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我所看懂的比特币

戴维 发布在 比特币 5 4532

作者:建凡

最近我们发现,比特币的价格跟媒体报道高度相关。其实,背后的道理非常简单,当比特币价格稳定的时候,就会推动更多的人将比特币用于交易,在交易中赋予比特币的价值会吸引媒体对比特币的报道,曝光将吸引越来越多人的信任和投机。比特币涨跌幅确实很大,目前来看,比特币不适宜作为交易媒介,但短期内的价格稳定就能很好作为避税的交易工具。所以,现在的主权国家和政府都尽量低调处理比特币。

也有很多网络意见是这样的:比特币规模太小,不可能改革全球的支付体系和货币体系,比特币的合法性还非常不明确,比特币作为交易货币使用的话,全球将会发生通货紧缩。毫无疑问,这样的说法从理论上都是正确的,但是看问题的角度出现了问题,那就是比特币不会成为一种通常意义上的货币。

互联网创造的很多东西,连创造者本人一开始都没法预料到日后的走向。最好的例子就是:“用户,人际关系就是生产力”这个现在看来简直是常识的道理,在2006年facebook创建的时候,世界上并没人看得很清楚,包括中国最大的受益者小马哥。比特币的价值到底何在?比特币需要创造巨大的世俗社会认可的价值才能支撑起未来比特币的价格和地位。说实在的,全球范围内,也不会出现大量无缘无故的信任,我选择信任比特币是基于对现实社会的理解。根据契约理论,民众将部分信任让渡给中央政府发行货币,但不会消失的通货膨胀税是部分民众无法容忍的,特别是弱政府主义者和无政府主义者;此外,当今存在的贸易壁垒和税收大堤是客观存在的;最后,不基于道德判断的话,“避税”和洗钱是不可能消失的。这三种需求将使比特币在现今能创造巨大价值。

关注电子货币找商机,是这个时代我能看到的最简单(特别适合科技宅)的一种投资方式:不需要处理人际关系,不需要有线下的大量工作,不需要高昂的本金,只需要学习和分析,知道别人不知道的东西,利用信息不对称:大部分人对比特币等电子货币的认知还处于很粗浅的阶段,他们不投资,是因为他们不懂或者有各种误解,这要多谢各种愚蠢的媒体宣传。现在是大家的恐惧时期,在大家还认为这个东西是旁氏骗局的时候先占好先发位置。日后当大家不再恐惧的时候,贪婪将会彻底战胜恐惧。波尔说过:如果你不迷惑的话,你就没有真正看懂量子力学;对于比特币,如果你没有投资的冲动的话,可能你真的没看懂比特币。

比特币其实永远不会成为通常意义上的货币,因为,央行发行的货币每年总是要存在2-4个percent的贬值,这样才不至于民众大量囤积货币,从而让货币不能很好流通起来,失去交易媒介的作用。但是比特币不一样,如果大家握有比特币,相信明天会升值的情况下,是不会让比特币流通起来的。比特币是固定总量,“发行量”减少的虚拟投资产品,是不可能成为货币的。

政府说合法或者不合法是没有意义的,比特币的本质是以物易物,回归货币最根本的属性。因为网络是不受主权国家控制的,宣布比特币的合法性或者非合法性是可笑的。只要有大量藐视强势主权国家的民众相信比特币,比特币就会有人气。国家更多的是当吸血鬼,主要是在交易过程中征收交易税。

最有可能摧毁比特币的三个因素是开采上限被突破,比特币彻底被模仿,比特币被盗。以前我一直没有投资比特币,一是因为我确实没有资金,还有一个深刻的原因是我搞不懂一个问题:比特币似乎能够被轻易模仿复制,现在就有60种类似的虚拟货币,这在以后会不会出现6千种,6万种类似的虚拟货币,如果这样,比特币的独特性将是不存在的。

直到最近,我想明白了一个道理:再也没有一种虚拟货币会成为比特币,再也没有一种货币会成为莱特比。为什么?

从长远的货币历史来看,以前中国用过贝壳作为货币,还有铜币,后来还有白银,不管是基于大家信任,还是政府确认来强化大家的信任,背后都是因为大众的信任。其他民族有各自的交易货币,有用石头的,有用皮草的,各种各样,五花八门,但是背后的道理是一样的,都是基于一个社会的信任。但是后来全球的民众为何都相信黄金和白银作为最有价值的储备呢?这肯定跟全球化有关,信任的传播是有载体的,最后大家都认可了一种金属:黄金。因为它的供给比较稳定,能有稳定的价值。但是现在我请问一个简单的道理,为什么其他金属就不能成为“黄金”?其他金属的总量可能比黄金还少,供应更加稳定,为何不能成为“黄金”?原因只有一个,那就是信任的路径依赖,刚开始众多民族偏爱的是金光灿灿的黄金,要想在漫长的历史种改变这种信任是不可能的,这种信任的路径依赖就造成了只有黄金有可能成为“金本位”种的黄金,而不可能是其他金属。

历史总是历史,未来是创造历史的材料,当然还需一些想象。进入21世纪,全球货币虚拟化的趋势是不可能改变的,大家都在探讨纸币地位的弱化和未来消失的可能性。从科技发展的历史角度来看,纸币这种发明是不太可能消失的,只是地位被无限弱化而已。而就在这个历史关键时期,比特币出现了,然后是莱特币出现了,各种类似虚拟货币也出现了,为何在这个时间段出现呢?从大的历史尺度来看,地理上的全球化是带来了多极的世界,一个王国内部的单一世俗权威变成了全球的多个权威;互联网的全球化将会带来无限极的互联网社会,互联网的全球化不仅仅是更多人接入互联网,而是接入网络的所有人参与围绕“信任”的博弈。

假设这样一个故事,南半球的两个王国开始接触的时候,A王国的一艘货船开到B王国的港口,但是两个王国使用不同的货币,两个王国的人说我们用白银来贸易吧,后来更多人遵守这个当初制定的协议,这样就很自然形成了这种信任的路径依赖。如果北半球的C王国和D王国用黄金进行贸易,当南北两个半球参与全球化时,黄金和白银,最后只能是一个成为强势地位,另外一个成为弱势地位。比特币现在已经得到了大量的粉丝的认可,后来加入的越来越多的信任者将会把比特币推向互联网社会虚拟货币的“金本位”地位。
这个道理非常简单,如果只有两个人信任“莫名币”,那么在这两个人的世界中,“莫名币”就可以作为两人世界“金本位”中的黄金。

现在是最好的时代,绝不是最坏的时代。互联网的全球化将会在未来5-10年完成,我们能够选择的是成为这条信任依赖路径中的开拓者,还是成为跟随者。我想这两者的区别是可想而知的。

互联网社会将会出现自由人的自由联合协作,未来,比特币等电子货币将会成为这种自由人之间协作的基础,毫无疑问,比特币的交易是抵制税收的,大量的交易将会拆掉广泛存在的贸易壁垒和关税大堤。在未来,更加自由的自由人,将部分信任过度给政府是有必要的吗?在上个世纪,伟大的经济学家哈耶克没有认识到互联网的威力,哈耶克在最后的一本伟大著作中讲到了如何在货币体系中去国家化,哈耶克提供了分散化和去中心化的思路,后来比特币的发明者可能有受到此种思想的影响。哈耶克的大概意思是众多机构发行自己的货币,让货币之间进行竞争,让民众自由选择哪种货币作为交易和存储货币,最后达到一个稳定的货币体系。但是互联网将会把这种设想推向极端,个人没有必要将部分信任渡让给国家来发行货币,自己就能发行基于互相信任的“比特币”们。

本文原载于 巴比特论坛

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评论:5

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    比特币x望虹
    比特币x望虹 934 天前

    【我所看懂的比特币】作者:建凡最近我们发现,比特币的价格跟媒体报道高度相关。其实,背后的道理非常简单,当比特币价格稳定的时候,就会推动更多的人将比特币用于交易,在交易中赋予比特币的价值会吸引媒体对比特币的报道,曝光将吸引越来越多人的信任… http://t.cn/8sF9cuN

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    PTS中国
    PTS中国 937 天前

    不错,信任是货币最本质的特征;比特币需要被信任,那同时也得信任比特币安全的基石被几大矿场控制的现实,这点难免令人踟蹰

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    心月光明
    心月光明 937 天前

    难得的好文.必须转.

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    //@BigChubbyCat: 转发微博

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    巴比特资讯
    巴比特资讯 937 天前

    《我所看懂的比特币》作者:建凡 http://t.cn/8sF9cuN 其他金属的总量可能比黄金还少,供应更加稳定,为何不能成为“黄金”?原因只有一个,那就是信任的路径依赖……这种信任的路径依赖就造成了只有黄金有可能成为“金本位”种的黄金,而不可能是其他金属。

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