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揭秘中国比特币产业链:投机者赌场

长铗 发布在 比特币 0 10522

最早听说比特币还是在2010年,当时国内一本在学生中很知名的计算机杂志对比特币进行了专题报道,那时我只对报道扫了几眼,暗暗记住其中几个概念,诸如P2P生成、自有无国界、货币实验什么的,以备将来装腔所需。

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  而3年后,比特币相关概念不但人人都能说上几句,连身边都有同事开始挖掘比特币,甚至我本人也被人推销过比特币矿机,这使我愈发认识到:比特币产业不简单。从身边人开始,我以一名小白的身份重新调查了整个比特币产业链,最终结果很震惊:中国的比特币产业早已无关理想或货币实验,有的只是一个个短期投资家。

  矿工

  由于制造比特币存在很大不确定性,所以其运算生成比特币的过程被形容为挖矿,挖比特币的人则被称为矿工(Miner)。我的同事F君就是一名比特币矿工,自4月份开始挖矿到7月份停止挖矿,他累计投资在挖矿设备上的钱已经接近两万元,开销包括:10余块显卡、挖矿用主板、从美国购买挖矿机的费用(价值9000元,至今未收到货)以及耗电等。
  投入两万,收益能有多少呢?F君6月初开始使用10块显卡组成的比特币矿机挖矿,刚开始每天可获得130元收益,但到6月下旬,收益已经不足50元,而到了7月份,矿机每天产出已经不足20元。F君算了算,10块显卡组成的比特币挖矿设备全天运转耗电加起来要20块钱,挖比特币赚到的钱甚至抵不上耗电的钱。
  为什么收入会锐减?F君说这是因为很多人用了比显卡挖矿更牛的专业设备,目前比特币产量固定为每10分钟产生25个,谁的挖矿设备能在10分钟内最先生成比特币,谁就能获得收益,而背后比拼的完全是挖矿设备的计算能力。F君表示,5月份以前,大家挖矿的设备主要是用ATI显卡,但从5月份南瓜张的比特币挖矿机开始投入使用后,这种平衡被完全打破。

南瓜张与挖矿机

  南瓜张是谁?网上目前仍可搜到一篇关于南瓜张的报道,题为《30岁比特币炒家身家过亿 几年间飙涨5000倍》,文中称南瓜张为北航计算机专业博士,其设计的比特币挖矿机(命名为Avalon)运算速度远超显卡挖矿机。另一篇5月份的报道显示,南瓜张设计的比特币挖矿机一天能产生357个比特币,按照7月12日的比特币价格换算(1比特币兑换579人民币),南瓜张比特币矿机一天可产出20万人民币。
  能够产生如此惊人的利润,南瓜张口气自然很大,在出货比特币矿机时,南瓜张曾写下了很有趣的”霸王条款”:
  1,在任何情况下均不退款。这是因为,我们会用预付款去购买零部件,因此无法退款。
  2,没有保障。这包括但不限于:现在没有第三方评测所带来的风险,我们是骗子的风险,由于客观和主管原因无法按时发货的风险,bitcoin本身出现严重问题无法继续存在等。
  3,没有销售客服。由于人力有限,如果您不能理解本公告的全部内容,即请不要购买。同时,QQ和旺旺等均不作预订咨询,所有询问都不会得到回复。
  4,收货地址一经确定即不能更改。”
  据了解,南瓜张先后出货过两批比特币挖矿机,这批矿机出货时价格仅为几千元,如今却已被炒到了十万元以上。有趣的是,在巨大利润面前,南瓜张却宣布不再出售比特币挖矿机,而是选择出售其中最为关键的芯片,这也直接催生了一个新的行业:比特币挖矿机组装。
  一位业内人士透露,所谓的南瓜张并不是一个人,其背后有一个团队在运作,目前南瓜张团队接到芯片订单总数已经超过三十万片。

  期货矿机

  在众多接手南瓜张芯片的公司中,以由原校内网创始人杨曜睿创办的ASICME作为有名,据ASICME介绍,目前其推出的产品分为三档,售价分别为3000元/11500元/45000元,ASICME目前每月接到订单总价值超过700万元,预计将在9月份集中出货。
  F君表示ASICME的挖矿机属于典型的“期货矿机”,期货矿机的特点是用户先付款、再出货,发货时间不定且一旦订金转化为货款,则不接受退款。F君曾在4月份就掏了9000元购买了美国的比特币挖矿机(蝴蝶机),如今到了7月份,蝴蝶机仍没有送到F君手里。
  即使这样,F君并不打算要求退款,他表示,如果他现在手里有一台数万元的比特币矿机,一个月就可以赚回成本,之后的日子则是净赚。
  除了南瓜张的比特币矿机和美国的蝴蝶机,期货矿机领域还活跃着一家深圳厂商,这家厂商的代言人叫做“烤猫”(Friedcat),比特币挖掘者也称这家公司为“烤猫”。烤猫在去年年中宣称研发比特币矿机成功,向全球网友发行股票以募集资金(其称之为论坛IPO)生产矿机,矿机生产成功后,其获得的收益将向投资者分红。
  烤猫一份官方宣传资料显示,烤猫在2012年8月通过众筹模式筹集到约10万美元,年底制造出矿机的芯片样品,在今年1月19日第一次分红。烤猫宣称仅一次分红后, 当初投资者就都已赚回成本,目前烤猫股票交易市值已经超过1.3亿美元。
  目前,比特币矿机确实能够产生大量利润,但一位比特币矿机从业人员坦言这种日子不会持续太久,Avalon矿机每天产生20万利润已经是过去时,如今花数万元购买一部矿机,回本至少需要30天,等到9月份矿机集中出货后,需要多长时间回本非常难说。
  这位业内人士还表示,从长远来看,这一代比特币矿机被超越只是时间问题,未来会有技术更先进、运算能力更强的比特币生产设备,一旦这些设备出现,现在卖到数万元的比特币矿机将与曾经的挖矿显卡一样被淘汰。

层层抽成的二级产业

  即使现阶段拥有了比特币矿机,也并不意味着能够立即转化为财富,想让比特币变成真金白银,还要与众多比特币二级服务公司打交道,包括:
  1.矿机托管。比特币矿机运行时噪声很大且对电源稳定有一定要求,对普通矿工来说,放一个比特币矿机在家里可能存在困难,最好的解决办法是像服务器一样托管在机房里。一些比特币矿机制造商在向用户销售矿机时都会提供托管服务供用户选择。
  2.矿池。目前比特币每天会生成3600个,即使用上了比特币矿机,矿工也不能保证一定挖到比特币,为解决这一问题,一些技术人员开始组建矿池,将矿工手里生产设备的运算能力集合起来,形成较为稳定的收益,挖到比特币后再按用户贡献计算能力分配比特币。而矿池运作者则从中进行抽成,抽成比例从1%到5%不等,上文提到的ASICME提供的托管、矿池整体解决方案抽成比例为8%。
  3.兑换。挖到比特币后,用户如果想转化成真金白银,还需要找到兑换渠道,目前国内有很多比特币交易网站接受兑换,这些网站除在自己平台进行交易外,也会在淘宝开店就行兑换。然而无论是比特币兑换成人民币,还是人民币购买比特币,交易网站一律要收3%-5%的手续费。
  由于比特币交易网站的存在,比特币市场还出现了专门的比特币炒家,低价买进、高价卖出是这些炒家基本的盈利方式。
  4.山寨币。除比特币这样的舶来概念外,如今国内还出现了十余种山寨“比特币”,这些山寨币的运营方接受山寨币兑换比特币,从而使得这些货币具有挖掘价值。这些山寨币在技术上往往存在很大漏洞,以山寨币中比较有名的元宝币为例,其原本设定于6月29日零点发布,然而在发布之前,程序就泄露,由于此时只有很少人挖矿且挖掘难度为负数,导致元宝币被大量提前挖取。

  无关乎理想 只关乎短期博弈

  尽管F君承认自己“算是被套了”,但他并不怀疑比特币会持续升值,他给出的理由是参与挖掘比特币的人越来越多,投入到比特币产业链中的价值就越多,比特币凝结的价值就越多,同时比特币的产量却不断下滑,因此比特币只会在现有基础上升值。在采访中,我发现这个理念几乎得到所有比特币产业从业者的认可,他们一致认为长线投资比特币必然稳赚。
  同时,比特币产业链从业者也都在不遗余力的布道比特币,一位ASICME的工作人员表示:我们宣传比特币,是为了有更多的人参与到比特币生产中来,比特币的价值才会更高。根据5月份的一份统计,中国的比特币节点超过8.5万个,占全球节点22.8%,而与多位业内人士交流后,大家都对中国比特币矿工超过10万这个数字表示认同。
  尽管每个人都可以说上这么一段颇具理想化的概念,但事实是,一旦参与到比特币游戏当中来,大家都成为了比特币行业的短期投机家,挖矿者、矿机制造者、矿机芯片制造者、交易平台运营者、比特币炒家都成为这个短期博弈游戏的参与者。一位比特币矿机生产者明确表示,在他看来矿机生意只能存在两年,两年之后的市场变成什么样都很难去说,大家参与进来都是为赚热钱。
  更为让人担忧的是,比特币短期内很难直接购买现实中的商品,其被各国政府接受更是遥遥无期,这种情况下,比特币价值升高只能靠吸取现实中资金来增值,过往游戏参与者只有靠吸收新参与者投入的资金才能赚取利润,而一旦外部兑换渠道断裂,封闭的比特币产业链将成为一个零和游戏。

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