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IDG在数字货币行业的几个投资——聊聊天使投资

宋欢平 发布在 比特币 19 5463


都说IDG投资项目很牛逼,作为一个美元大基金,不仅在VC阶段的大案子投资上,出手阔绰,眼光独到,而且在天使轮早期项目中缕缕有斩获,在创业者中间建立了良好的口碑,也获得了很好的投资回报。

曾经在联合创办数字货币资讯数据平台——巴比特前后,有机会和长铗在杭州见了IDG投资合伙人李丰深聊,李丰应该是IDG内部推动在数字货币行业投资布局的主要合伙人。不仅在美国投资了Ripple的母公司Opencoin,天使轮投资了美国最大的钱包交易所Coinbase,在国内据我了解,也投资了四个数字货币行业公司,且都是天使轮。让人颇为诧异。随着时间的发展,产品和团队发生了有趣的变化,但从更长久的时间来看,很可能在不久的未来这几笔投资都会带来很可观的回报。

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币行到财说的互联网金融探索

 

13年9月,尚没见到产品的币行公布了拿到IDG的百万美金级别的天使投资,据李丰的描述,实际上,币行的两位联合创始人,都在美国的一位高盛投资家王浩和facebook科学家蒋长浩本身就是他撮合的。币行钱包12月发布的时候,很可惜,正好是央行针对数字货币发布风险提示的时候,之后行情一路之下。然后,坚持了半年,行情没有好转的趋势。两位创始人就转移创业方向了【他们告诉我,创业的成本,最大的其实是时间,如果看不到行业继续快速膨胀的趋势,我们等不起。】据我了解,当时,还是有好多资金和公司想接手币行公司和品牌的,价格还不菲。而作为比特币offchain钱包,是要承担很大的责任的。而币行品牌,在前期宣传上,已经绑定了很多两位创始人的个人烙印,出于这个考虑,他们选择关停而不是出售。上万用户的offchain钱包就这么关停了。【到底什么是价值,价值对于每个人都是很主观的。有人在乎钱,有人在乎声誉。在乎钱的想赚快钱做不好产品和服务创业成功概率反而低,在乎声誉的不愿意做一点损害自己的事所以产品反而好,市场接受溢价高,创业成功概率大。】

 

然后,团队就转行了。后来和小宫去北京,浩哥还请我们在后海喝酒聊天,聊他对于跨境投资,金融社区的想法。然后,没多久,“财说”网站出现了,定位于一个全球投资交流社区。【www.caishuo.com】 大家可以用用看,对于炒股跟进热点组合还是蛮好用的。对于互联网金融社区,回头准备专门写一篇文章聊聊,目前国内有几个团队在这方面创业,也算是互联网金融的一个方向吧。】

 

财说,最让我觉得舒服的地方很多,说两点,一是产品的设计逻辑和结构,很好的处理了专栏和社区的关系,热门投资组合包可以跟踪;二是团队的创业思路,网站还没有上线,就已经以“财说”的品牌形象在雪球、iDoNews、微博等各种渠道进行推广了,由于团队具有深厚的金融背景和功底,原创内容质量很高,在各个媒体渠道收获了几万初始用户,而这些用户在网站上线后自然就成了网站的重度忠实用户。【有机会参与天使轮的健身社区“人鱼线vs马甲线”,也是如此,产品还没有上线,微信,微博渠道已经运营了活跃度颇高的百万用户,这对于很多理解成移动互联网创业就是做个App的小伙伴们是个很好的提示,现在靠一个公众号盈利颇丰融资发展壮大的常见,同时做出产品不知道怎么办的情况也很常见。】

据网站公布,财说目前获得了IDG和真格的天使投资,流量增加迅猛,前面雪球的榜样和估值放在那里,财说成长为一个新型的金融投资社区的可能性非常大。IDG的这笔天使投资,又将是一笔好买卖。

 

面兑的跨境兑付尝试

 

创始人李文博,清华法律毕业,熟悉期货期权交易系统,另一位神秘联合创始人是对二代币系统熟悉的国内研究主力。

据我回忆,他们开始创业时间和巴比特在杭州成立公司几乎同时间,这是一个完全的技术产品团队。一度有将运营交给巴比特、和巴比特联合创办这个期货公司的考虑。长铗觉得不合适拒绝了。这里又要佩服长铗的专注了。【创业的专注,投资却又要广泛了解信息,有时候真心是矛盾的,而偏执狂创业才有成功可能,有时候真要在一条路上走到死的决心】

后来,期货交易所貌似没有做就开始切入跨境汇兑市场做了面兑。比特币的去中心化解决方案的确给了很多经历过的小伙伴启发。面兑从产品上看,是尝试用去中心化的方法,去匹配汇兑需求并形成成交。团队已经迅速成长为二三十人,跨境分布在香港、新加坡等亚太地区。

想了解面兑在做什么的小伙伴可以参加下周的微信群分享,创始人李文博将介绍他的创业历程、对跨境汇兑的思考和实践以及后续的创业安排。【关注公众号,回复“报名”提交报名表格即可。】

 

锐波科技的孙宇晨

 

孙,其实我不认识,但应该有一些共同的朋友。善于媒体运作的他已然被IDG和薛蛮子先生包装成90后创业典型,成了福布斯中国30个30岁以下的创新新秀和马云的湖畔大学的学生了。

但币圈对他褒贬不一【当然也有一部分原因基于比特币和锐波各有一部分热衷者】。但基本都佩服他包装自己、获取关注的能力,他目前经营的是Ripple在国内的三个网关中一个,而Ripple网络现在全网每天的支付额度才数百万美元【很大吗?比特币网络每天是3亿美金上下,Ripple网络号称要颠覆的Swift协议每天处理的汇兑市场是数千亿美元规模】当然,未来谁都看不准,我也不好乱说,万一成功呢。

IDG成功的树立了这样一个创业典型,虽然99%群众都弄不明白锐波科技是干什么的,但对于年轻人创业却有了自然的亲近感和认同感。创业可以换方向么,孙最近推出的发币宝也是一个社区数字货币的尝试。【北京作为媒体中心,创业者的确非常擅长利用媒体抓取眼球。当你还在批判做性用品的马佳佳只会抓眼球的时候,她已经做出了high这样的在细分群体中热度很高的社区产品了。关注力是稀缺资源,做好产品的同时也要有足够的曝光才有留存。】

 

自由人计划和早期投资

 

去年,IDG推出自由人计划很火爆,5-10万美金工资,爱干嘛干嘛,还有牛逼人脉和创业导师支持。真是有钱、任性、自由的好工作。一个大的美元基金花了百万美金,挖掘了潜在创业者的数据,又做了良好的公关,直接介入天使领域,这让很多国内传统VC机构看着羡慕却又左右为难。

之前国内的VC做的很多都是pre—IPO的PE活,随着大规模上市时代的结束和二级市场的不稳定。这些VC很多面临转型的难题。想投天使,发现既有的尽职调查规则完全没法用【为什么什么都没有只有几个人的互联网项目天使轮就要上千万估值?】;想投成熟期项目,发现相比美元基金和疯狂并购的腾讯、阿里、小米又毫无渠道优势【光有钱还不行,人家要问你,你除了钱还能给什么】。不仅传统企业互联网转型面临尴尬难题,风投基金也存在互联网转型的难题。

IDG的合伙人机制带来的开放态度突显出来最明显的思考就是,投资就是投人,特别对于天使阶段投资,无法通过尽职调查和对赌条款降低风险,更关注的应该是人而不是项目本身。项目转方向的情况非常常见。在这个逻辑上,能更好的理解IDG的自由人计划。回顾上面三个IDG投资的数字货币创业团队,不得不令人思考。

在这个创业和投资到处面临竞争的态势下,不弄点技术杀手锏或者宣传噱头,而是做个中规中矩的好人机会真心不多呢。

 

其他

哦,对了,对于大众来说,一提起比特币,经常很多人都告诉我这东西被央行封杀了。我想说的,央行发的文件明确表明,数字货币是资产,公民具有自由买卖的权利 。数字货币的坑固然很多,未来的发展空间也可能很大,同时形态上可能会有很大的变化。举例说,如果我说,目前比特币每天的支付额大于Paypal的支付额的话,很多人都会感到意外,但这基本上是经常性的事实。

 
文/宋欢平
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评论:19

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    100coin
    100coin 522 天前

    还好不是跑路[哈哈][哈哈]

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    独行非漂一族
    独行非漂一族 522 天前

    “对于大众来说,一提起比特币,经常很多人都告诉我这东西被央行封杀了。我想说的,央行发的文件明确表明,数字货币是资产,公民具有自由买卖的权利 。数字货币的坑固然很多,未来的发展空间也可能很大,同时形态上可能会有很大的变化。举例说,如果我说,目前比特币每天的支付额大于Paypal”

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    宋欢平
    宋欢平 522 天前

    然后,三个挂了,还有一个还在使劲忽悠,但估计也很快挂了。[笑cry]我说的是项目,人还活着,新项目还不错的。

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    这文章写的挺好。

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    求朱江美微传媒疑惑。你们投资回报率如何了

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    RippleChina
    RippleChina 629 天前

    双雄争霸!武林至尊,宝刀比特,号令天下,莫敢不从。瑞波不出,谁与争锋?哈哈

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    Bitman01
    Bitman01 629 天前

    『IDG在数字货币行业的几个投资——聊聊天使投资 | 巴比特』http://t.cn/RwD6ovX

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    小颜字酥粘
    小颜字酥粘 629 天前

    @双榆树街道办主任祝大宝

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    宋欢平
    宋欢平 629 天前

    回复@长铗:这段话我可以引用吗[笑哈哈]概括太好了

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    长铗
    长铗 629 天前

    对,从风险管理或资本性质的角度就很好理解了,高风险高回报,低风险低回报,数学期望相等,资本选择是?如果是钱多,任性,硅谷那些天使本来就是理想主义一脉,倾向于前者无疑,国内的投资人要么白手起家,钱来不易,钱看得重,要么管理的是别人的钱,得对LP有交待,与其在冷门上犯错,不如从众。

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    He1l_Q
    He1l_Q 629 天前

    //@长铗: 为什么都是美元背景的基金?接触过一些投资机构,正如彼得泰尔所言,硅谷资本偏好投从零到一的项目,是从打字机到计算机的垂直进步,国内机构喜欢投资看得懂的项目,所谓看懂,那必然是已经成功过、被其它资本所证明、只需要搭配好的团队从一到N的平行复制,不幸或者说万幸,比特币属于前者。

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    有熊氏之裔
    有熊氏之裔 629 天前

    相对于硅谷,中国的从零创新到成功获得可观回报,遭遇到黑天鹅的可能性大的多,所以投零的风险不可控,所以投一,其实是一种风险管理

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    宋欢平
    宋欢平 629 天前

    光速是足记的天使投资人,屌炸天,未来属于这些创新者。 //@长铗:为什么都是美元背景的基金?接触过一些投资机构,正如彼得泰尔所言,硅谷资本偏好投从零到一的项目,是从打字机到计算机的垂直进步,国内机构喜欢投资看得懂的项目,所谓看懂,那必然是已经成功过、被其它资本所证明的。

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    狗嗨网
    狗嗨网 629 天前

    //@宋欢平:光速资本在国内天使投资的至少也有四个团队,@比特币中国 @巴比特资讯 @DACx人人天使 @ZAFED Jack团队的项目。顶级美元基金都在布局数字货币和互联网金融。

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    狗嗨网
    狗嗨网 629 天前

    //@长铗:为什么都是美元背景的基金?接触过一些投资机构,正如彼得泰尔所言,硅谷资本偏好投从零到一的项目,是从打字机到计算机的垂直进步,国内机构喜欢投资看得懂的项目,所谓看懂,那必然是已经成功过、被其它资本所证明、只需要搭配好的团队从一到N的平行复制,不幸或者说万幸,比特币属于前者。

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    长铗
    长铗 629 天前

    为什么都是美元背景的基金?接触过一些投资机构,正如彼得泰尔所言,硅谷资本偏好投从零到一的项目,是从打字机到计算机的垂直进步,国内机构喜欢投资看得懂的项目,所谓看懂,那必然是已经成功过、被其它资本所证明、只需要搭配好的团队从一到N的平行复制,不幸或者说万幸,比特币属于前者。

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    宋欢平
    宋欢平 629 天前

    光速资本在国内天使投资的至少也有四个团队,@比特币中国 @巴比特资讯 @DACx人人天使 @ZAFED Jack团队的项目。顶级美元基金都在布局数字货币和互联网金融。

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    kitty-train
    kitty-train 629 天前

    吃饭成了我生活中最大的难题,300米内没有小饭馆,对于健康生活的追求不愿意煮方便面,对于口味的贪欲不能忍受总是下速冻或者打豆浆,对懒惰的沉迷又让我不愿意去远的世界,对饥饿的痛苦又让我躺在床上翻来覆去覆去翻来,对于金钱的无能又让我不能喊人请吃饭,让我饿死吧

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    宋欢平
    宋欢平 629 天前

    IDG在数字货币行业的几个投资——聊聊天使投资,据了解,IDG实际上在国外投资了opencoin、coinbase,国内投资了至少四个团队。币行团队,锐波科技,面兑团队,币丰港团队,背后的故事请看 http://t.cn/RwD6ovX

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