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《投资者报》:比特币=200美元,新庞氏骗局?

长铗 发布在 比特币 0 8990

上周,比特币价格达到不可思议的200美元。一些早期比特币买入者因此成为了百万富翁。这一价格让所有人震惊,比特币富翁对市场的贪婪以及可能的提现感到担忧。许多媒体则认为这是一场金字塔骗局,而将其与现实货币和社会运动区别开来。

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经济学家、人类学家和历史学家已经为货币的本质争论了好几代人,并产生了许多相互矛盾的观点。

1997年,明利阿波利斯美联储现任主席纳拉亚纳·科赫拉科塔(Narayana Kocherlakota)做了一个高深的观察报告,他认为,货币不是像普通人所理解的那样,是一个价值存储工具,一个交易单位或者记账单位,而是“记忆的原始版本”。他表示,货币可能符合所有的这些定义,但是其核心不过是一个技术上的具有集体记忆功能的工具。

比特币现象

这一结论用在比特币上非常中肯。电子货币比特币纯粹由计算机密码组成,并已经悄然进入到我们的生活中,看起来好像要瓦解现有的稳定的货币体系。

自从2010年以来,比特币的交易市场一直在运行,但一直没有受到关注,直到随着塞浦路斯流出的资金这一市场规模超过10亿美元。

科赫拉科塔应该为他的理论感到自豪,按照其理论,最纯粹的货币形式不过是控制论的分类账:一个公开的交易账单——由其使用者传播者创造、监控和追踪,并以某种形式加密,在特定的社区成员间使用,符合博弈论的原理。

如果比特币以物理形态存在,它存在于服务器和比特币社区的电路中。但实际上,它主要体现为对授权的共享和分散记忆。

毫无疑问,比特币现象将改变现有的游戏规则。在某种程度上,它是破坏性的,因为它提醒了人们货币最抽象的属性,同时也因为,它促进网上交易的方式。

在极端的场景中,它甚至具有破坏主权货币的潜力,就像文件共享系统 Napster侵蚀音乐产业一样。但是这种预测仍然是幻想。这个系统以目前的形态运行,很可能会由于设计的战略缺陷而失败。

其中最令人担忧的是,比特币的不对称和不灵活。不像其他货币或者自古以来的自由银行计划,比特币明显的特征在于,它不能兑换成任何东西,完全无任何担保。最多,它也只代表了一种地下犯罪团体的共同利益的系统,这些人的兴趣在于扩展他们在匿名数码市场的非法购买力。

庞氏骗局幽灵

用个更恰当的词,它是一个自称的庞氏骗局,这个系统的核心在于互相的不信任和以盗窃为荣。尽管从一开始比特币就公开承认这一点,但这也不会改变长期来看这个系统固有的不稳定性和容易恐慌的事实。在这样一个骗局中,没有可识别的最后贷款人,也没有国家愿意承担保护它的责任,任何人都不想成为最后持币的人。

和政府授权的货币体系不同,比特币不能为社会持币者提供共享的共同利益。比如美元、欧元或者其他任何主权货币,不管他们在公开市场的价值如何,持有人都可以确保国家的税收为其货币担保。而比特币则不是如此,这个系统既不是税收体系的一部分,也不能获得任何国家财富池的援助。

上述之外,比特币最大的罪过可能是,它是故意为通缩设计的,这是这个系统所倡导的。这个通货紧缩趋势是靠计算机协议来实现的,它们调整这个社区的经济刺激来适应创造新的比特币,以确保稳定的可预见的货币供应。流通中的比特币数量将限制在2100万。

比特币的供应量是预先设定的,且不会被第三方干扰,比特币的狂热分子非常推崇这种方式。

但是一个没有任何东西支撑的货币是不可能在如此死板的规定中幸存下来的,皇帝的新衣最终会被揭露出来,供应限制只会提高这种几率。

进一步说,当供应最终被限定,财富将毫无疑问地集中在最早的加入者手中,这将让比特币体系弥漫提现的冲动。比特币挖矿工制造货币不是基于铸币税,而是从交易费中赚取货币。因此,人们将更加喜欢通过作弊来赚取货币,而不是来守卫这个系统。

考虑到比特币是建立在维护众多狂热的追随者的基础之上,那么在控制论基础的故事和匿名的创造者中本聪(比特币概念的提出者,编者注)上投资那么多就不奇怪了。

货币也许是货币,它甚至可能是一个信念系统,但是它也是一个真实财富的分配体系。随意分布在互联网上的数十亿字节永远不可能实现这一功能,除非背后以国家财富做支撑,并以政府授权的体系来运作,或者以无限的资源做担保,比如能源。

因此,各国央行不公开表达对比特币的担心也不奇怪。不过必须承认,他们将仔细考虑如何来更好地填补电子货币的真空。

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