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比特币故事:最值得关注的经济实验

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金融危机发生以来,金钱和货币的本质是什么,成了过去五年讨论最激烈的问题之一。比特币就是经济学家们争吵不休的产物。在经历2013年初1月初的上涨后,比特币的网络交易价格一度接近140美元,整个比特币交易市场总额超过了11亿美元。这一里程碑事件之后,所有了解比特币的人都在问:这到底意味着比特币真实价值的上涨,还是一种泡沫危机的前兆?

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日前,美国国土安全局获得许可,冻结了全球最大的比特币交易所从Mt.GOX拥有的两个银行账户,意味着监管对这种虚拟货币走出了实质性一步。

比特币是自欧元发明以来,最值得关注的经济实验。比特币的诞生,正是由于“聪明的钱”即风险资本家寻求建立新的货币基础的一种努力。新型的流通货币,对风险资本家来说机会大、空间大也更加复杂。虽然仍可能在眼泪中收场,但比特币还没有死掉,它仍然是在现代金融最具潜在破坏性的力量之一。而在全球货币市场,比特币是欧元区国家决定发行欧元以来最具煽动力的发明,没有任何竞争对手。

比特币是2013年迄今为止世界上表现最好的货币,从1月1日的13.48美元上涨至目前的130美元左右。在4月4日当天一度达到260美元以上。此后的4月份,由于黑客侵入“钱包”(在线账户,个人可以以比特币余额交换“真实”货币),6天内1个比特币的价格从260美元下跌到60美元。这一戏剧性的从赤贫到暴富,再到财富轰然倒塌,最能挑逗人的观感。然而对于风险资本家来说,他们投资时要看三样东西:巨大的(通常超过10亿美元)市场规模;一种颠覆性的技术;以及大量可以发挥以上两个功能的方法。那些成千上万精通技术的人,以非常低的成本法,在世界各地进行转账。他们跟踪全世界所有的挖矿者。Bitcoin可以在亚马逊或Netflix以一种更有效的方式来满足数以百万计的需求。

比特币的故事仍在继续,但初步的教训是深刻的:

信托技术可以胜过任何政府机构的信用,即使在所谓的自由社会。需求量最大的比特币是以美元计价,虽然负面信息不断,且美国主权财政处于危险的状态,但美元仍是世界储备货币。像黄金、石油、枪支或非法毒品,用美元购买更容易被接受。对比特币的兴趣和数量,从谷歌搜索来看,主要来自俄罗斯、美国、芬兰、爱沙尼亚和瑞典。受众不仅有普通民众,还有学界人士和亿万富翁。

持续的全球金融危机和政府的政策反应似乎到已经侵蚀公众信心,以及金钱/货币作为价值储藏的概念。有着新思路的货币很容易产生共鸣。现在,大多数经济学家会告诉你,钱不应该是一种价值储存手段,它导致囤积和经济增长放缓。他们宁愿投资或花掉,增加在资本社会的配置,或刺激国内生产总值增长。但人们不是经济学家,内在的自私胜过任何物理定律。他们中的大多数希望货币保值,甚至随着时间的推移增加价值。

长期来看,比特币系统存在着严重的挑战,稀缺的智力资本,比如网络安全将产生很大的溢价。举个例子来说,比特币最大的交易中心Mt.GOX或Instawallet,最大的钱包运营商。前者不得不每12小时升级其系统,而黑客正是由于攻击了后者使其暂停服务,才导致了4月4日的“黑色比特节”。

黑客在比特币的地盘上竞争非常激烈,通常会攻击系统中最薄弱的环节,压低价格。然后,他们趁机抄底并等待它的反弹。事实上,很难在这个节骨眼大家都认为比特币是世界上最好的货币的时候,来做空它。作为一个黑客,更容易的方法还是赌比特币再次升值,所以黑客的破坏招致临时价格下跌,从而交易时机来临。

来源:【证券市场周刊】(本刊记者 张尚斌)

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