区块链行业市场动态追踪(2017年6月24日-6月30日)

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  1. 本周总市值走势:下跌至407亿美元。本周(2017年6月24日至6月30日),流通中的比特币总市值达406.83亿美元,较上周下跌37.89亿美元,同比-8.52%,本周比特币的总市值下跌。
  2. 数字货币行情走势:币圈普跌,换手率均大幅下滑。比特币周五收盘价为17948.98元/个,跌幅9.40%;LTC周五收盘价为292.65元/个,跌幅11.07%;ZEC周五收盘价为2180.71元/个,跌幅20.40%;ETH周五收盘价为2095.05元/个,跌幅13.04%;ETC周五收盘价为129.65元/个,跌幅10.76%。本周为交易所开放提币业务第五周,币圈出现普跌行情,数字货币换手率普遍呈下滑态势。BTC国内外价差现象仍持续,但价差收窄至1371.39元/个,币价本周跌幅达9.47%;LTC市场价格下跌,换手率骤降51%;ZEC价量齐跌,单价跌幅达20%;以太坊双链上的代币价格跌幅均超10%,但成交量ETH大幅上升,而ETC大幅下降。
  3. 区块链产业链数据追踪:规模增速及全网算力均小降。从本周的区块链产业链数据走势来看,区块的总体规模增至122298MB,环比+0.77%;链上的平均区块规模小幅上升,每个区块的交易次数环比+6.86%,表明本周区块链的活跃程度小幅上升;区块链的全网算力本周五达5448.31PH/s,日均算力为4912.58PH/s,环比-4.52%,全网日均算力小幅下降;本周区块链的挖矿难度维持上周水平,为7116.97亿,矿工挖矿的成功概率持续走低;矿工本周日均采矿收入下降10.37%。就矿池份额情况来看,蚂蚁矿池稳居第一位,BTC.TOP位列第二,市场寡头垄断格局持续,市场集中度开始明显上升。
  4. 本周热点追踪:币圈BTC应用范围再扩大,链圈金融领域应用落地日泰及德国。日本两大交易所Bitfyer和Coincheck推出比特币交易保险;Petrwrap勒索攻击肆虐,受害者支付比特币赎金后发现被坑;俄罗斯汉堡王接受比特币支付;华硕发布两款加密货币挖矿专用显卡;日本零售巨头永旺与IBM合作开发金融服务与支付平台;GDAX宣布补偿所有遭受ETH闪崩的投资者,并且不会回滚低价买单;日本和泰国之间首个基于区块链的即时汇款服务正式开通;以太坊gas限制上限提升33%;CFTC要求国会拨款3150万美元用于监管区块链等新兴技术;戴姆勒公司发行1亿欧元区块链公司债券,实现整个债券交易周期自动化;税务总局征科司成立区块链技术研究团队。
  5. 行业风险:币圈价格回调风险;各国政策变化;庄家操盘风险。
  6. 投资展望:币圈持续成交冷却期,链圈期待爆发级应用。就趋势而言,本周来看,币圈迎来普跌行情,提币事件的红利逐渐减弱,预计短期内震荡调整;其他来看,俄罗斯汉堡王接受比特币支付,日本零售巨头开发支付平台以支持加密货币支付,表明比特币的交易属性得到更多认可。链圈中,戴姆勒公司发行区块链公司债券,日本和泰国开通基于区块链的汇款服务,金融领域应用正在巨头带领下多点开花。就行业投资而言,目前行业仍然处于基础设施搭建阶段,但进展已开始加速。币圈目前换手率开始冷却,需警惕回调风险;链圈目前ICO项目空前火爆,但面临去伪存真压力,之后是技术研发的突破阶段。现今,初创公司的产品尚不成熟,业绩难言乐观,而行业估值却普遍较高,行业拐点尚未到来,现今正处于区块链技术学习曲线的积累阶段,期待爆发级应用场景落地。短期而言,二级市场尚无成熟产品出现;一级市场中,建议关注安全边际较高、有估值优势、有成熟产品及运营模式的非上市公司。
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一、本周总市值走势:下跌涨至407亿美元

本周(2017年6月24日至6月30日),流通中的比特币总市值达406.83亿美元,较上周下跌37.89亿美元,同比-8.52%,本周比特币的总市值下跌。
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GBI指数大幅下降12%。GBI指数截止本周六的数值为3316.66,较上周五下降450.17,跌幅12%,表明全球区块链资产市场的景气指数大幅下降。
【注】GBI(Global Blockchain Index)是全球区块链资产市场景气指数,GBI选择在全球有影响力的15个区块链资产品种的市场价格,按照特定的权重使用加权平均法计算得出的相对指数。

二、数字货币行情走势:币圈普跌,换手率均大幅下滑

(一)BTC:量价齐跌,币价本周回调近10%,国内外价差持续
币价本周回调9.4%。根据BTCC现货交易日的K线图,比特币价格本周下降,本周五收盘价为17948.98元/个,单价较上周五下跌1861.53元,跌幅达9.40%。
【注】数据来源为btcc交易平台,约占比特币全球市场份额10%-15%。
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国内币价仍显著高于国外。截止本周五,Coinbase、Bitfinex及BitStamp等国外主流BTC交易网站的币价平均为16577.59元/个,单价较上周下跌1734.56元/个,跌幅达9.47%,(国内-国外)币价价差为1371.39元/个,价差收窄。日均成交量为4.96万个币,环比+14.30%,成交金额同步上升,日均成交8.44亿人民币。
【注】数据来源分别为Bitstamp,Coinbase,Bitfinex交易平台,三大交易平台为全球BTC交易量最大的平台。其中:(1)收盘价的获取:三大交易平台的收盘价为网站获取的BTC/USD与日汇率RMB/USD中间价换算得到,我们取三大平台收盘价的算术平均值得到最终收盘价;(2)成交量及成交金额的获取:三大平台加总得到。
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成交量下降。本周成交量下降,日均成交1万个币,环比-17%;本周,比特币的成交金额同步下降,日均成交1.85亿元人民币,环比-19.77%。
【注】数据来源为btcc交易平台,约占比特币全球市场份额10%-15%。
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(二)LTC:价格下跌,换手率骤降51%
LTC本周五收盘价为292.65元/个,单价较上周下跌36.45元,跌幅11.07%;本周成交量大幅下降,日均成交360万个币,环比-50.51%;本周成交金额同步大幅下降,日均成交10.34亿元人民币,环比-57.11%。
【注】数据来源分别为OKCoin及火币网交易平台,两大交易平台为全球LTC交易量最大的平台。其中:(1)收盘价的获取:两大交易平台的收盘价为网站直接获取,我们取两大平台收盘价的算术平均值得到最终收盘价;(2)成交量及成交金额的获取:两大平台加总得到。
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(三)ZEC:量价齐跌,单价跌幅达20%
本周量价齐跌。ZEC本周五收盘价为2180.71元/个,单价较上周下跌559元,跌幅20.40%;本周成交量下降,日均成交2.71万个币,环比-14%;本周成交金额同步下降,日均成交6348.27万元人民币,环比-29.45%。
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(四)币价跌幅均超10%,换手率涨跌互观
本周,以太坊双链上的代币价格均下跌,ETH成交量大幅上升,ETC成交量大幅下降。本周,ETH价格下跌,本周五收盘价为2095.05元/个,单价较上周五下跌314.28元,跌幅13.04%;本周的成交量大幅上升,日均成交54.60万个币,环比+63%;本周的成交金额同步上升,日均成交11.29亿元人民币,环比+32.84%。本周,ETC价格下跌,本周五收盘价为129.65元/个,单价较上周五下跌15.63元,跌幅10.76%;本周的成交量下降,日均成交191万个币,环比-10.64%;本周的日均成交金额同步下降6850万元,日均成交25513万元人民币,环比-21.17%。
【注】数据来源分别为Chbtc及Poloniex交易平台,两大交易平台分别为中国及国外ETH/ETC交易量最大的平台。其中:(1)收盘价的获取:Chbtc交易平台的收盘价为网站直接获取;Poloniex交易平台的收盘价为网站直接获取的ETH/ETC兑BTC的价值与我们监测的BTC收盘价换算得到;我们取两大平台收盘价的算术平均值得到最终收盘价;(2)成交量及成交金额的获取:两大平台加总得到。
本周为交易所开放提币业务第五周,币圈出现普跌行情,数字货币换手率普遍呈下滑态势。BTC国内外价差现象仍持续,但价差收窄至1371.39元/个,币价本周跌幅达9.47%;LTC市场价格下跌,换手率骤降51%;ZEC价量齐跌,单价跌幅达20%;以太坊双链上的代币价格跌幅均超10%,但成交量ETH大幅上升,而ETC大幅下降。

三、区块链产业链数据追踪:规模增速及全网算力均小降

(一)区块链总规模:本周日均增速小幅下降
区块链的总规模(所有区块头和交易的总大小)本周五达到122298MB,较上周扩大938MB,环比+0.77%;本周,区块链的日均增量规模为133.96MB,环比-5.12%。
(二)平均区块:区块规模增加,平均交易次数增加,表明链上活跃度上升
截至本周五,链上的平均区块规模为0.96MB/个,环比+0.78%,表明本周写入区块链上的数据信息与上周相比小幅上升;截至本周五,每个区块的平均交易次数为1736次,较上周上升111次,环比+6.86%,本周区块链的活跃程度上升。
(三)全网算力:日均算力环比小降4.52%
区块链的全网算力本周五达到5448.31PH/s,较上周下降212.27PH/s,环比-3.75%;本周,区块链的全网日均算力为4912.58PH/s,环比-4.52%。
【注】“哈希率(Hash Rate)是衡量比特币网络处理能力的测量单位。为保证安全,比特币网络必须进行大量的数学运算。当网络达到10Th/秒的哈希率时,就意味着它能够进行每秒10万亿次的计算。”(资料来源:https://bitcoin.org/zh_CN/vocabulary)
(四)挖矿难度:维持上周水平
本周的挖矿难度维持上周水平,难度系数为7116.97亿。从近30日的数据来看,本周挖矿难度维持在近一个月新高峰,矿工挖矿的成功概率持续走低。
【注】挖矿难度是度量找到新区块困难程度的相对指标,是一个基于事后统计的数值。该难度系数会根据网络中矿工的算力大小定期调整。
(五)矿工收入:日均收入下降,同比-10%
本周币价小幅回调,矿工的采矿收入本周五为546.32万美元,较上周五下降66.23万美元,环比-10.81%。本周,矿工的日均采矿收入为506.73万美元,环比-10.37%。
就主流矿机的收益情况而言,本周翼比特E9、阿瓦隆A741、蚂蚁S9矿机13.5T一日收益均下降,分别为56.37元、45.72元和84.55元,回本时间分别为235天、287天和209天。
【注】矿工收入的统计包括两部分:(1)区块奖励;(2)支付给矿工的交易费用总值。
(六)矿池份额:蚂蚁矿池稳居第一,市场集中度明显上升
就本周的矿池份额占比情况来看,蚂蚁矿池位列第一,占比17.1%;BTC.TOP位列第二,占比16.3%;鱼池位列第三,占比11.6%;Bixin位列第四,占比7.7%;BTCC Pool位列第五,占比6.8%。前五大矿池的份额加总接近全网份额的60%。数据表明,矿池市场依然为寡头垄断格局,寡头之间的较量仍在持续,市场集中度开始明显上升。
【注】不同平台统计出的矿池份额情况略有不同,数据仅供参考。
从本周的区块链产业链数据走势来看,区块的总体规模增至122298MB,环比+0.77%;链上的平均区块规模小幅上升,每个区块的交易次数环比+6.86%,表明本周区块链的活跃程度小幅上升;区块链的全网算力本周五达5448.31PH/s,日均算力为4912.58PH/s,环比-4.52%,全网日均算力小幅下降;本周区块链的挖矿难度维持上周水平,为7116.97亿,矿工挖矿的成功概率持续走低;矿工本周日均采矿收入下降10.37%。就矿池份额情况来看,蚂蚁矿池稳居第一位,BTC.TOP位列第二,市场寡头垄断格局持续,市场集中度开始明显上升。

四、本周行业要闻汇总

(一)币圈:BTC应用范围再扩大
【交易所】日本两大交易所Bitfyer和Coincheck推出比特币交易保险
日本大型比特币交易所Bitflyer和Coincheck分别与三井住友保险公司和东京海上日动火灾保险株式会社合作,推出比特币交易保险。这类产品旨在增强交易者对数字货币交易的信心。(Coindesk)
【病毒】Petrwrap勒索攻击肆虐,受害者支付比特币赎金后发现被坑
6月27日,欧洲多国的计算机遭受到了勒索病毒的攻击。一种名为“Petrwrap”的变种勒索软件入侵了诸多企业及政府部门的数千台计算机。与“WannaCry”类似,Petrwrap勒索软件背后的开发者和运营者同样要求受害者支付300美元的比特币,然后攻击者才会把解密密钥发送给受害人。(Cointelegraph)
【应用】俄罗斯汉堡王接受比特币支付
位于俄罗斯莫斯科的一家汉堡王已经开始测试比特币支付,用于食物和饮品的购买。预计在今年夏天结束之前,这个去中心化货币的支付选项将应用到俄罗斯更多的汉堡王餐厅。俄罗斯汉堡王总经理Dmitri Medovoy表示,他们正在招募一名开发者,帮助他们在餐厅的收银处和汉堡王专属app安装比特币支付处理软件。(news.bitcoin.com)
【挖矿】华硕发布两款加密货币挖矿专用显卡
中国台湾制造商华硕(Asus)公布了Mining RX 470和Mining P106两款新显卡(GPU),设计用来处理加密货币挖矿的能源与热量密集型流程。这次产品发布毫无疑问是为了获得那些进行以太坊挖矿的人的兴趣。(Coindesk)
【支付】日本零售巨头永旺与IBM合作开发金融服务与支付平台
永旺AEON金融服务部门正在与IBM日本一起创建一种基于区块链的金融平台,为亚洲的一些金融服务水平低下的地区提供金融覆盖。这个区块链平台将显著推进个人与企业之间的虚拟货币支付。该平台还将实现忠诚度积分的分配与赎回以及更加高效的交易数据管理。(Cryptocoinsnews)
【交易所】GDAX宣布补偿所有遭受ETH闪崩的投资者,并且不会回滚低价买单
GDAX针对近日该交易所发生因为ETH价格闪崩(ETH价格瞬间低至0.1美元)所产生的数百万美元市场卖单以及这些订单触发的止损单执行和保证金清偿雪崩发布了一份后续声明,表示凡是由于价格闪崩而导致订单止损执行或保证金调用的客户都将获得损失报销。(news.bitcoin.com)
(二)链圈:金融领域应用落地日泰及德国
【汇款】日本和泰国之间首个基于区块链的即时汇款服务正式开通
日本和泰国之间首个基于区块链的即时汇款服务于7月1日正式开通。泰国暹罗商业银行(SCB)和日本SBI Remit联合发起了这项基于瑞波(Ripple)区块链的服务,旨在为两国建立一个新的支付渠道。这两家银行的商业区块链功能能够实现个人资金从日元到泰铢的转移。交易一旦开启,资金在“两到五秒”之内就能存到收款方的账户中。(Cryptocoinsnews)
【技术】以太坊gas限制上限提升33%
近期,ICO的火热导致以太坊网络多次出现了拥堵。为提高以太坊网络的交易吞吐量,以太坊矿工群体开始采用更高的gas限制。截至6月30日,以太坊网络区块的gas上限调整到大约630万,较之前增长了33%。(Coindesk)
【监管】CFTC要求国会拨款3150万美元用于监管区块链等新兴技术
美国商品期货交易委员会CFTC已经要求美国国会划拨额外的资金用于监管相关的活动。CTFC代理主席 J Christopher Giancarlo表示希望额外获得3150万美元资金来支持他们在这个技术快速发展的时代的市场监管工作。Giancarlo的要求已经被送到美国参议院委员会下属的金融服务与政府拨款委员会。(Coindesk)
【应用】戴姆勒公司发行1亿欧元区块链公司债券,实现整个债券交易周期自动化
德国汽车制造商戴姆勒股份公司(Daimler AG)已经发布了一种价值1亿欧元的公司债券,作为一个区块链试验项目的一部分。该公司与德国最大的州批发银行集团共同创建了一个试验平台,用于发行一种一年期公司债券——Schuldschein。参与这次试验的还有位于 Esslingen-Nürtingen,Ludwigsburg和Ostalb的三家储蓄银行,共同与LBBW一起在这个原型系统中作为借贷方进行了模拟试验。(Coindesk)
【研究】税务总局征科司成立区块链技术研究团队
近期,国家税务总局征管和科技发展司按照局领导指示要求,成立了由司长挂帅、业务骨干为成员的研究团队,以技术与业务相结合的方式对区块链技术开展专门研究。团队自成立以来,先后召开了“区块链技术与税收管理”等专题研讨会,组织业务人员共同学习和讨论区块链技术的特点、国内外现状和发展前景。(中国税务报)

五、风险提示

币圈价格回调风险;
各国政策变化;
庄家操盘风险。

六、行业投资展望:币圈持续成交冷却,链圈期待爆发级应用

就趋势而言,本周来看,币圈迎来普跌行情,除ETH以外的数字货币换手率均有不同程度的大降,提币事件的红利逐渐减弱,预计短期内震荡调整;其他来看,俄罗斯汉堡王接受比特币支付,日本零售巨头开发支付平台以支持加密货币支付,表明比特币的交易属性得到更多认可。链圈中,戴姆勒公司发行区块链公司债券,日本和泰国开通基于区块链的汇款服务,金融领域应用正在巨头带领下多点开花。
就行业投资而言,目前行业仍然处于基础设施搭建阶段,但进展已开始加速。币圈目前换手率骤降两周,预计短期震荡调整;链圈目前ICO项目空前火爆,但面临去伪存真压力,之后是技术研发的突破阶段。区块链相关公司在多方探测可能的大规模应用领域后,过去两年的无效应用已逐步被市场淘汰。现今,初创公司的产品尚不成熟,业绩难言乐观,而行业估值却普遍较高,行业拐点尚未到来,现今正处于区块链技术学习曲线的积累阶段,期待爆发级应用场景的落地。短期而言,二级市场尚无成熟产品出现;一级市场中,建议关注安全边际较高、有估值优势、有成熟产品及运营模式的非上市公司。
附:【中信财务估值】区块链 报告合集:
https://note.youdao.com/web/#/file/E884CD6DD66148409A3EF3F37DD4D49E/note/87B80519FB4B4A32ABEE3ABACD51CDD9/
团队成员信息:
林小驰
财务与估值组 中信证券股份有限公司 研究部
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Tel:010 60838425
Mobile:18601135587
lxc@citics.comEmail:
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胡叶倩雯
财务与估值组 中信证券股份有限公司 研究部
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Tel:010-6083 4773
Mobile:1851-808-0960
huyeqianwen@citics.comEmail:
发文时比特币价格 ¥17199.92
原文载于:http://note.youdao.com/share/index.html?id=c573f11a193bbdac7624ce97b5ec1bd0&type=note&from=groupmessage&isappinstalled=0#/ 版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:1

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    reswz 144 天前

    有关比特币扩容目前面临走向存在很大的不确定性,投机者会借机如何搅动市场,也许下半年很热闹…

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