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比特币投资的7个教训!——Tuur Demeester在布宜诺斯艾利斯的一次演讲

山寨币资讯 发布在 比特币 8 7671

原作者:TUUR DEMEESTER
发表在:letstalkbitcoin.com
翻译:暴走大熊
时间:JANUARY 19, 2014
注:译者文章仅发布在巴比特论坛(http://8btc.com

  • 编者按:比特圈名人,重返LTB的作者Tuur Demeester最近在宜诺斯艾利斯(译者:Buenos Aires 阿根廷的首都)举办的拉丁美洲比特币会议上发表了精彩的演讲(着重讨论了比特币投资的风险和收益)。今天我们很高兴可以在这里和大家分享他的精彩陈述。

在过去的两年里,我在阿根廷和智利度过了8个月。而实际上,我从布宜诺斯艾利斯的朋友这里得知比特币。他们把它叫做“La Moneda del Futuro”(译者:西班牙语,意为“未来”的货币),就是这群朋友的热情感染了我,让我成了比特粉。

其实,直到最近我才深刻领会到比特币革命的真正含义,那就是:比特币标志着货币隔离时代的结束。

让我再重复一遍: 比特币标志着货币隔离时代的结束。

这意味基于国家和政治特权的金融歧视和货币隔离时代的结束。在中本聪的经济体系中,没有任何人为设置的障碍。你不需要任何授权,比特币的世界里没有阻止彼此互惠互利交易的人为限制。

基本上,如果你能提供有价值的服务或商品,你就可以跟世界上的任何人做生意!

比特币价值的创造已经历了5年,瞧瞧这么短的时间内发生了多大的变化。我从2011年末时开始投资比特币,当时别人不停的问我:“我凭什么要投资这么个破玩意儿?”

然而,比特币这几年巨大的成长无疑扇了他们耳光。许多公知也开始吹捧他们对比特币的钦佩爱慕(多讽刺)。现在大家都这么问我:“大大请你告诉我,去哪里投资比特币?”

嘿嘿,一直以来我也在问自己这个问题。

在这个演讲中我会总结一下投资比特币以来我吃过的亏,但要提醒你们别把它当金科玉律。我分享的初衷是和大家一起进步,话虽如此,我总结的这些教训仍然有可取之处。我就是根据这些经验来进行投资的。

1,首先最重要的是:做好功课,了解比特币究竟是什么。

如果你准备投资比特币,你最好搞清楚深入了解你投资的这个东西的庐山真面目。


投资比特币却不理解它,就好比无头苍蝇,骑驴找马,自己都找不到北。

这里有几点要注意:

  • 比特币不是炒作的载体
  • 它不只是一种货币
  • 它不只是一种商品
  • 它不是paypal或者西联的升级版
  • 它不仅仅是一种更经济的交易形式

比特币包括但不限于以上提到的所有特性,其内涵比你想象的要丰富的多。

比特币的最佳描述(或者说中本聪的价值主张)关键词应当是:

 

  • 全球分布…
  • 数字协议…
  • 无需信任,容易检验…
  • 信息同步…
  • 财产分配…

我们一个一个来解释:

“全球”意味着世界上任何人都可以使用它;
“数字化”意味着它的传播速度极快并且几乎免费;
“协议”意味着它是被精心构造的,并且接收许多人的检验;
“无需信任”意味着它极度可信赖,并且不需要第三方;
“信息同步”意味着它可以承载和保护任何你能想象到的任何类型的契约;
“财产分布”意味着你可以用它来决定你对于财产的所有权,并且随时把财产转移给你想要给的人。

因此,这是中本聪给世界的礼物——一个令人震撼的全球财富存储及交易网络。
在这个网络里面唯一可使用的数字货币单位叫“比特币”,总数只有2100万。这也是让比特币作为一项投资如此特殊的原因。

当你开始熟悉比特币文化的时候,你总会听到有人声称永远不卖掉手里的币。此种言论从某些方面也道出了比特币这项技术发明未来的巨大增长潜力。

事实上,那些真正深入了解比特币的人会意识到,收购比特币将会是他们一生中做的最重要的决定。

 2,别把事情搞得太复杂,你首先要做的就是尽早购入一些比特币

正如我所说的,比特币真正的价值在于其网络的规模和质量。当然有许多其他去中心化的虚拟币,但是坐拥最强大网络和最先进社区的毫无疑问是比特币自身。

所以,如果你认为中本聪的这项技术革新值得投资,出门买几个比特币,哪怕买些mBTC都成。(1BTC=1000mBTC)

除了买币,你也可以投资一些比特币生态圈附属产业:交易所,商户,挖矿公司,第三方公司等等。千真万确的是,现在有一大把初创公司活跃在比特币生态圈里,其中有些公司发展的很快。

但如果你准备投资这些公司,要记住一点:比特币自初就被设计成一个超级轻量级,开放的网络,它允许人们进行点对点(P2P)的直接交易。这才是P2P货币的精髓:所有中间环节都被舍去,交易费用降到几乎为零。

换句话说,如果你把所有的钱都拿去投资这些中间商,你可能最后会亏的血本无归。没有哪家公司能跑赢比特币的增长速度,即便是比特币周边公司也不例外。(译者:李笑来以前在出售3i公司部分股份时也讲过这句话。)总而言之,你可以考虑投资这些外围公司,但奉劝你最好不要太着迷。

 3,安全,安全,安全!

假设你进行一笔投资,这笔投资完全归你所有,并且没有第三方托管的风险。你知道这意味着什么吗?意味着没有人会对你的财产负责,你必须对你手里的比特币负全部安全责任,别人无法代替。

所以长远来看,稍微花点儿时间仔细研究下怎么安全存储比特币对你百利而无一害。

4,不要高估政治的影响力

比特币是一个全球现象,即便是某国政府单方面要禁止,它也会像水一样流动到一个该国政府力所不及的地方。(译者:说白了,除非全世界政府联合起来禁止,否则国与国之间的利益矛盾反而促进比特币发展)

我们已经看到了丝绸之路被取缔的先例,当时比特币从125刀一夜直接跌到80刀。3天之后比特币的价格回涨,就跟什么事都没发生一样。

鉴于许多人(特别是在西方)很害怕政府,并且倾向于高估政府的影响力。我反倒认为, 当政府出台政策打压的时候正是你买入的好时机。

 5,大众心理学:理解并顺势而为

如果将比特币比作帆船,我们不难发现,既有强大的基础动力推动这艘船前进,也有狂风和波涛在短期内对船造成强烈的打击。


当比特币经历一系列有利消息时(要么是名人支持,就像理查德 布莱森Richard Branson(译者:维珍航空老总,富有传奇色彩的亿万富翁,旗下航空公司支持比特币进行太空旅行),要么是大型商店接受比特币付款),它的价格通常都会有比较大的反弹。

然而价格的快速增长最终给比特币生态圈施加压力,不可避免的危机感就会产生。新入场投资者的恐慌让比特币价格再度经历过山车。(这个时候就会有人喊:你瞧瞧,我说的没错吧,比特币的泡沫要破灭了!)

想要在比特币的巨大波动中生存,你必须要意识到群众心理是一个动态的过程,有涨就有跌。要运筹帷幄并且坚持下去,避免遭受损失时被这些负面的情绪甩下车。

6,理解不同加密货币之间的联系

最近有很多新闻报道莱特币和其他山寨币的暴涨,而当比特币跌一点的时候,其他山寨币跌的更多。有些人在reddit上开玩笑:“比特币打个喷嚏,莱特币就要得感冒。”

嗯,我认为这其中还是有逻辑可循的,这张图是一个资金流经比特币生态圈的模型。在图的左边是法币,当比特币圈利好不断的时候,源源不断的法币就流进了比特币的生态圈。


首先,人们通过法币购买比特币,然后比特币升值。当然,看起来买矿机也很有赚头,于是也有人花钱去买比特币矿机。

随着比特币价格上升,接盘的人会惧于比特币如此昂贵的单价而转投其他币的怀抱:莱特币,点点币,大地币等等。我们可以说,山寨币充当了比特币的压力阀,涨和跌都在山寨币上成倍上演。

同样的情况发生在挖矿市场,当比特币价格上升时,挖矿设备的价格也上涨,矿工也会购买更多矿机。而当收到这种讯号的时候,矿机厂商就会加快矿机的生产速度来满足需求。

然而在某些时候,比特币市场开始由晴转阴,比特币陷入横盘期乃至下跌。因为山寨币的市场几乎没有上规模的法币流入,人们就把手中的山寨币换成比特币来减少损失,这就变相导致了山寨币价格的快速下跌。

而在挖矿业,矿工们会发现他们花费大量额外金钱购买的矿机在算力飙升的情况下单个机器挖到的比特币越来越少。整体环境下,矿工的热情减少,对于矿机的投入减少。在本文图中的表现:篮子已经被装满,并且似乎不再值得投资了(篮子已经满溢)。

然而这种看法似乎会引起误解,因为就像今年9月份和10月份发生的事一样,市场没有预料到比特币会反弹回来,重新给挖矿业带来朝气。

那我们要怎么投资呢?很简单,基本策略就是“逆势而为”。(译者:当市场疯狂的时候你做好撤退的准备,当市场低迷的时候你大口吃进。)

什么时候投资矿机?当所有人都认为买矿机赚不到钱的时候;

什么时候把比特币换成山寨币?当比特币有开始上涨的迹象的时候;

什么时候把山寨币卖了换成比特币?当这些山寨币暴涨,打破其以往对应比特币的汇率时候;

我个人建议拿出来交易的币的数量尽量保守一些,因为市场千变万化,进进出出风险很大,踩空是常有的事儿。

7,在你可接受的范围内投资比特币

尽管媒体已然对比特币狂轰滥炸,但目前比特币仍处于十分初期的阶段。美林(译者:美林证券,世界最著名的证券商和投行之一)估计现如今不到300万人持有比特币,相当于1000个网民中或1500个手机用户中只有一个人持有。

比特币目前的总市值在100亿美元左右,对于任何一个上规模的市场来说,这个盘子目前还很小,影响力有限。


说说我的想法:

  • 全球汇款市场规模是5000亿美元;
  • 电子商务市场规模是1000亿美元;
  • 光是美国的金融服务业规模是1300亿美元;
  • 货币供应量在高通胀的国家( 6 % )超过40000亿美元;
  • 所有的纸币钞票的价值约为45000亿美元;
  • 实物黄金市场的规模大约为70000亿美元;
  • 外汇储备(比特币能够替代的)是70000亿美元;

你能想象吗?这些市场都是比特币有可能彻底取代的,每一次比特币占领某个领域,它的价格就会坐火箭一样疯涨。

这对投资者意味着什么?

嘿嘿,这意味着我们对于未来每个比特币的估值在10万美元到100万美元之间都是合理的。

换句话说,比特币的风险/回报比依然是积极的(相对于风险,回报显然要高的多)。我们要承认的是,比特币作为世界货币有可能会失败,但是想想它潜在的上升空间,简直壮观无比。

这就是我为什么建议大家可以拿出个人财产中一个比较合理的比例来投资比特币,比如1%-10%,这取决于你的你愿意冒多大的风险,以及,嘿嘿,多大的波动才不会让你胃液翻滚。

总之:没必要将你的身价全压在比特币上,投一些你觉得能接受的钱就可以了。

 以上就是我投资比特币的七个教训

在演讲尾声,我想表达一下为什么我对比特币在拉丁美洲的发展如此乐观。

在欧洲和美国,我感到许多年轻人都盲目乐观,固执的相信别人,尤其是对那些表现出想要帮助人民的政客们。

年轻人们告诉我:“我不担心经济,国家肯定会找到解决债务危机的办法,政客们肯定会保护我们的财产,他们会找到抑制通货膨胀的办法,银行也会一直大门敞开。我们的养老金,健康保险,我们的孩子的教育,所有的一切政府肯定都会帮我们安排好的。”

而拉丁美洲的年轻人却很少有这种想法。(译者:拉丁美洲的国家通货膨胀严重,常年货币超发,经济发展十分不健康)

他们很清楚国家经济福利不能靠那些政府官员不负责任的调控,而得靠本土创业家,靠他们自己对国家经济发展的蓝图,靠他们自己的努力和行动。

就拿阿根廷来讲,现状看起来也许很糟糕。但我相信,阿根廷的经济复苏有着巨大的潜力。
昔日可以重来,布宜诺斯艾利斯也可以和巴黎,纽约平起平坐。而且在许多方面,生活可以比以往过得更好。

这个国家蕴含着巨大的价值,这很明显。

而且我先相信比特币作为真正意义的全球货币会帮助这个国家重新发现它的价值。

谢谢你们


*up主:数了下,4K5个字,手已废。各位看官如果觉得翻译够诚意,烦劳多赏些细碎银两。。。

译者钱包地址:1KDfYwSiVTFrBwqG58HUji1gnTCbX1MJmd (求打赏)

原文地址: http://letstalkbitcoin.com/7-lessons-a-talk-in-buenos-aires/

如果你对译者的文风和翻译内容感兴趣或有意见,欢迎站内PM批评指正。

版权声明: by nc" sa 作者保留权利。文章为作者独立观点,不代表巴比特立场。

评论:8

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    贺安童鞋
    贺安童鞋 1048 天前

    //@V5btc: 好文

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    changchiawei
    changchiawei 1048 天前

    回复@萧斌_的名字原来还可以这么长:[害羞]好害羞

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    比特币快递
    比特币快递 1048 天前

    比特币投资的7个教训!——Tuur Demeester在布宜诺斯艾利斯的一次演讲http://t.cn/8FGp0Ge

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    virtualcoiner
    virtualcoiner 1048 天前

    这个可以有//@巴比特资讯:转发微博

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    足以自娱
    足以自娱 1048 天前

    【比特币的意义】1、比特币标志着基于国家和政治特权的金融歧视和货币隔离时代的结束。2、基本上,如果你能提供有价值的服务或商品,你就可以跟世界上的任何人做生意! http://t.cn/8FGp0Ge

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    AlexsITlab
    AlexsITlab 1048 天前

    文章很棒!……标题貌似用来掩人耳目滴,哈哈[哈哈]

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    小清新陈玉曼
    小清新陈玉曼 1049 天前

    //@爱拼才会赢3182: //@18岁的木星守护神://@爱拼才会赢3182: ‘//@爱拼才会赢3182:转发微博

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    真聊比特币
    真聊比特币 1049 天前

    【比特币投资的7个教训!——Tuur Demeester在布宜诺斯艾利斯的一次演讲】翻译:暴走大熊 比特圈名人,重返LTB的作者Tuur Demeester最近在宜诺斯艾利斯举办的拉丁美洲比特币会议上发表了精彩的演讲。今天我们很高兴可以在这里和大家分享他的精彩陈述。http://t.cn/8FGp0Ge ——巴比特论坛首发

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