 

这是用Chainalysis提供给客户的一个简化、色彩编码版本的工具所制作的,该工具通常提供给交易所中的做兼容性测试的团队。这是按比例绘制的,带的厚度准确地表示走廊(corridor)的大小。其中某些实体的名称是我编写的。

该图片是根据2016年第一季度的数据而制作的,并且比我在一月份一篇文章中发表的统计图数据更新。

基于上面的图表,的确是有5-6个公司占据了80%的交易量;Coinbase和Blockchain.info都是其中之一(Blockchain.info还经营了SharedCoin)。

事实上,Chainalysis最近更新了他们的方法,并发现Coinbase的交易代表了比特币区块链上的每第六或第七笔交易。数据科学这一特定领域正不断进行细化,我们在未来几个月会再次对其观察。

同一篇《福布斯》文章中说道,Coinbase拥有350万个用户,而Blockchain.info有650万个钱包持有者。

但正如我们之前看到过的,这到底代表着什么意思?很少公司会公开定义用户或钱包究竟代表了什么。我之前两次看到过这样的描述:

  1. 考虑用户的兴趣而非他们是否采纳
  2. 比特币“钱包”的发展简史

“每月活跃用户数”(MAU)是衡量一个应用的实际增长(和是否成功)的标准方法之一。但结果是,已经接受了A轮或更多投资的任何数字货币相关的公司在很大程度上仍然没有报告这一数值。

我们可以在哪里找到仍在公布并能反映公共区块链使用数量的数据呢?


来源:P2SH.info

如上图所示,在过去的一个月里,使用P2SH地址存储的比特币数量从9.99%提高到了11.7%。

明显的大幅变化发生在两个星期前,有人推测,这可能与流动相关的(Liquid-related)多重签名运动有关。


来源:opreturn.org

OP_RETURN上也看到了使用量的增加。上面的图表统计了过去15个月的使用量。

如在Watermarked Tokens中描述的那样,OP_RETURN是比特币脚本语言中的一个操作码,它通常被用于彩色币(colored coin)项目。

在写这篇文章的时候,使用了OP_RETURN的项目前5名(按交易百分比)有:

  1. Blockstack:交易数为107254(28.4%)
  2. Open Assets:68069(18%)
  3. Monegraph:51601(13.7%)
  4. Factom:34007(9%)
  5. Coinspark:25223(6.7%)

这五个项目中有两个是彩色币项目,并且这五个项目总共占所有OP_RETURN使用率的约76%。

还有其它数字吗?

  1. 从一月以前的图表来看,“第400,000区块比特币分配与第390000区块大致相同。
  2. 根据CoinATMRadar的数据,“按照比特币机型安装的比特币ATM机数量”从一月初的536增加至三月底的612。相当于每天新安装0.84台ATM机,而且增长速度略高于过去两年。(今年的增幅按照这个速度应为308.2台,而2014年及2015年的增幅都只有275台)。
  3. 市场价格方面,由于受到持续的区块大小辩论等部分原因影响,第一季度(最高位及最低位的差值大约为100美元)仍然维持较大的波动。
  4. BitWage和Blockchain.info钱包的活跃程度与一月份大致相同。

 

资金

 

在2015年第四季度中,一些风险投资悄然归来。

根据CoinDesk上的风险投资聚集情况来看,2016年第一季度中,比特币相关及区块链相关的创业公司公开宣布的投资共14笔,总计1.48亿美元。而其中两笔投资(DASH和Blockstream)就占据总投资的三分之二。

然而,这份名单可能是不完整的,例如,有两笔对Kraken日本子公司的投资金额没有公布(一项是在一月份来自SBI集团的,另一项是在三月份来自Money Partners Group的)。同样,瑞波币(Ripple)也在一月份获得SBI集团的投资(公布金额为30亿日元,约合2500万美元)。

此外, CB Insights(一家风投数据公司)于上周举行了一场在线研讨会,会议涵盖了“比特币/区块链”生态系统。

尽管会议给出了很好的概述,但我认为其中缺少一些对最近整个“区块链”资本市场世界的发展情况的论述。

例如,Tradeblock最近推出了Axoni(私人/有权限的区块链),还有,Peernova现在已不是一家真正的“区块链”公司。(Peernova已经从一家比特币挖矿公司转变为一家向其它行业提供“区块链启发”工具的公司了。)此外,在线研讨会对于加密数字货币方面的发展了解有点过时了。例如,Mirror已经完全脱离生态系统,在这点上21Inc基本上是一家软件公司了,而且Buttercoin已经破产,而Blockscore同样不能计算进来。

 

还有其它图表吗?

 


来源:Blockscan

还要考虑合约币(Counterparty),它作为一个平台而有效地处于稳定(见上图),但如今光芒被以太坊(Ethereum)所掩盖(以太坊是基于多重检测技术,其中包括交易增长(实际上这可能最终通过“长链”耍花招,就像一些比特币交易一样))。

还可以了解到一些什么样的指标呢?

来源:Coingecko

忽略流动性和市值的部分(基本上所有加密数字货币都是流动性不足,容易被控盘),在有无社交媒体参与和兴趣的情况下,两个平台之间有显着性差异。例如,在公众兴趣方面,可能被添加到Coingecko列表中的是有组织的聚会数量:以太坊在全球中大约有100场,而合约币只有约10场。

顺便说一句,上个月我参加了两次以太坊的聚会:一个是Coinbase在旧金山主持的,另一个是由IFTF在帕洛阿尔托主办的。两次聚会都有很多人参与,后者参加人数大约为120人。

[注:我没有拥有、控制或持有任何加密数字货币,也没有在哪一种数字货币上有交易仓位]

 

为什么没有人主动公布数据?

 

这可能是因为一些创业公司认为,任何的用户/使用数量都有重要商业价值,因此把它当作商业机密。

相对于其他的技术市场,难道这个市场的透明度真的很低吗?

也许是,也许不是。那么,公共市场是什么?

去年春天,暴雪娱乐宣布将不再公布魔兽世界的订阅数。这样的做法是因为订阅量的持续下降(比1200万的峰值减少了一半以上)。类似地,去年秋天,微软表示将不再公布Xbox One的单位产品销售量转而会公布Xbox Live用户数。(透露一下:我自己有一台Xbox One。)这个举动被视为是一种淡化索尼的PS4和Xbox One之间销售量差距越来越大的途径。


来源:Statista / Zynga

移动/社交游戏公司Zynga是这种规律下的一个例外。可以看出,虽然这家公司的月活跃用户在三年多内持续下降,但仍然发布数据。

回到公共区块链领域:为什么40多家公司已经关闭了A轮或更高轮融资,而一致决定不再在这个声称一直突飞猛进地增长的市场中公布用户/使用数?

其中一个问题似乎是,当你筹集了大量的资金后,5亿多美元被用于B2C应用,你肯定希望你的图表看起来会有点像其它的高成长性的公司。


来源:TechCrunch

例如,上面是一个为期两年的图表,显示了Slack(办公交流应用)中两种类型的用户:日活跃用户和付费用户。随着每日用户在过去一年增长了3.5倍,Slack上周宣布它在获得38亿美元的估值后募集了2亿美元并关闭了其新一轮融资。约三分之一的每日用户转变为付费用户,转化率相对较高。

显然,社交媒体评论会指出,“加密数字货币”与通讯工具不是同一回事,但重点仍然是,投资者的渴望最终将会与平台的实际增长轨迹重新校准。而截至目前,根据公开的数据,如今尚不清楚该牵引力在加密数字货币世界的哪里——或许它确实存在于某处,但没有人公开透露这些统计数据。

值得一提的是,根据小道消息,有几家数字货币相关创业公司在某些方面已经获得相当大的用户基础,它们专注于跨境支付和涉及菲律宾的汇款。在此领域还有几家正现金流的公司处于低调神秘的发展当中。在另一方面,基于类似的小道消息,像MMM Global的多层传销骗局也体现出了持续的吸引力。

 

结论

 

发展在哪里,相关数字在哪里?这是继续推动本网站上博客文章发表的两大问题。或许在公共区块链生态系统中的创业公司于今年晚些时候将进行更多的资金部署。一旦有更多的信息被公开,我们会继续讨论这个主题。

有趣的还有,可以看一看有多少数字货币相关公司能够重塑形象或成为“私人区块链”领域的枢纽,而无需真的改变其与数字货币的相互作用。因此,去年十月份我在Great Pivot上发表的文章中的一些论点也应该要重新考虑。此外,如果“私人区块链”平台最终成为一种生产模式,那么在生产一年左右,其使用量可能会开始值得我们留意。

 

原文:http://www.ofnumbers.com/2016/04/08/reading-the-tea-leaves/
作者:Tim Swanson
译者:peterhon
责编:Kyle
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稿源(译):巴比特资讯( http://www.8btc.com/reading-the-tea-leaves)

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