BTC.com手机客户端

通货紧缩会是比特币的死穴吗?(高大上版)

Ryan_XxOo 发布在 币头条 86 9903

物价持续下跌会让人们倾向于推迟消费,因为同样一块钱明天就能买到更多的东西。消费意愿的降低又进一步导致了需求萎缩、商品滞销,使物价变得更低,步入“通缩螺旋”的恶性循环。同样,通缩货币哪怕不存入银行本身也能升值(购买力越来越强),人们的投资意愿也会降低,社会生产也会陷入低迷。

——比特币的末日预言

 

一个年轻人成熟的标志是把他所受的全部教育呕吐掉。

——罗曼·罗兰

 

接上篇《通货紧缩会是比特币的死穴吗?》(中国大妈版)

 

恩,大妈们走远了(目送)……现在可以和自认为观点强于中国大妈的同学们聊一聊比特币的通缩问题。

universe

说到比特币的通缩问题,首先得从人和宇宙的关系开始讲了……(被烂番茄砸中抬下场~)

以诺贝尔奖获得者保罗·克鲁格曼为代表,他在其博客里表明了这种观点:因为对比特币的升值预期,大家都选择持有而非消费,而较少的比特币流通又使通货紧缩更加严重,如此恶劣循环,最终导致经济崩溃。这个观点之所以如此流行,因为它的逻辑非常严密,推理似乎无懈可击。

capital

同样看上去无懈可击的,是马克思在《资本论》中对资本主义暗淡未来的推演,资本家依靠榨取工人剩余价值实现资本增值,从而资本家作为一个整体越来越富,工人作为一个整体越来越穷,贫穷的大多数无法负担资本家所生产的产品,从而导致经济危机的发生。

必须承认,混合了部分真理的谎言更加容易让人信任,更加可怕的是,有些谎言还喜欢打着科学的名义。比如马克思同学就瞧不起莫尔同学,因为你是空想社会主义,而我是科学社会主义。

如果某个理论宣称是科学,那么就需要采用“科学”的方式来击倒它。本文因为引用了一些的公式和定义,读起来未免枯燥,自认为智商不够用的读者请慎重。

一,通货紧缩的迷宫

我们先来看看,什么是通货紧缩:

意指整体物价水平下降,是一个与通货膨胀相反的概念。一般认为通货膨胀率低于0(负的通货膨胀率)时会发生通货紧缩。

哎呀,真是一波未平,一波又起,那什么是通货膨胀率?

通货膨胀率是货币超发部分与实际需要的货币量之比,用以反映通货膨胀、货币贬值的程度。

通货膨胀率=(现期物价水平—基期物价水平)/基期物价水平

衡量通货膨胀率变化的三个主要指标:生产者价格指数(PPI),消费者价格指数(CPI),零售物价指数(RPI)。 以其中的消费者价格指数为例——这时候中国大妈抗议了:凭啥说我们看不懂?不就是CPI吗?我们天天在电视和报纸上看到!

OK,大妈们,你们知道这个CPI指数是怎么来的吗?

CPI的计算公式为

T=(P1—P0)/P0

式子中T为1时期的通货膨胀率,P1和P0分别表示1时期和0时期的价格水平。

市场上东西这么多,我们怎么知道某个时期的价格水平?

pig

 

政府们是这么干的,首先定义一个菜篮子,即有哪些商品统计进入价格水平,制定权重因子,接着通过定期的抽样统计来得到单个商品的价格,最后加权平均,就得到了我们的CPI指数。

我国编制价格指数的商品和服务项目,主要根据全国城乡12万户居民家庭消费支出构成资料和相关的资料确定。目前共包括食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及服务、医疗保健及个人用品、交通和通讯、娱乐教育文化用品及服务、居住八大类,263个基本分类,约700个代表品种。

市场是如此之大,人们交易的商品如此之多,单凭选定的700种商品,就可以反映平均物价了吗?并且,作为中国人安生养命的必备品——房子,居然不在CPI的统计范围内。

那么,权重比呢?政府是如何确定每个商品大家消费了多少的呢?众所周知,中国的CPI指数,又被称为猪肉指数,因其指数中猪肉的权重比非常高。

从2008年起,就连普通中国大妈都感受到了物价不停上涨与CPI连续告负之间的重大落差。物价飞涨是每个人都能够感受到的,一碗盒饭早就从08年的五块钱,涨到了现在的三十五块钱,而CPI指数,永远在3%左右妖娆地徘徊。

 

cpi

 

大家可以看看这篇报道:中国例行调整CPI权重为何惹争议?

CPI的具体权重构成在中国一直是“秘密”,国家统计局从来没有正式公开过CPI调查中八大类和262个基本分类商品和服务的具体权重。由此可以看出,CPI指数只不过是政府用来滥发货币的一块遮羞布。

而从实际操作层面来看,真实市场的CPI统计也是不可能完成的,市场上商品如此多,大家交换的频率如此频繁,如果算上两个经济学家打赌一千万吃屎的笑话,只有上帝才能知道市场真实的物价水平是多少。

更广义地来看,货币也只不过是商品的一种,在无限多商品的市场上,用某国货币,在某个特定的地区进行的抽样统计,受到的影响更多,比如外汇交易,进出口贸易的影响,这导致CPI无法反映真实的市场运行。某些经济学家就认为,正是人民币汇率的低估,造成了美国CPI持续处于低态,而给了美联储滥发货币的空间。

以上讨论我们可以得出:一,没有人能够知道市场真实的通胀率;二,通胀率完全是受政府一手操纵的。

 

11465b61fb4

 

更重要的是,CPI的统计指标是法币,而法币由政府强制发行,自然政府有义务来维持法币的价值稳定;而比特币的发现是去中心化机制的,它没有任何权力来禁止法币或者是山寨币的发行,在自由市场上,人们使用比特币进行交易,完全是出于他们自愿,在这种情况下,谁会去做一个关于比特币的CPI指数?——这倒是省下了一大笔钱去养活那些统计局的官僚。有个笑话说记者采访某统计局局长,询问GDP统计数字是否有水分,统计局局长愤怒地伸出三个指头:“我只对这些人说五个字:一派胡言!”

你永远不知道市场到底需要多少货币,米塞斯在《社会主义》一书中早就证明了,大规模的社会计算不可能。如果大规模的社会计算是可能的,那么对于人类来说,最有效的组织资源的方式将会是彻底的计划经济,而不是目前的市场经济。

由于通货膨胀率不可统计,通货紧缩本身就是一个伪命题。

二,主流经济学的困境

经济学是一门什么样的学科?目前的状态十分尴尬。上不能指导国家宏观政策,下不能帮助平头百姓发财致富,难怪不少严肃的经济学界学者都感到迷茫。

经济学家呢?自从经济学成为显学以来,众多经济学家成了“砖家”的代名词。且不论金融市场的预测,专家们往往令人大跌眼镜,就普通的生活常识,专家们也经常语出惊人。

01300000329092128384805912513

 

在《经济学原理》一书中,马歇尔以其天才的理论归纳和演绎能力,综合了亚当斯密为代表的古典经济学和门格尔、瓦尔拉斯为代表的边际主义经济学,创立了所谓的“新古典经济学”。当诺贝尔写下遗嘱的时候,也许做梦也想不到,经济学会有登堂入室的一天。由于马歇尔把连续性、均衡性等自然科学常用的分析范畴引进了经济学,从而为经济学运用数学奠定了坚实的基础。

经济学的理性人假设三个基点之上:1,人的自利性;2,极大化原理;3,一致性假设。

如果“万有引力”是牛顿经典力学的核心,那么支撑主流经济学的是一个公式:

MUi/Pi=λ

其中MUi为第i种商品给消费者带来的边际效用,Pi为第i种商品的价格,λ为常数。

微观经济学把它的整座理论大厦建立在一个很小很小的公理上,使其推理和演绎系统保持了一种逻辑美。从MUi/Pi=λ出发,经济学可以推演出它的所有原理和规律。

要推倒这个大厦其实不难,因为理性人的假设是经不起推敲的。——并不是每一个人在任何情况下都是尽可能获得最大利益的唯利是图之辈。

2875843_230533310813_2

 

而放到宏观金融上,就只剩下数学金融模型了,席卷全球的美国次贷危机,就是源于一个极其复杂的金融模型。真是成也数学,败也数学。想要成为经济学家?——做一个复杂的数学模型(甚至你自己都不信),发表论文,进而指点江山激扬文字,多多参与热点话题讨论提高知名度,多做预测(只要有一次蒙对了,嘿嘿)。

除了把经济学弄得一团糟,数学也成为了不少经济学家吓唬外行的有力武器。

回到一开始讨论的话题,经济学是科学吗?

这里我们有请注明科学家方舟子先生为大家讲解一下:(哎,哪位同学丢的臭鸡蛋?)

LOCAL201401170732000315142861521

科学在经验上应当满足:

1)有可被检验的预测,而不是只是一套美丽的空想;

2)在实际上已有了被证实的预测,也就是说,一个科学理论不能只被否证,而从未被证实,否则这样的理论是无效的;

3)结果可被重复,而不是一锤子买卖,或者是只此一家别无分店,只有你一个人作得出那个结果,别的研究者重复不出来,还要怪别人功夫不如你。

4)对于辨别数据的真实与否有一定的标准,什么是正常现象,什么是异常现象,什么是系统误差,什么是偶然误差,都要划分得清清楚楚,而不是根据自己的需要对结果随意解释。

社会科学由于以人的集合为研究对象,人是有自由意志的生物,而一群人的行为几乎是无法预测的,如果真的存在这样的数学模型,能够预测人类的经济行为,那这个模型的发明者早就驰骋金融市场无往而不利了。

那么什么是有效的假设呢?人类是行动中的个体,他们会基于现有的知识,试图选择对于他们自己最好的选项。

720811112

 

 

经济学其实本质上是伦理学,既然没有其他人能知道,什么东西对于某个个体来说是最好的,那么唯有让每一个个体自由选择,才能实现社会总体利益的最大化。

奥地利学派的主观价值论认为,价值本身是不可度量的,价值的高低只是主观满足的排列顺序,不能用数值来衡量。但是,通过人的行动,通过在现实制约下的市场交换,主观价值能以价格(交换比例)的方式反映出来,供市场参与者参考。因此,价格并不是衡量价值的尺度,而是反映相对稀缺度(即人的主观意愿相对于客观现实制约)的指标。奥地利经济学里的市场,是指所有人类自发、自愿交换的网络,价格则是市场参与者协调意愿的工具。与此相反,主流经济学往往简单地把价格看作一种配置资源的技术工具,把市场当成一种提高效率的技术手段。

从货币角度来看,不同于黄金至少还有装饰的价值,比特币的价值完全来自于主观,而它的交易是完全自由的——如果没有当地政府的亲切关怀,如果不遭遇全球断网。只有还有人愿意接受比特币,比特币就有价值。比特币,山寨币,法币,股票,债券,还有超市卡,以及你经常去的理发店的充值卡,这些都会长期存在,比特币不可能强制取消其他货币的流通权力,所以关于比特币一统全球引起通货紧缩,完全就是个伪猜想。

统一某个地区,只有政府以强制手段发行的法币才能够做到。随着各国央行的上下其手,市场的价格信号早就严重扭曲,君不见美国和欧洲,维持零利率甚至是负利率,还是不能有效地刺激就业,恢复经济。为什么?如果印钞票就能够使所有人生活变好,那这个世界也太美好了。又由于担心恶性通胀不敢持续印钞,央行的武器库里甚至多了一个叫“前瞻指引”的东西,看看什么叫真正的黔驴技穷。

总结

唯有真正失控,才能形成长远的稳定的秩序。货币的非国家化在比特币出现之前,一直只不过是一个美丽的幻想。比特币的出现是通往货币失控之路的一声号角,之后会发生什么很难预料。也许它最终会失败,但是它至少在很多人心中种下了一颗自由的种子。

796d8092285341e9f41ad1f11f245f1f

 

神秘的中本聪戴着一个面具,谁也看不清楚他的真面目。

——Beneath this mask there is an idea, and ideas are bulletproof.

 

课后思考题:为什么马克思的剩余价值论是错误的?(恩?门铃响了……快递大哥,你等一下!)

比特币地址:1AtG7impmyuoZb1BiZMsCBCQDFrQz7sSQ8

如果读完感觉不错,可以考虑施舍给作者一瓶啤酒钱

欢迎大家和本人讨论有关比特币的话题,微博帐号@Ryan_XxOo

 

版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:86

您需要登录后才可以回复 登录|注册

    土豪打赏呀:1GGEpevtbn5e12tQnSrzBPv8wVnfYvduQH

    +1
    +1
    我要点评
    Author Image
    菠萝老猫 855 天前

    写得太棒,有学习不过来的感觉!

    +1
    +1
    我要点评
    Author Image
    changjia 1043 天前

    资助 0.025BTC
    f7e885a5abe5a255e8db8053ec17af533c0aa82ee680a95ed6f76dc4fb0d5a47

    +1
    +1
    我要点评
    zxsz66
    zxsz66 1050 天前

    楼上,如果货币供应量不变,紧缩当然是必然的。那如果可以无限可分呢?

    +1
    +1
    我要点评
    ss
    ss 1050 天前

    通货紧缩根本就是一个伪命题。其前提是比特币成为唯一的货币。在这个前提下,通货紧缩是必然的。不用那么多深奥的道理,很简单,一个发展的社会,总是在创造出新的价值,如果货币供应量不变,紧缩当然是必然的。这样的社会是不可能持续发展的。因此唯一的推论是比特币不可能成为唯一的货币。

    +1
    +1
    我要点评
    脏小张
    脏小张 1050 天前

    我是支持比特币的,但我觉得有些例子有点牵强。

    iphone和时装有点类似都是有时效性的,时间长了降价是因为它们的价值本身就降低了呀,买这个主要就是追求新潮时尚,过时了就会贬值,其实本质和猪肉要过期了该打折是一样。

    而遵循摩尔定律的电脑降价不影响销售,是因为电脑算是生活必需品了,买电脑的是现在生活少不了这个了。房子也一样。以生活必需品来举例反驳金本位也不合适,毕竟就像作者说的那样,是人要生活不可能为了等食物降价就绝食了是吧。

    而金本位的确会影响的是可有可无的非必需品。看看我们的普通消费者,就算有通货膨胀都仍然有存钱的爱好,那就更不用说钱在增值了。他们存钱是为了把钱用在生活必需品上,或者留给孩子,养老什么的,反正就是现在不用,得存着。但如果一个社会只有生活必需品畅销,其它的娱乐、服务、等等都滞销,那这个社会发展不起来。

    我的观点是金本位是一个问题。但比特币将来应该可以解决金本位的问题。我所猜想的方式就是通过上涨到一定的高度后在短期内就很难再上涨,那个时候再通过价格波动来促进消费。这在我的脏小张币学微博里有详细阐述。

    +1
    +1
    我要点评
    晨风思以自娱
    晨风思以自娱 1050 天前

    什么缺点?跟法币一样财富分布不均,还是说不能跟法币一样随意印刷?

    +1
    +1
    我要点评
    晨风思以自娱
    晨风思以自娱 1050 天前

    比特币是一种竞争货币,而非垄断货币,没有谁说比特币被国家承认了,法币就变成废纸了。腾讯有几亿用户,陌陌和yy还不一样在生存?在你看来,那些掌握了大量比特币的人从此以后就能影响世界经济和格局了?它只是给人们多提供了一种选择,而没有必然的使命。法币若被终结,肯定是为政府所害,而非比特币

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@晨风思以自娱:比特币作为革命者最终恐怕会失败,而对法币进行改良才是最有可能取得成功的。

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@晨风思以自娱:比特币吸引人的所有创新,都可以由法币升级后的虚拟货币系统所吸收,这种虚拟货币具有比特币的所有优点,却克服了比特币的缺点,结果会如何可想而知。

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@晨风思以自娱:对比特币来说最大的风险不是政府不接受虚拟货币,而恰恰相反政府接受了虚拟货币才会对比特币造成毁灭性的打击。比特币持有者有多少人,顶多也就1000万吧,而各国政府联合发行的虚拟货币开始就有几十亿持有者,自由竞争的结果就是比特币被人们抛弃。//@晨风思以自娱:法币一样分布极度

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@晨风思以自娱:对比特币来说最大的风险不是政府不接受虚拟货币,而恰恰相反政府接受了虚拟货币才会对比特币造成毁灭性的打击。比特币持有者有多少人,顶多也就1000万吧,而各国政府联合发行的虚拟货币开始就有几十亿持有者,自由竞争的结果就是比特币被人们抛弃。

    +1
    +1
    我要点评
    晨风思以自娱
    晨风思以自娱 1050 天前

    法币一样分布极度不均,难道兑换成新的数字货币后就能使得人们广泛接受?按照你的担忧,非实现彻底的共产主义、平均主义不可能让人们广泛接受。

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@晨风思以自娱:与法币固定兑换汇率持有法币也就等同于持有这种数字货币,所以各国央行联合发行的这种数字货币一上线就有几十亿的持有者。

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@晨风思以自娱:政府发行了这么多的法币,必须为法币持有者负责,有义务保障法币不会变成废纸。

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@晨风思以自娱:政府无权要求比特币持有者分散出自己手里的比特币,所以才需要政府发行一种新的数字货币,并且以固定价格回收法币,并禁止中央银行发行新的法币,可以与比特币自由竞争,比特币胜算为0。

    +1
    +1
    我要点评
    晨风思以自娱
    晨风思以自娱 1050 天前

    必须强制分散到大多数人手里,不管他有钱没钱,有兴趣没兴趣。而且以后也不允许用劳动和法币来兑换比特币,以免得又产生集中现象,每个人手上就应该有固定的比特币,挖矿、分配什么的也都由政府统一安排,只有这样才会被公众广泛接受。

    +1
    +1
    我要点评
    币换宝卢俊
    币换宝卢俊 1050 天前

    回复@武俊喜:各国央行联合搞的肯定会受这个 联合组织的控制,而不是联合开发完成后就不控制了。这就有别于比特币!

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@易和易德卢俊:对比特币来说最致命的危险来自于各国政府,不是担心被各国政府封杀,而是担心各国央行联合发行一种新的数字货币,由于这种全球统一货币不需要成立全球中央银行,应该会比欧元更容易实现。//@易和易德卢俊:回复@武俊喜:“大量贮藏法币而转换为不动产” 黄金还不是被抛售了//@武俊喜:

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@易和易德卢俊:对比特币来说最致命的危险来自于各国政府,不是担心被各国政府封杀,而是担心各国央行联合发行一种新的数字货币,由于这种全球统一货币不需要成立全球中央银行,应该会比欧元更容易实现。

    +1
    +1
    我要点评
    币换宝卢俊
    币换宝卢俊 1050 天前

    回复@武俊喜:“大量贮藏法币而转换为不动产” 黄金还不是被抛售了

    +1
    +1
    我要点评
    币换宝卢俊
    币换宝卢俊 1050 天前

    回复@武俊喜:“法币急剧贬值”,没那么快

    +1
    +1
    我要点评
    币换宝卢俊
    币换宝卢俊 1050 天前

    回复@武俊喜:秘密的偷偷地吸入

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@易和易德卢俊:最重要的是有更好的替代方案,比如由各国央行联合发行一种数字货币,具有比特币的全部优点缺避免了比特币的缺点这不是不可能的,周小川2009年就提出超主权储备货币的概念,美联储也早于现在绝大多数比特币玩家开始研究比特币了!//@易和易德卢俊:回复@武俊喜:第五、还有40%比特币没

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@易和易德卢俊:除非美国政府足够秘密的偷偷地吸入,否则不可能以很小的代价过去大量的比特币。

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@易和易德卢俊:比特币替代法币的过程会是法币急剧贬值会有很多家庭公司因此而破产,进而引发全球性的经济社会危机,比特币人们会为了这以新的货币系统付出昂贵的代价。

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@易和易德卢俊:货币具有价值尺度,交换媒介,贮藏手段的功能,由于法币的通胀特性使得人们并不会大量贮藏法币而转换为不动产,贵金属,艺术品等投资品来贮藏,比特币不仅仅是是作为支付手段的而且还会是财富储藏的手段,老路到现在以投资伪目的的不动产总值,比特币最终的总值会远远超过世界GDP。/

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@易和易德卢俊:货币具有价值尺度,交换媒介,贮藏手段的功能,由于法币的通胀特性使得人们并不会大量贮藏法币而转换为不动产,贵金属,艺术品等投资品来贮藏,比特币不仅仅是是作为支付手段的而且还会是财富储藏的手段,老路到现在以投资伪目的的不动产总值,比特币最终的总值会远远超过世界GDP。

    +1
    +1
    我要点评
    币换宝卢俊
    币换宝卢俊 1050 天前

    回复@武俊喜:第五、还有40%比特币没有产出,美国要倾国家之力,谁能挖过它?

    +1
    +1
    我要点评
    币换宝卢俊
    币换宝卢俊 1050 天前

    回复@武俊喜:第一、2013美国占全球gdp 1/4左右, 谁占比特币1/4?,第二、现在根本不能判断大量持有比特币的不是政府或央行,第三、即使从现在开始吸入比特币,以现在的市价对美国来说代价也不是很大,第四、这条最重要,比特币主要定价货币还是美元,相当长一段时间比特币对美元汇率还是受制美国

    +1
    +1
    我要点评
    武俊喜
    武俊喜 1050 天前

    回复@依然在寻找梦想:比特币的资料我爷看了不少,可是没有能对这些问题给予令人满意的解答的。

    +1
    +1
    我要点评
    依然在寻找梦想
    依然在寻找梦想 1050 天前

    你为啥就不去深入了解比特币?你说的问题都是解释过好多次……并且有很多资料进行阐述,你就是不去看

    +1
    +1
    我要点评