OKCoin

MtGox:先行者的成功之路

长铗 发布在 比特币 0 8341

一直被模仿,从未被超越,Michael Jackson在世的时候这句话适用于Michael Jackson,Michael Jackson离世后这句话适用于MtGox。

MtGox的创建

MtGox由素有“电驴之父”之称的Jed McCaleb创建。电驴是一款点对点(p2p)文件共享的客户端软件,用户可以从这个客户端得到别人的文件,也可以把自己的文件向其他的用户散布。比特币是一种由开源的p2p软件产生的电子货币。不知道是不是由于电驴与比特币理念的相似性促使电驴之父起了促进比特币传播的念头,2010年七月他创建了世界上第一个也是目前为止世界上最大的交易平台。MtGox由此诞生。

4694

MtGox的转手

电驴之父Jed McCaleb虽然创建了MtGox,但他并不是一个运营高手。因版权纠纷问题,2005年电驴的开发者MetaMachine公司输给了美国唱片工业协会公司,美国联邦最高法院判定电驴非法。为避免继续的官司及可能导致的牢狱之灾,2006年9月13日,电驴软件公司同意支付3000万美元赔款并且永久停止开发,2006年9月28日电驴官网宣布了电驴的死亡,在那天电驴结束了自己6年的生命。

到2011年三月Jed把MtGox出售给坐落于日本涉谷区的TIBANNE公司为止,MtGox还是没有什么起色的个人主页状态的交易平台。TIBANNE公司的首席执行官Karpeles是一位移居日本的法国人,他在2009年创立了Mt.Gox的母公司TIBANNE。TIBANNE在收购MtGox前主营域名及托管业务。但是业务也没有什么起色。

Karpeles起初并不认识Jed.McCaleb和他的MtGox,但是2010年九月的一次偶然的机会,他们进入了Karpeles的视线,因为有客户希望用比特币支付相关的费用。Karpeles从中看到了商机:或许比特币交易会成为一门赚钱的生意。然而当时从事比特币与真实货币兑换的公司寥寥无几,所以他就开始接触Jed.McCaleb。

没有起色的MtGox或许使Jed.McCaleb看淡了比特币交易的市场前景,或许还有2006年电驴倒闭给他带来的心理创伤,4个月后的2011年3月他把MtGox出售给了Karpeles。收购前比特币的价格还只有不到1美元,2月份36万的交易量按当时的汇率算才只有32.9万美元。

Karpeles当时并没有想到MtGox后来能有的规模,他只是想它可能是一个利润增长点。然而即使如此,TIBANNE的全部15名员工都在为MtGox服务。

功夫不负有心人,随后比特币的价格一路高歌猛进从2月份的不足1美元涨到了6月份的30多美元。因为这一年2月份比特币世界到目前为止最重要的事件发生了——世界上最臭名昭著的在线黑市“丝绸之路”诞生了。

MtGox的起飞

“丝绸之路”的诞生具有划时代的历史意义,因为自此比特币作为货币的价值终于开始得到展现。比特币有了自己的用途,它的价值终于有了支撑点。比特币因为其有了价值的支撑点,它的保值作用也开始得到体现,从此比特币与宏观的经济形势产生了交集。

因为接手时MtGox过于简陋,Karpeles决定对其进行改造,第一阶段他重新设计了系统的内核,扩展了交易范围,从只支持美元变成了支持美元、欧元、加元等10种以上的货币,第二阶段它重新设计了新的网站页面。这使MtGox成为了一个专业的交易平台。6月这两个阶段结束的时候比特币的价格已经涨到了31.91美元。

然而MtGox的起飞并不只是因为比特币的价格上涨,而是因为比特币价格上涨前它就已经积累了庞大的用户基础,在Jed转手前MtGox的交易量就已经超过了一天一万比特币。后来比特币价格暴涨终于使前期MtGox积累的庞大用户基础的价值体现了出来。MtGox成为了日进斗金的土豪。电驴之父Jed只要耐心再等几个月,得到这些的就会是他而不是Karpeles。

黑客攻击

比特币价格的暴涨使比特币交易平台成为了黑客的攻击对象,世界上最大的交易平台MtGox自然不会例外。2011年6月中旬,黑客攻破MtGox的防御系统,获取了用户数据,生成了大量兑换价为0.01美元的订单,“倾销”他人账户中的比特币,用自己账户接单,盗取了大量比特币。Karpeles发现后慌忙关闭了交易中心,最后发现他非常幸运,毕竟只损失了2000个比特币,然而其他几家则没有这么幸运,损失非常严重,有的还被迫关停了服务。

MtGox有大约8750000美元的账户受到影响,6万多个用户的数据被泄露。Mtgox宣布短期的异常交易无效。MtGox被迫关闭交易7天以修复漏洞。

Karpeles决定升级安全系统,在其中加入了动态口令(One-time Password),还支持智能手机与电脑绑定。

这种升级被证实是成功的,该平台后来再也没有受到大规模的黑客攻击,直到2013年上半年再度受到分布式拒绝服务(DDos)的攻击,2013年4月的攻击甚至导致MtGox不得不暂停营业。然而这一波黑客攻击严重打击了人们对比特币安全的信心,到2011年11月比特币的价格再度跌至不足2美元。

在以后的一年中比特币的价格呈缓慢地增长态势,同时MtGox的交易量也在逐渐增长。到2013年比特币涨至71.76美元的时候,MtGox的交易量达到了创纪录的61万。

此时MtGox已经成为了比特币交易领域的王者。平台的交易量1月中旬的美元交易量占全部市场份额的80%,5月份的欧元交易占全部市场份额的80%。注册用户到7月已经超过了50万。

监管发难

比特币终于引起了监管部门的重视

2011年法国工商关闭了MtGox的银行账号,,理由是他们认为MtGox在法国的子公司不是银行,然而比特币是电子货币,非银行企业操纵电子货币是违法的。MtGox提起了抗诉,要求恢复其银行账号,MtGox并不认为比特币是一种电子货币,而是一种非物质商品,最后因为法院不能断定比特币的性质,MtGox可以继续从事其在法国的业务。

但它不可能每次都那么幸运。

2013年3月18日美国财政部金融犯罪执法网发布了虚拟货币管理条例,认为比特币交易是一种货币转移业务,在美国开展业务需要获得所有的相关许可,并把MtGox列为了重要的监管对象。

2013年5月14日美国国土安全部获得法院许可,冻结了MtGox的两个账户,指证该公司涉嫌为洗钱提供便利与无证经营货币转移业务。

为了防止洗钱MtGox要求验证用户身份,并规定非认证用户每天的最高交易额度为1000美元。

为了获得经营许可,MtGox决定花钱购买交易执照,为此它需要缴纳2500万美元,还要差不多一年才能走完所有程序。Karpeles表示最晚在2014年内付清这笔款项。

真正麻烦的是各国对比特币的界定不一,Karpeles必须以不同的方式同各国的监管机关打交道。

更加不幸的是,到了八月份,MtGox又有210万美元被冻结,前后总计被冻结了500万美元。

鞋漏偏逢连阴雨

2013年2月MtGox宣布与Coinlab达成战略合作,Coinlab负责MtGox在北美的全部业务。到了5月Coinlab发起了一项价值7500万美元的对MtGox的控诉,因为MtGox并没有按照当初的合同约定向Coinlab过渡必要的资料。虽然不知道MtGox到底有何打算,或许是美国金融执法网络处给出的指导意见让它后悔了自己的决定,而决定实现自身合法化自己经营北美市场是一种更合理的方案,无论如何这个案件让MtGox声名狼藉。

到了7月底,MtGox的合作伙伴BIPS宣布放弃他们之间的合作,却反过来与Bitstamp签署了协议。

黑客的攻击、监管的发难、与合作伙伴的分离这些还都算不上什么,真正的威胁来自竞争对手

竞争对手的威胁

黑客的攻击与监管的发难不但迫使MtGox疲于防御,还使MtGox的服务质量大大降低,存取款困难。在这个时候真正的威胁到来了。竞争对手Bitstamp、BTC-E乘机蚕食它的市场,另外中国也有一家交易平台有后来居上的趋势。竞争对手蚕食它的市场份额不仅削弱了它的实力,也增强竞争对手的实力,又从另一个方面削弱了它的实力,这种双重削弱的作用使它在8月份的市场份额持续一周低于50%。

为了应对这些威胁并提升服务质量,MtGox也做出了一些改进,在6月与7月暂停了两周的美元交易。更换了运营平台Akamai与交易系统Midas(目前新的运营平台与交易系统都已经投入了使用),推出了自动交易机器人,为了保证能稳定运营,MtGox已经正式在美国财政部金融执法网络处注册。MtGox甚至提出了支持莱特币交易。

这些措施也确实起到了一定的作用,MtGox的市场份额又开始了逐步回升。至今MtGox的龙头地位仍旧无可替代,它的兑换率与价格依然是比特币市场的风向标。

关于MtGox成功的分析:

1、MtGox越成功,它的创建者电驴之父Jed.McCaleb就越失败。假如能再等两个月电驴之父未必就肯出售MtGox了,MtGox的发展历程为商业界上了最有教育意义的一课。然而当时比特币的前途未卜,丝绸之路也尚未成气候,难以为比特币价格提供有效支撑,做出这种错误判断也在所难免。Karpeles能以低价购得MtGox这样的高回报的资产实际上有很大的运气成分。从另一个方面说,Jed.McCaleb把MtGox出售给Karpeles这样的更加善于经营的人或许才是为MtGox找了一个好的归宿,从这个角度看,MtGox的成功也就是Jed.McCaleb的成功。

2、MtGox的成功的一个很重要因素是它前期积累了庞大的用户基础,奠定了它在交易市场的龙头地位。这个地位不仅在后来为它带来了丰厚的利润,还免去了它许多的宣传推广费用,而且又带来了许多新的用户贡献了新的利润。口碑与品牌的作用在MtGox身上体现得淋漓尽致。但这也意味着它面临着与它有相似属性的其他交易平台,特别是中国已成比特币第二大交易国,的严峻挑战。据说这个月已经有一家中国比特币交易平台跻身世界前三。

3、庞大的用户基础转化为现实的利润有一个很艰难的过程,Jed.McCaleb时期的MtGox就已经积累了庞大的用户基础,然而当时想要盈利却还很难。然而,从Karpeles购入比特币开始,比特币的价格就一路高歌猛进,同样为1万比特币的成交量在2011年2月份的价值不到1万美元,在2013年10月以150美元的价值计算(这里只是以此为例,不代表真实数据)则有150万美元,经过一个与的积累后,2011年2月的的价值只有30万美元,而2013年10月的价值就达到了4500万美元,两个时间点的价值差达到了令人吃惊的4500万美元。相同的交易量,2011年2月的价值跟2013年10月相比根本就像不存在一样,两个时间点上所能提供的利润已经有了天壤之别。所以实现了庞大用户量的价值的是比特币不断攀升的价格。如果比特币价格持续维持在1美元的位置,这个庞大的用户量也根本没有多大的意义,虽然比起其他交易平台这个数字看起来更加华丽,因为大家在一起喝西北风。

4、Karpeles推出的扩展功能,实现交易合法化,增加服务项目、提升平台技术等的努力对维持MtGox的用户粘性起到了一定的作用,并在一定程度上也吸引了新用户的参与。如果Jed McCaleb的MtGox处在Karpeles的MtGox的那个时期,相信他也会采取相似的适应市场的动作,如果他不能走的更远的话。但在日后的竞争中到底会有什么样的结果,这些创新是不是能够适应竞争的需要还很难预料,因为就目前的观察而言在业务创新方面有许多平台比它走的更远,而市场的竞争者不但越来越多,竞争程度也越来越激烈。

虽然他本人从中获利甚少,MtGox的成功由电驴之父Jed McCaleb奠定是无可争议的事实。至于后来MtGox越做越大,则Karpeles功不可没。

“前人栽树,后人乘凉”可以说是MtGox成功之路的一个绝佳注脚。

来自:比特币之家

版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:0

您需要登录后才可以回复 登录|注册